2016-03-28-上交所-中船钢构工程股份有限公司2015年年度报告_164页_2mb
报告摘要
中船钢构工程股份有限公司2015年年度报告总结
公司基本信息
- 公司代码：600072
- 公司简称：钢构工程
- 公司全称：中船钢构工程股份有限公司
- 法定代表人：高康
- 注册地址：上海市上川路361号
- 办公地址：上海市崇明县长兴岛长兴江南大道988号
- 股票上市交易所：上海证券交易所
- 股票代码：600072
- 股票简称：钢构工程
- 会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
- 审计意见：标准无保留意见
财务概况
主要会计数据（单位：元，币种：人民币）
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 913,590,320.34 | 979,743,843.49 | -6.75 | 921,151,213.49 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,457,170.88 | 10,329,451.82 | 117.41 | -182,346,507.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -119,460,780.17 | -19,798,482.96 | 503.38 | -186,330,713.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,305,966.52 | -112,114,540.23 | 不适用 | -54,024,725.66 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,153,549,124.53 | 1,135,876,249.33 | 1.56 | 1,139,849,895.99 |
| 总资产 | 2,192,104,365.60 | 2,393,769,893.61 | -8.42 | 2,146,986,640.87 |
主要财务指标（单位：元，币种：人民币）
| 项目 | 2015年 | 2014年 | 本期比上年同期增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益（元 / 股） | 0.047 | 0.022 | 113.64 | -0.381 |
| 稀释每股收益（元 / 股） | 0.047 | 0.022 | 113.64 | -0.381 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股） | -0.250 | -0.041 | 509.76 | -0.389 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.932 | 0.908 | 增加1.024个百分点 | -14.820 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -10.277 | -1.740 | 减少8.537个百分点 | -15.144 |
营业收入构成分析
分行业情况
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 钢结构 | 20,849,700.95 | 37,142,703.37 | -78.15 | -88.62 | -78.06 | 减少85.70个百分点 |
| 机械制造 | 75,775,271.98 | 65,190,683.89 | 13.97 | 1,626.68 | 861.45 | 增加68.48个百分点 |
| 船舶 | 804,042,148.45 | 734,046,586.34 | 8.71 | 4.69 | 11.95 | 减少5.92个百分点 |
分产品情况
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 船用液罐 | - | - | - | - | - | - |
| 上层建筑内装 | - | - | - | - | - | - |
| 轴舵系 | - | - | - | - | - | - |
| 舱口盖 | - | - | - | - | - | - |
分地区情况
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内 | 851,367,821.60 | 778,770,675.76 | 8.53 | -8.49 | -3.30 | 减少4.90个百分点 |
| 国外 | 49,299,299.78 | 57,609,297.84 | -16.86 | 95.27 | 118.26 | 减少12.31个百分点 |
营业利润构成
非经常性损益
| 非经常性损益项目 | 2015年金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 161,606,739.03 | 转让芮江实业100%股权产生投资收益16,173.44万元 |
| 政府补助 | 435,000.00 | 与公司正常经营业务密切相关 |
| 其他营业外收入和支出 | -19,972,325.94 | 子公司产权变更未完成，双倍偿还定金 |
| 少数股东权益影响额 | -151,462.04 | - |
| 合计 | 141,917,951.05 | - |
现金流分析
| 项目 | 2015年金额（元） | 上年金额（元） | 变动比例（%） | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,305,966.52 | -112,114,540.23 | 不适用 | 应收账款管理加强，产品收款大于外付资金支出 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,899,164.47 | 240,086,882.10 | 不适用 | 转让子公司股权，退还部分款项 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,317,783.28 | 29,532,036.67 | 80.54 | 子公司新增银行借款 |
