2017-电力行业“地图汇”：区域电力供需分化及跨区域电力调配分析_22页-2mb

电力行业“地图汇”总结

核心内容

电力行业作为我国重点改革行业之一，近年来在政策环境、市场供需、盈利状况及发展方向等方面经历了显著变化。随着宏观经济增速换挡和国企改革的持续推进，电力行业进入“新常态”，供需结构分化明显，跨区域电力调配成为解决区域失衡的重要手段。

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主要观点

• 行业供需总体宽松：全社会用电需求持续增长，但电力供给增速更快，导致电力供需仍处于宽松状态。
• 需求结构变化明显：第二产业用电占比逐步下降，第三产业和居民生活用电增长显著。
• 供给结构优化：清洁能源（如水电、风电、光伏）装机增速较快，非煤清洁能源占比上升，有助于改善电力结构。
• 区域供需分化加剧：经济发达地区（如华东、华南及华北）用电需求大，存在较大缺口；而西北、西南地区因消纳不足，发电富余。
• 特高压建设提速：为缓解区域供需矛盾，特高压输电工程逐步推进，跨区域电力运输通道不断完善。

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关键信息

一、行业供需情况

• 2016年全社会用电量：59,198亿千瓦时，同比增长5.01%。
• 2017年全社会用电量：累计2.95万亿千瓦时，同比增长6.3%。
• 2017年电力供给增速：约6%，火电、水电、风电、光伏装机增速分别为4%、3%、10%、21%。
• 2020年全社会用电量：预计6.8~7.2万亿千瓦时，年均增长4~5%。
• 2020年电力供给增速：约5.5%，非煤清洁能源占比逐渐上升。
• 长期用电需求：随着产业结构升级和电能替代、电动汽车等新兴领域发展，用电需求增长空间较大。

二、区域供需情况

• 用电量较大的地区：华东、华南、华北（北京、天津、河北）等经济发达地区。
• 用电缺口较大的地区：广东、江苏、浙江、上海等省份。
• 用电增速差异：2016年华东用电增速达7.00%，为全国第一；东北、西南增速较低，分别为2.73%和未明确。
• 区域分化趋势：经济发达地区用电需求持续增长，欠发达地区增速缓慢，未来区域供需分化将持续。

三、跨区域电力运输情况

• 能源分布与用电分布逆向：西部能源资源丰富，但用电需求相对较少；东部用电需求大，但能源资源匮乏。
• 特高压工程进展：
  • 已投运特高压交流线路：包括晋东南~南阳~荆门、淮南~皖南~浙北~沪西、浙北~浙中~浙南~福州、淮南~南京~泰州~苏州~沪西、锡盟~北京东~承德~济南、蒙西~晋北~北京西~天津南。
  • 已投运特高压直流线路：包括云南~广州、向家坝~上海、锦屏~苏南、普洱~江门、哈密南~郑州、溪洛渡~浙江金华、宁东~浙江绍兴、酒泉~湖南湘潭。
  • 在建特高压线路：截至2017年6月末，包括“三交五直”。
• “十三五”特高压规划：
  • 第一批（五交八直）：2016年开工，2018~2019年投产。
  • 第二批（四交两直）：2018年前开工，2019~2020年投产。
  • 第三批（三交一直）：2020年前开工。
• 特高压作用：缓解西部地区发电富余问题，促进区域电力调配，降低东部地区用电供需矛盾。

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总结

电力行业在宏观经济增速换挡背景下，供需矛盾有所缓解，但短期内仍面临供给过剩问题。区域间用电需求差异显著，经济发达地区用电缺口大，而西北、西南地区发电富余。为解决这一问题，特高压输电工程逐步推进，跨区域电力运输通道不断完善，有助于优化资源配置，推动电力行业可持续发展。