2019年中国生鲜电商行业研究报告_28页_2mb

中国生鲜电商行业研究报告（2019）

核心内容概述

中国生鲜电商行业正处于高速发展期，创新模式不断涌现，竞争格局逐渐清晰。行业在技术驱动、资本加持和消费需求变化的推动下，呈现出多种商业模式并存、头部企业集中度提升、供应链能力成为竞争关键等特征。

主要观点

• 市场发展迅速：2018年中国生鲜电商交易规模突破2000亿元，预计未来三年仍将保持年均35%的增长率。
• 商业模式多元化：行业涵盖传统生鲜电商、前置仓模式、“到店+到家”模式、社区拼团模式等，不同模式覆盖不同区域和消费人群。
• 头部效应明显：2018年中国生鲜电商CR5达63.1%，垂直市场CR5为37.6%，市场集中度持续提升，行业进入洗牌阶段。
• 供应链成为核心竞争力：随着技术（如大数据、人工智能、物联网）的引入，供应链管理能力成为企业突围的关键，包括品控、成本控制、效率提升等。
• 用户消费习惯转变：网购生鲜成为常态，63.8%的用户每周至少购买一次生鲜，蔬菜成为高频刚需品类，推动行业向全品类发展。
• 技术与模式创新推动行业进步：前置仓、社区拼团、线上线下融合等模式提升了配送效率和用户体验，同时也推动了行业结构的优化。

关键信息总结

1. 行业发展阶段

• 生鲜电商行业处于模式探索和高速发展期，尚未形成成熟的盈利模式。
• 早期以地域性垂直平台为主，后因资本介入和巨头布局，进入多业态并存阶段。

2. 市场竞争格局

• 整体市场集中度高，头部效应显著。
• 垂直生鲜电商市场CR5从2017年的25.1%上升至2018年的37.6%，集中度快速提升。
• 头部企业如每日优鲜、叮咚买菜、盒马鲜生等在行业中占据主导地位。

3. 主要商业模式

4. 供应链管理

• 上游：农产品采购：农业生产向标准化、集约化发展，为生鲜电商规模化采购提供基础。
• 中游：冷链物流：冷链技术升级保障产品品质，未来物联网、区块链等技术将进一步提升全程监控和溯源能力。
• 下游：C端配送：通过前置仓、社区门店等方式缩短配送链条，提高时效并减少损耗。

5. 产品结构与用户需求

• 高频刚需品类：蔬菜成为生鲜电商新入口，用户购买频次远高于整体生鲜。
• 价格与毛利率：蔬菜、水果毛利率较高，肉禽蛋毛利率较低，但损耗率也相对较低。
• 用户画像：80、90后成为主要消费群体，对品质和体验要求高。

6. 典型企业发展案例

• 每日优鲜：首创“城市分选中心+前置仓”模式，覆盖20个城市，1500多个前置仓，提供1小时送达服务。
• 叮咚买菜：深耕上海市场，以家庭买菜为核心，SKU丰富，配送高效，注重品控。
• 食享会：主打社区拼团模式，以宝妈为主团长，利用熟人关系链降低获客成本，采用轻运营模式快速扩张。

行业趋势展望

• 新一轮洗牌期：未来1-2年市场将迎来洗牌，供应链能力成为企业制胜关键。
• 技术驱动：大数据、人工智能、物联网等技术将提升供应链效率，优化用户体验。
• 模式创新：前置仓、社区拼团等模式持续火热，推动行业向更高效、更贴近用户的方向发展。
• 市场潜力大：随着用户习惯养成、技术成熟和供应链优化，生鲜电商行业仍将保持快速增长。

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