20180720-天星资本-晨报_11页_1mb

天星资本晨报总结（2018年7月20日）

核心内容概览

本报告总结了2018年7月19日新三板市场的整体表现及重点行业指数变化，同时涵盖了新增挂牌、定增动态、重大公告以及宏观经济与行业要闻。

---

市场速览

• 新三板做市指数：报收816.77点，下跌3.21点，跌幅0.39%。
• 新三板成分指数：报收1002.03点，下跌1.60点，跌幅0.16%。
• 交易情况：
  • 共602家股票发生交易。
  • 做市转让企业成交2225万股，成交金额0.59亿元。
  • 竞价转让企业成交5258万股，成交金额3.13亿元。
• 新增挂牌企业：4家，无新增做市企业。
• 挂牌企业总数：11126家，其中做市转让企业1239家，竞价转让企业9887家。

---

天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1.1 天星创新层成份指数

• 报收624.26点，下跌1.05点，跌幅0.17%。
• 与同期三板做市指数相比，跌幅较小（-0.39%）。

1.2 天星创新层计算机与通信指数

• 报收633.9点，上涨1.08点，涨幅0.17%。
• 表现优于整体市场。

1.3 天星创新层文化传媒指数

• 报收546.68点，下跌5.37点，跌幅0.97%。
• 指数跌幅较大，表现弱于整体市场。

1.4 天星创新层先进制造指数

• 报收838.32点，上涨1.99点，涨幅0.24%。
• 表现相对较好。

1.5 天星创新层教育指数

• 报收765.5点，下跌9.48点，跌幅1.22%。
• 指数跌幅显著，需关注行业动态。

1.6 天星创新层医药医疗指数

• 报收627.12点，下跌2.69点，跌幅0.43%。
• 指数略有下滑。

1.7 天星创新层消费指数

• 报收689.54点，下跌5.69点，跌幅0.82%。
• 表现不佳，需进一步观察。

1.8 天星创新层环保指数

• 报收792.31点，无涨跌，涨幅0.00%。
• 与同期三板做市指数相比，跌幅较小。

---

市场数据

挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
833873.0C	中设股份	4.00	0.25	200.00	50.00
831550.0C	成大生物	15.80	-0.32	166.19	10.50
872815.0C	国丰君达	2.00	-	150.00	75.00
430074.0C	德鑫物联	8.47	3.29	143.62	17.10
834702.0C	伊贝股份	14.00	0.00	128.80	9.20
430512.0C	芯朋微	15.21	0.73	126.13	8.30
430237.0C	大汉三通	4.69	8.82	15.44	3.40
831379.0C	融信租赁	0.50	6.38	16.16	32.60
832499.0C	天海流体	3.30	6.11	6.56	2.00
832018.0C	固特超声	1.29	5.74	0.38	0.30

做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
831015.0C	小白龙	1.51	18.90	7.48	5.20
430088.0C	七维航测	1.03	9.57	21.66	21.70
831266.0C	一铭软件	0.35	9.38	1.89	5.40
831643.0C	仙剑文化	0.71	9.23	0.41	0.60
430196.0C	ST宣爱	0.12	9.09	0.09	0.80
430237.0C	大汉三通	4.69	8.82	15.44	3.40
831379.0C	融信租赁	0.50	6.38	16.16	32.60
832499.0C	天海流体	3.30	6.11	6.56	2.00
832018.0C	固特超声	1.29	5.74	0.38	0.30
831478.0C	天际数字	0.39	5.41	0.12	0.30

竞价转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额（万元）	成交量（万股）
872599.0C	警圣技术	2.72	100.00	0.27	0.10
872128.0C	第一体育	11.90	98.33	1.19	0.10
872248.0C	易动力	3.00	97.37	0.30	0.10
872242.0C	新农人	6.08	96.13	0.61	0.10
871317.0C	丰能环保	4.38	94.67	0.44	0.10
837610.0C	义博通信	7.50	87.50	0.75	0.10
834921.0C	善好生物	3.50	73.27	0.35	0.10
430746.0C	七星科技	3.00	50.75	0.30	0.10
832718.0C	玖隆再生	5.98	49.50	2.99	0.50
870889.0C	鲁班艺术	6.55	48.86	0.66	0.10

---

新增挂牌

2018年7月19日新增挂牌企业4家，行业分布如下：

代码	名称	营业收入(万元)	净利润(万元)	行业
872906.0C	荣特化工	46,774.15	266.14	化学原料及化学制品制造业
872907.0C	阿拉物联	3,085.19	645.24	互联网和相关服务
872780.0C	天贝科技	6,549.39	148.00	软件和信息技术服务业
872875.0C	汇通股份	15,806.45	365.36	家具制造业

---

定增一览

2018年7月19日，共3家公司发布定增预案：

代码	名称	增发价格	预案价下限	增发数量(万股)	发行对象	增发目的	行业
838502.0C	联陆股份	-	12.00	423.08	机构投资者, 境内自然人	项目融资	医药制造业
839237.0C	安广物流	8.00	-	125.00	大股东	补充流动资金	道路运输业
872769.0C	菲高科技	2.02	-	245.00	大股东, 境内自然人	项目融资	计算机、通信和其他电子设备制造业

---

重大公告

对外投资

• 华力电气：与梅州市企信投资有限公司共同设立控股子公司广东华力新能源有限公司，注册资本4200万元，旨在优化战略布局，增强盈利能力。
• 金点物联：设立全资子公司陕西金点物联网科技有限责任公司，注册资本2000万元，有助于拓展市场和积累运维经验。
• 森罗股份：设立全资子公司天津森罗工程管理有限公司，注册资本3000万元，完善民用领域布局，增强综合竞争力。

重大合同

• 华翔控股：签订西藏山南市曲松县下江乡联合光伏20兆瓦光伏并网发电项目EPC承包合同，金额2.6亿元，对业绩和品牌提升有积极影响。
• 沃特佳：签订两个污水处理项目合同，金额合计5100万元，有助于市场开拓和战略发展。

---

财经要闻

宏观要闻

• 中美贸易战：中方表示美方推卸责任，将采取必要反制措施。
• 中欧自贸区：将加快投资协定谈判，推动自由贸易。
• 外汇占款：6月末外汇占款余额增加76.1亿元，连续六个月上升。
• 人民币汇率：双向波动，预期稳定。
• 地方债置换：截至6月末仍有8049亿元待置换，强调规范举债行为。
• 电力市场化交易：发改委和能源局推进电力市场化交易，扩大用户参与，利好优势电企。
• 工业互联网：工信部发布政策支持工业互联网发展，目标到2020年培育10家跨行业平台，推动行业渗透率提升。

---

研究员声明与免责声明

• 研究员观点独立，不与薪酬挂钩。
• 报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 报告观点仅反映发布当日判断，可能随市场变化调整。
• 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行评估。
• 天星资本保留报告版权，未经授权不得使用或引用。