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轩辕网络（830891）：立足高校，打造新型IT人才云平台

核心内容

轩辕网络是一家深耕教育行业的云计算企业，自1998年成立以来，历经多次转型，现已成为云计算领域的第一梯队企业。公司主要面向教育行业、政府部门及高端企业提供云解决方案，核心产品为实训云，该产品旨在解决职业教育中存在的实战项目匮乏、培训资源不足和资源分配不公等问题，构建涵盖教学、实训、就业、管理的一体化人才培养体系。

主要观点

• 业务布局全面：公司产品覆盖教育信息化、实训云、信访云及互联网+解决方案，其中实训云是核心产品，整合多方资源，提供全方位实训环境。
• 政策利好显著：自2014年以来，国家加大了对职业教育的支持力度，2015年将云计算写入高职专业目录，标志着云计算职业教育进入快速发展阶段。
• 先发优势明显：公司早在云计算专业写入目录之前即完成实训云研发，且在2015年成功举办全国职业院校技能大赛，提升品牌影响力。
• 渠道资源丰富：公司深耕教育行业18年，覆盖广东、湖南、广西等地148所高职院校，拥有强大的客户基础。
• 教材编写领先：公司联合多所高职院校编写云计算专业教材，有望入选“十三五”规划教材，抢占市场先机。
• 利润增长显著：公司近3年净利润年均增速达51%，主要得益于减少低毛利产品代理业务，专注于自研产品销售。
• 未来规划明确：公司计划在未来3年打造IT人才云平台，通过整合高校与企业资源，提升实训质量，解决学生就业与企业用人难题。

关键信息

产品与服务

• 实训云：以“轩辕汇云服务运营管理平台”为支撑，提供教学、实训、就业、管理一体化服务。
• 教育信息化产品：包括校园信息化和汇维（云运维）业务，合计占公司收入的约64%。
• 信访云：为政府部门提供信访云解决方案，已中标广东省和广西壮族自治区的信访信息系统项目。
• 互联网+解决方案：通过控股子公司轩辕云翰，提供互联网金融、商贸、制造、旅游等领域的解决方案。

政策背景

• 2014年6月，教育部等六部门发布《现代职业教育体系建设规划(2014-2020)》，推动职业教育发展。
• 2015年10月，云计算首次写入高职专业目录，政策瓶颈解除，云计算职业教育迎来发展机遇。
• 2015年11月，教育部发布《高等职业教育创新发展行动计划（2015-2018年)》，明确支持校企合作与实训基地建设。

市场前景

• 未来3年，云计算人才缺口预计超过百万，职业教育将成为人才培养的重要途径。
• 全国32个省市共有1327所高职院校，市场空间预计达53~66亿元。

财务表现

• 2012-2014年，公司营业总收入年均增长9.25%，利润总额年均增长51%。
• 产品代理业务收入占比由56.51%降至30.37%，公司重心转向自研产品。

公司治理

• 控股股东陈统持股22.54%，第二大股东陈巧梅持股15.31%，前十大股东合计持股79.85%。
• 公司已与30多所高职院校签订实训云产品合约，覆盖范围广泛。

未来三年发展计划

风险提示

• 实训云产品销售不达预期
• 外部资源整合推进速度不达预期

总结

轩辕网络凭借其深耕教育行业的经验、先发优势、渠道资源及教材编写能力，正在快速成长为云计算教育领域的领军企业。随着国家对职业教育政策的不断支持，尤其是云计算专业纳入高职目录，公司有望抓住行业发展机遇，实现业务的持续增长。未来三年，公司计划通过整合高校与企业资源，打造IT人才云平台，进一步提升实训质量和就业对接效率，为国家经济转型提供高技能人才支持。