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晨会总结

核心内容

本次晨会涵盖了多个行业的重要动态、公司最新进展及投资建议，重点包括新能源汽车产业链、生育政策对相关行业的影响、市场表现分析、公司动态及投资评级体系等内容。

主要观点

1. 和胜股份（002824）深度研究报告

• 公司概况：和胜股份专注于铝型材挤压成型，是新能源电池盒领域的龙头企业。
• 业务发展：公司2015年布局新能源车电池盒业务，2020年下半年随着行业爆发，业绩开始释放。
• 大股东增持：大股东拟通过锁价定增增持约5%股权，彰显对公司未来发展的信心。
• 技术优势：公司具备大吨位铝挤压成型技术和柔性产线，提前布局FDS、FSW等核心工艺，掌握CTP电池托盘研发制造能力。
• 市场前景：预计2025年公司电池托盘配套数量可达200万套，收入超65亿元，净利润达7.8亿元，实现5年10倍增长。
• 投资建议：首次覆盖，给予“强推”评级，2021年目标市值100亿元，给予50倍PE估值。

2. 生育政策利好相关行业

• 政策背景：中共中央政治局宣布实施一对夫妻生育三子女政策，以改善人口结构。
• 市场影响：预计三孩政策将使新出生人口提升约10%，并带动母婴产业链需求增长。
• 受益企业：包括爱婴室（603214）、安奈儿（002875）、稳健医疗（300888）等。

3. 电动汽车快充行业获政策支持

• 技术进展：广汽埃安研发出全球首个6C超级快充技术，8分钟充满80%电量。
• 产业链机会：中国充电联盟正在推动快充行业标准化，盛弘股份、特锐德、京泉华、星云股份等企业受益。

4. 腾讯推出家庭游娱套装

• 产品内容：包括游娱机和定制手柄，探索云游戏在客厅娱乐市场的新模式。
• 相关公司：创维数字（000810）、世纪华通（002602）、顺网科技（300113）、迅游科技（300467）等。

5. 印度制药工业停摆，国内出口药企受益

• 行业影响：印度制药工业因疫情停摆，全球仿制药供应受到影响。
• 受益企业：福安药业（300194）、东诚药业（002675）等国内药企因出口印度而受益。

市场表现

海外市场

• 恒生指数：29,151.8，+0.09%
• 道琼斯指数：34,529.5，+0.19%
• 纳斯达克指数：13,748.7，+0.09%
• 标准普尔指数：4,204.1，+0.08%
• 日经指数：28,860.1，-0.99%

国内市场

• 上证指数：3,615.5，+0.41%
• 沪深300指数：5,331.6，+0.2%
• 深证成指：14,996.4，+0.97%

公司动态

金融

• 湘财股份：非公开发行股票获核准。
• 五矿资本：兴证全球拟减持不超过4498万股。

环保与公用事业

• 首创股份：拟更名为“首创环保”。
• 万邦达：签订产业园项目投资框架协议。
• 建投能源：完成对子公司股权收购。

新能源与电力设备

• 导致公司股价波动的事件包括：回购股份、股权收购、减持等。

通信

• 震有科技、鹏博士等公司推出激励计划或获得核准。

计算机

• 新开普、新国都等公司与华为、紫光国微等达成战略合作。

电子

• 国民技术、深桑达A等公司有重要投资或中标项目。

传媒互联网

• 当代文体、宣亚国际等公司有股权变动或投资计划。

机械

• 先导智能中标宁德时代项目，冠盛股份获得拆迁补偿。

基础化工

• 南大光电、阿科力等公司获得项目批准或产品认证。

石油化工

• 茂化实华竞得债权资产，用于制氢项目。

金属

• 宝钢股份累计回购1.73亿股，耗资13.2亿元。

房地产

• 滨江集团、金地集团、蓝光发展等公司有土地竞拍或股权减持。

建筑与装饰材料

• 豪尔赛、海南瑞泽等公司中标项目或签署合作协议。

建筑和工程

• 北新路桥中标高速公路项目，蕾奥规划副董事长被立案调查。

交通运输仓储

• 顺丰控股、中国外运等公司获得项目审批或融资计划。

汽车

• 联明股份、金龙汽车等公司有资产收购或政府补助。

家电

• 格力电器首次实施第三期回购，海信家电控股日本三电。

医药生物

• 恒瑞医药、复星医药、和佳医疗等公司有产品认证或投资计划。

食品饮料与农林牧渔

• 道道全、京基智农等公司有投资或项目建设计划。

批发和零售贸易

• *ST商城、*ST跨境等公司有股权变更或回购计划。

纺织和服装

• 星期六、台华新材等公司有融资或投资计划。

轻工造纸

• 欧派家居推出股票期权激励计划。

新股申购

• 博力威（787345）发行价25.91元，市盈率22.15倍，申购上限6000股，主营锂离子电池组和电芯。

财经要闻

• 外汇政策：央行将外汇存款准备金率由5%提高至7%，缓解人民币升值压力。
• PMI数据：5月份制造业PMI为51%，比上月下降0.1个百分点。
• 经济预测：经合组织预测2021年中国经济增长8.5%，2022年全球经济增长5.8%。
• 混合所有制改革：发改委要求深化国有企业改革，完善中长期激励机制。
• 三孩政策配套措施：完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持。
• 人民币汇率：离岸人民币升破6.35，创2018年以来新高。
• 北向资金：31日净买入52.12亿元，本月合计净买入557.78亿元。
• 公募REITs：首批9只公募REITs全部售罄，配售比或低至2%。
• 农业政策：农业农村部提出培育年产值超百亿的农业“链主”企业。
• 科技动态：小米推出200W有线快充和120W无线快充技术。
• 其他动态：滴滴自动驾驶引入广汽投资，美股因纪念日休市。

投资评级体系

• 公司评级：

  • 强推：预期未来6个月内超越沪深300 20%以上；
  • 推荐：预期未来6个月内超越沪深300 10%-20%；
  • 中性：预期未来6个月内相对沪深300变动幅度在-10%-10%；
  • 回避：预期未来6个月内相对沪深300跌幅在10%-20%。

• 行业评级：

  • 推荐：预期未来3-6个月内行业指数涨幅超过沪深300 5%以上；
  • 中性：预期未来3-6个月内行业指数变动幅度在-5%-5%；
  • 回避：预期未来3-6个月内行业指数跌幅超过沪深300 5%以上。

风险提示

• 新能源汽车销量低于预期；
• 芯片短缺及原材料涨价超预期。

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