20190702-艾瑞股份-2019年中国生鲜电商行业研究报告_28页_1mb

中国生鲜电商行业研究报告总结

核心内容

中国生鲜电商行业正处于高速发展期，市场交易规模持续扩大，创新模式不断涌现，竞争格局逐渐向头部企业集中。行业的发展依赖于供应链能力的提升，同时受益于消费升级和线上购买习惯的养成。

主要观点

• 市场发展迅速：2018年中国生鲜电商市场交易规模突破2000亿元，预计未来三年仍将保持年均35%的增长率。
• 竞争格局集中：整体市场头部效应明显，垂直市场CR5占比达37.6%，较前一年增长12.5%，市场集中度快速提升。
• 多种模式并存：传统生鲜电商、到家模式、到店+到家模式、社区拼团模式等并存，形成多元化竞争格局。
• 供应链能力关键：随着市场竞争加剧，供应链管理成为企业制胜的关键，需通过技术手段提升效率和品质控制。
• 用户需求增长：63.8%的用户每周至少购买一次生鲜，蔬菜成为高频刚需品类，推动“互联网买菜”趋势。

关键信息

1. 发展现状

• 2018年市场交易规模突破2000亿元，未来三年年均增长率预计为35%。
• 多业态并存，前置仓模式持续火热，新零售、社区拼团等新模式不断入局。
• 垂直市场向头部企业集聚，CR5占比持续提升。

2. 竞争格局

• 整体市场集中度高，头部效应明显。
• 垂直市场CR5为37.6%，较前一年增长12.5%。
• 巨头布局扩大，推动行业格局加速洗牌。

3. 趋势展望

• 未来1-2年将迎来新一轮洗牌期。
• 供应链能力是企业突围制胜的关键，需通过技术手段如大数据、人工智能、物联网等提升管理能力。
• 冷链物流技术升级保障产品品质安全，末端配送借助社区布局缩短距离，提高时效。

4. 供应链分析

上游：农产品采购

• 农业生产向规模化、标准化发展，为生鲜电商规模采购提供基础。
• 农民专业合作社数量稳步增加，推动农业集约化发展。

中游：冷链物流运输

• 冷链物流是生鲜供应链中的关键环节，需技术升级保障产品品质。
• 物联网、区块链等技术在冷链物流中应用，实现全程监控与品控。

下游：C端消费者配送

• 通过前置仓、社区门店等布局，实现短距离配送，提高时效性。
• 大数据优化选品和库存管理，降低损耗，提高配送效率。

5. 商业模式分类

模式分类1：传统VS新型

模式分类2：综合VS垂直

6. 典型企业发展案例

每日优鲜

• 模式：首创“城市分选中心+前置仓”模式，提供1小时送达服务。
• 优势：精选商品、会员制、社交化运营。
• 数据：全国20个主要城市，1500多个前置仓，用户覆盖广泛。

叮咚买菜

• 模式：以上海为核心，围绕家庭买菜场景，采用前置仓模式。
• 优势：全品类生鲜、高效配送、全链路品控。
• 数据：单仓SKU约1700个，29分钟内送达。

食享会

• 模式：社区拼团模式，依托宝妈团长进行社群运营。
• 优势：低获客成本、轻运营模式、极致单品+预售。
• 数据：覆盖全国15省45个城市近2万个小区，团长近2万人。

7. 用户消费现状

• 购买频次：63.8%的用户每周至少购买一次生鲜，其中28.6%每周购买2-3次。
• 蔬菜需求：72%的用户每周网购蔬菜1次以上，成为高频刚需品类。
• 消费趋势：线上购买生鲜习惯逐渐养成，未来需求将持续扩大。

8. 未来趋势

• 洗牌期到来：未来1-2年市场将进入新一轮洗牌，供应链能力成为核心竞争力。
• 技术驱动：大数据、人工智能、物联网等技术将助力供应链优化，提升产品品质与配送效率。
• 社区布局：末端配送向社区靠拢，缩短配送距离，提高时效性与用户粘性。

9. 行业驱动因素

• 消费升级：消费者对品质、体验要求提升，推动生鲜电商发展。
• 线上习惯养成：网购生鲜用户数量逐年增长，推动市场规模扩大。
• 技术进步：冷链物流技术升级、智能监控系统应用，保障产品品质。
• 供应链优化：向生产端延伸，实现产地直采，降低运营成本。

10. 艾瑞咨询

• 艾瑞咨询专注于大数据洞察，为企业提供专业数据、信息和咨询服务。
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