20230611-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_讯飞发布星火app_数据要素仍然值得关注_16页_710kb

总结

核心观点

• 讯飞星火V15发布： 提升开放式问答、多轮对话和数学能力，APP上线推动用户增长和行业变现；推荐关注鸿博股份、首都在线、优刻得（受益于推理需求增长）。
• 湖北数据集团成立： 推动公共数据运营和交易平台上线，利好传统政务IT厂商（如银江技术、数字政通、南威软件）和垂直领域厂商（如医保IT的久远银海、中科江南等）。
• 市场表现： 短期计算机行业指数下跌0.35%，跑输大盘；机会在于高景气AI、工业软件等板块。

市场动态

• 行情： 计算机板块本周表现疲软，个别个股如亚康股份、开普云涨幅领先。
• 新闻亮点： AI领域（如华为算力平台发布、百度文心性能提升）、汽车智能化（广汽与中兴合作）和数据要素持续催化。

风险提示

• 主要风险包括疫情反复缩减企业支出、财政政策不及预期、供应链波动影响产业发展。