20210720-国元期货-宏观·专刊_17页_833kb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概览
本文档汇总了近期国内外经济、市场、金融、产业、商品及外汇等领域的重大动态，涵盖个人破产制度试点、股市波动、基金动向、楼市政策、商品价格、债券市场及外汇走势等多个方面。
一、国内热点聚焦
1. 个人破产制度首案落地
- 深圳市成为全国首个实施个人破产制度的城市。
- 一名男子因创业失败负债75万元，经法院裁定，未来三年仅需偿还本金，利息全免。
- 这是《深圳经济特区个人破产条例》实施后的首例个人破产案件，标志着我国个人破产制度正式进入司法运行阶段。
2. 恒大系股债双杀
- 恒大汽车、中国恒大、恒大物业等股票大幅下跌。
- “15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”债券价格也出现明显下滑。
- 广发银行申请冻结恒大1.32亿元财产，恒大称将依法起诉。
- 湖南邵阳暂停恒大两个项目网签，因存在3.8亿元销售金额未进入监管账户。
二、环球市场动态
1. 美股表现
- 美国三大股指全线大跌，道指创近9个月最大跌幅。
- 科技股普遍下跌，苹果、谷歌等跌幅超2%；银行股整体走低。
- 新能源汽车股逆势上涨，蔚来汽车上涨1.21%。
2. 欧洲市场
- 欧股大幅收跌，德国、法国、英国、意大利等主要指数跌幅均超过2%。
3. 亚太市场
- 日经225指数、韩国综合指数、澳洲标普200指数等均出现下跌。
4. 大宗商品市场
- 黄金、白银期货价格下跌。
- 国际油价大幅下挫，美油和布油均创两个月以来新低。
- 伦敦基本金属普遍下跌，铜、锌、镍等跌幅均超过2%。
5. 债券市场
- 欧债收益率多数下跌，意大利10年期国债收益率微涨。
- 美债收益率大幅走低，反映市场对经济增长的担忧。
6. 外汇市场
- 美元指数连续三日上涨，创三个月新高。
- 人民币兑美元汇率下跌，中间价调升但收盘价仍走低。
- 美元空头头寸降至20亿美元以下，为2020年3月以来最低。
三、国内宏观政策
1. 经济运行
- 国家发改委指出，上半年国民经济持续稳定恢复，主要宏观指标处于合理区间。
- 强调将科学精准实施宏观调控，保持经济平稳运行。
2. 电力供应
- 全国用电需求快速增长，电力供应安全可靠，电网运行平稳。
- 将继续加强电力安全保供工作，保障迎峰度夏。
3. 项目审批
- 6月份审批核准固定资产投资项目7个，总投资389亿元。
- 今年累计审批核准40个项目，总投资2464亿元，主要集中在交通、能源、信息化等行业。
四、国内股市表现
1. A股市场
- 股指窄幅震荡，上证指数微跌，深证成指和创业板指微涨。
- 两市成交额连续13个交易日突破万亿。
- 次新、军工、光伏、医美等板块表现较好，猪肉股走弱。
2. 恒生指数
- 恒生指数和恒生科技指数均下跌，科技龙头股表现疲软。
- 恒大系股票全面下挫，南向资金净卖出超17亿港元。
3. 基金动向
- 茅台最大基金买家减持，同时加仓腾讯。
- 刘格菘重仓隆基股份、亿纬锂能等，整体仓位维持高位。
- 李晓星管理基金规模突破500亿元，重点配置食品饮料、医药、新能源等板块。
- 有个人投资者持有某基金市值达1.28亿元。
五、楼市政策与动态
1. 城镇老旧小区改造
- 1-6月份全国改造城镇老旧小区3.64万个，占年度目标的67.5%。
2. 房地产政策
- 山西省提高房地产项目配套标准，加强预售资金监管。
- 深圳市调整居住用地出让条件，增加保障房配建面积。
- 深圳三季度计划入市36个商品房项目，其中住宅类房源占主导。
3. 住房规划
- 青岛计划新增70万套住房，其中公共住房占比达37%。
六、产业与政策动态
1. 产业监管
- 工信部通报145款侵害用户权益APP，要求整改。
- 教育部加强社会成人教育培训管理，严禁以咨询名义开展培训。
- 农业农村部编制《全国高标准农田建设规划》，强调科技支撑。
2. 企业动态
- 中国一汽计划“十四五”期间实现收入超万亿、销量650万辆。
- 汇源果汁被申请破产，同意预重整。
- 2021年5月LG能源解决方案全球电动汽车电池装机量首次超越宁德时代。
七、国际股市与投资动态
1. 中概股表现
- 多数中概股下跌，普普文化、中国石化等跌幅超15%。
- 传奇生物、物农科技等少数个股上涨。
2. 大型科技公司动向
- IBM第二季度盈利低于预期，但营收超预期。
- 通用汽车计划推出至少三款大型电动皮卡。
- 特斯拉Model Y订单强劲，北美消费者等待时间较长。
- Zoom宣布147亿美元收购Five9，成为美国第二大科技并购交易。
3. 其他企业动态
- AMC支付2亿美元解决《行尸走肉》法律纠纷。
- 沃尔玛因解雇员工被判赔1.25亿美元。
- Faraday Future开启FF91量产版预定。
- 意大利杰尼亚拟通过SPAC在美国上市。
八、商品市场
1. 国内商品期货
- 夜盘多数下跌，能源化工品表现疲软。
- 黑色系商品多数下跌，农产品价格亦有回落。
2. 大宗商品调控
- 国家发改委表示，近期大宗商品价格总体回落。
- 将继续加强价格监测，组织国家储备投放，打击哄抬价格行为。
- 第二批有色金属抛储规模较首次显著增加。
九、债券市场
- 恒大地产债券价格全线下跌，反映市场对其信用风险的担忧。
- 发改委支持企业境外发行绿色债券，引导资金用于低碳发展。
十、外汇市场
- 人民币兑美元汇率下跌，美元指数走强。
- 上田八木货币经纪（中国）有限公司在北京正式开业。
- 美元空头头寸降至20亿美元以下，为2020年3月以来最低。
- PayPal提高美国用户加密货币购买限额至每周10万美元。
十一、重要声明
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