20170728-中债资信-电力行业_地图汇_区域电力供需分化及跨区域电力调配分析_21页_2mb_2mb

报告摘要

电力行业作为我国宏观经济增速换挡和国企改革的重要领域，正经历从传统模式向“新常态”的转变。行业供需结构、区域差异及跨区域电力调配问题成为当前关注的重点。本文通过“电力地图汇”系列分析，重点探讨了电力供需变化、区域用电缺口及特高压输电建设对电力调配的影响。

整体趋势：全社会用电形势持续好转，供需矛盾有所缓解，但短期内电力供给仍处于过剩状态。
需求增长：
- 2016年全社会用电量达59,198亿千瓦时，同比增长5.01%。
- 2017年上半年用电量累计2.95万亿千瓦时，同比增长6.3%。
- 第二产业用电占比逐步下降，第三产业和居民生活用电占比上升。
供给结构：
- 2017年火电、水电、风电、光伏装机增速分别为4%、3%、10%、21%，总装机增速约6%。
- 2020年全社会用电量预计为6.8~7.2万亿千瓦时，年均增长4~5%；非煤清洁能源占比上升，总装机增速约5.50%。
长期展望：
- 产业结构升级及电能替代、电动汽车等新兴领域将推动用电需求持续增长。

区域用电差异：
- 华东、华南及华北京津冀地区用电量较大，用电缺口显著。
- 广东、江苏、浙江、上海等省份用电需求旺盛，存在较大缺口。
- 北京、天津、河北等华北地区用电缺口也较为明显。
- 东北及西南地区用电增速较低，存在电力富余现象。
区域发展不平衡：
- 经济发达地区用电增速优于经济欠发达地区，区域供需分化将持续。
- 西北及西南地区因消纳能力不足，发电富余规模较大。

能源与用电逆向分布：
- 我国能源资源主要集中在西部，而用电需求主要集中在东部，存在明显的逆向分布。
特高压输电建设：
- 特高压输电工程是解决跨区域电力调配问题的关键手段。
- 截至“十二五”末，已核准特高压交流线路包括晋东南~南阳~荆门、淮南~皖南~浙北~沪西等。
- 特高压直流线路包括云南~广州、向家坝~上海等，部分尚未投运。
特高压工程进展：
- 截至2017年6月末，“六交八直”特高压线路已投运，“三交五直”线路正在建设中。
- “十三五”期间特高压工程分三批推进：
  - 第一批“五交八直”工程：2016年开工，2018~2019年投产。
  - 第二批“四交两直”工程：2018年前开工，2019~2020年投产。
  - 第三批“三交一直”工程：2020年前开工。
未来展望：
- 跨区域电力运输通道的逐步完善，有助于缓解西部地区电力消纳不足问题，同时改善东部地区用电供需矛盾。
- 通过特高压输电，实现区域间电力资源的优化配置，提升电力系统的整体运行效率。