艾瑞-2020年中国生鲜电商行业研究报告-2020.7-29页_1mb

中国生鲜电商行业研究报告总结

核心内容

中国生鲜电商行业正处于模式探索和高速发展期，市场呈现多模式并行的格局，竞争日益激烈。由于生鲜产品对运输、储存有较高要求，行业尚未形成成熟的盈利模式，供应链能力成为企业突围的关键。

主要观点

• 市场规模增长迅速：2019年生鲜电商交易规模达2796.2亿元，同比增长36.7%；受疫情影响，2020年市场交易规模显著提升，预计到2023年将超过8000亿元。
• 市场集中度高，头部效应明显：2019年前5家企业市场份额占比达57.2%，说明行业已形成一定的集中趋势。
• 多种商业模式并存：包括前置仓模式、到家模式、到店+到家模式、到柜模式等，各有优劣，且未来仍将共存。
• 疫情推动行业变革：疫情加速了用户对生鲜电商的接受度，同时促使企业探索新的盈利模式，如半成品净菜，以应对市场变化。
• 供应链与物流是核心挑战：生鲜电商面临高昂的物流成本和运营成本，需加快实现自我造血能力，提高配送效率和商品品质。

关键信息

行业现状

• 用户增长：2019年12月生鲜电商月活跃用户达3122.82万，同比增长82.5%；2020年受疫情影响，用户增长势头强劲。
• 模式分析：
  • 前置仓模式：如每日优鲜，通过“城市分选中心+社区前置仓”实现快速配送，毛利率约20%-25%。
  • 到家模式：如京东到家，依赖线下门店与线上平台结合，提升配送效率。
  • 到店+到家模式：如盒马鲜生，以门店为核心，提供线上线下一体化服务。
  • 到柜模式：如食行生鲜，通过自提柜降低最后一公里成本，实现零库存运营。
  • 社区团购模式：如兴盛优选，以团长为核心，利用熟人关系链降低获客成本，同时构建“中心仓-服务站-门店”的三级物流体系。

供应链与物流

• 冷链物流需求旺盛：随着生鲜电商发展，冷链物流成为支撑行业的重要基础设施，但我国冷链流通率仍较低，需进一步提升。
• 成本结构：前置仓模式成本高，需平衡成本与收入；社区团购模式成本低，但依赖团长体系和供应链稳定性。

市场竞争格局

• 头部效应明显：2019年TOP5企业市场份额占比达57.2%，但行业仍处于多玩家竞争状态，未形成寡头垄断。
• 竞争加剧：传统零售商超加速线上布局，巨头持续扩大生鲜电商版图，推动行业格局洗牌。

发展趋势

1. 多模式共存局面持续：短期内多种模式仍将并存，行业竞争升级，企业需提升自我造血能力。
2. 半成品净菜成为新发力点：疫情提升了消费者对半成品菜的认知，80、90后群体对便捷、健康食品需求上升，推动半成品菜线上销售增长。
3. 供应链优化与成本控制：企业需加强供应链管理，提高配送效率，降低损耗和物流成本，以实现规模化盈利。

典型企业案例

• 每日优鲜：首创前置仓模式，实现30分钟达服务，SKU已拓展至3000多个，涵盖多个品类，推动从生鲜电商向全品类线上超市转型。
• 食行生鲜：采用“预订制+全程冷链+冷柜自提”模式，通过以销定采实现零库存，降低损耗。
• 兴盛优选：依托便利超市，构建“中心仓-服务站-门店”三级物流体系，实现次日达服务，同时利用团长体系拓展市场。

总结

中国生鲜电商行业在2020年迎来快速发展，市场规模预计将在2023年突破8000亿元。行业仍以多种模式并存为主，竞争激烈，未来需在供应链优化、成本控制、用户留存等方面持续发力。疫情虽短期内推动了用户增长，但长期仍需通过提升商品品质、丰富SKU和优化运营模式来实现可持续发展。