资产与负债分析
| 项目 | 本期期末数（元） | 占总资产比例(%) | 上期期末数（元） | 占总资产比例(%) | 变动比例(%) | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 420,259,903.68 | 19.15 | 375,690,489.02 | 15.69 | 11.86 | 经营活动现金流入增加 |
| 应收账款 | 375,628,142.98 | 17.12 | 483,316,764.17 | 20.19 | -22.28 | 应收账款减少 |
| 存货 | 441,875,906.08 | 20.14 | 497,016,023.62 | 20.76 | -11.09 | 产品减少 |
| 固定资产净额 | 713,490,570.26 | 32.51 | 742,403,194.94 | 31.01 | -3.89 | - |
| 长期股权投资 | 115,193,541.83 | 5.25 | 113,556,532.70 | 4.74 | 1.44 | - |
| 投资性房地产 | - | - | 17,590,282.11 | 7.3 | -100.00 | 已处置 |
| 短期借款 | 350,000,000.00 | 15.95 | 270,000,000.00 | 11.28 | 29.63 | 流动资金借款增加 |
投资状况
重大资产出售
- 公司于2015年11月26日挂牌转让上海芮江实业有限公司100%股权，最终以18,438万元出售，完成交易手续。
- 该项资产出售工作已全部完成。
主要控股参股公司情况
| 序号 | 被投资单位 | 注册资本（万元） | 持股比例（%） | 营业收入（万元） | 净资产（万元） | 净利润（万元） | 主营业务 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京中船绿洲环保有限公司 | 4000 | 33.33 | 15024 | 7838 | 601 | 环保设备 |
| 2 | 上海久远工程承包有限公司 | 2500 | 22.66 | 3540 | 2653 | 3 | 房屋建筑工程施工 |
| 3 | 上海江南船舶管业有限公司 | 8000 | 45.00 | 26627 | 13832 | 301 | 金属管子制作表面处理 |
| 4 | 上海中船防火防腐工程技术有限公司 | 420 | 47.62 | 1791 | 489 | 4 | 防火、防腐材料 |
| 5 | 广州龙穴管业有限公司 | 7000 | 28.57 | 15157 | 4898 | 167 | 金属管子制作 |
| 6 | 上海染料研究所有限公司 | 6000 | 15.00 | 11066 | 7972 | 732 | 染料、食品添加剂 |
| 7 | 江南德瑞斯（南通）船用设备制造有限公司 | 15000 | 50.00 | 33870 | 13125 | 308 | 船用设备制作、销售 |
| 8 | 上海江南船用电气设备厂 | 800 | 100.00 | 2104 | 1391 | 16 | 船用电器设备及低压电器 |
公司发展战略与经营计划
行业竞争格局与发展
- 国际市场：世界经济疲弱复苏，不确定性较大，主要经济体增长低于潜在增长率。
- 国内市场：进入新常态，经济中高速增长，产业迈向中高端，结构优化，新动力增强。
- 钢结构行业：竞争激烈，市场空间巨大，但面临优胜劣汰。
公司发展战略
- 推进“十三五”规划编制，优化业务板块。
- 坚持非船与船配“两条腿”走路，提升市场竞争力。
- 推进重大资产重组，提升盈利能力与协同效应。
经营计划
-
推进资本运作，提升市场品牌
完成重大资产重组，增强公司市场形象和品牌知名度。 -
深化改革与创新，提升管理和盈利水平
- 完善“十三五”规划，增强持续增长和盈利目标。
- 创新经营模式，提高市场竞争力。
- 优化管控模式，完善运行监控。
-
强化执行与考核，提升风险防范能力
- 强化计划执行力，完善月度监控。
- 建立全面风险防范和应急系统。
- 强化目标成本管理，加强应收账款催收。
- 加强用工与分包管理，提升产品质量。
面临的风险
主要风险
-
市场风险
- 船配业务受造船市场低迷影响。
- 非船业务因行业下滑导致成套设备市场萎缩。
- 钢结构业务因竞争加剧陷入低价接单。
-
劳动力风险
- 最低工资上调，用工成本上升。
- 员工收入不高，公司位于长兴岛，员工稳定性下降，存在人才流失风险。
-
财务风险
- 订单价格较低，应收账款数额较大。
- 部分产品以美元、欧元结算，存在汇兑风险。
-
关联交易风险
- 控股股东中船集团及其关联企业涉及大量船配业务，存在关联交易较多的风险。
其他重要事项
- 利润分配预案：公司以总股本478,429,586股为基数，每10股派0.15元，共派7,176,444元，不转增股本。
- 利润分配政策调整：公司董事会审议通过了利润分配政策调整预案，但未生效，需股东大会批准。
- 会计政策变更：公司调整了应收账款坏账准备计提方法，以更准确反映财务状况和经营结果。
- 非经常性审计报告：无非标准审计报告。
- 重大诉讼与仲裁：无相关事项。
- 暂停上市风险：无。
总结
中船钢构工程股份有限公司在2015年面临严峻的市场环境，新船市场持续低迷，导致公司主营业务收入下降。然而，公司通过股权转让获得了显著的投资收益，提升了净利润。公司加大了应收账款管理和成本控制力度，提高了经营活动现金流。尽管如此，公司仍需面对市场、劳动力、财务和关联交易等多重风险。未来，公司计划推进“十三五”规划，优化业务结构，强化管理与创新，以增强市场竞争力和盈利能力。
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