2024-04-28-嘉世咨询-2024汽车零部件市场简析报告_15页_1mb
报告摘要
汽车零部件2024行业简析报告总结
核心内容
汽车零部件行业是汽车工业的重要基础，其产值占汽车制造业的比重长期保持在40%以上。2023年预计达到44086亿元，预计2026年全球市场规模将增长至4530亿美元。随着新能源汽车的发展和智能化趋势的推进，行业正经历深刻的变革。
主要观点
- 行业发展趋势：电动化、智能化和科技化成为未来主旋律，推动零部件行业向更高附加值方向发展。
- 产业链结构：分为七大类，包括发动机系统、汽车电子、传动系统、制动系统、车身附件、转向系统和行驶系统。
- 竞争格局：成熟型赛道如大内饰、车灯、座椅、玻璃和被动安全，成长型赛道如智驾及座舱域控、线控制动、线控转向、HUD、空气悬架、轻量化和热管理。
- 全球市场分布：亚太地区占据最大市场份额（约40%），欧洲和北美分别约为25%和20%。
- 中国市场份额：2023年全球汽车零部件供应商百强榜中，中国有13家企业入围，排名全球第四。
- 出口增长：中国汽零出口持续增长，2023年出口额达884亿美元，占全球市场份额约13%。
- 平台化发展：平台型零部件企业具备更高的综合实力，能实现模块化集成，提升开发效率和行业集中度。
关键信息
市场空间与竞争格局
| 赛道分类 | 零部件赛道 | 单车价值 | 渗透率提升 | 国产化率 | 中国企业竞争力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电动化 | 热管理 | 高 | - | 较高 | 较强 |
| 电动化 | 轻量化 | 高 | 提升 | 较高 | 较强 |
| 电动化 | 电池盒 | 高 | - | 较高 | 较强 |
| 电动化 | 电机电控 | 极高 | 提升 | 极高 | 较强 |
| 智能化 | 传感器 | 高 | 提升 | 低 | 一般 |
| 智能化 | 底盘电子 | 高 | 提升 | 低 | 一般 |
| 智能化 | 座舱电子 | 高 | 提升 | 较高 | 较强 |
| 智能化 | 域控制器 | 极高 | 提升 | 低 | 一般 |
| 科技化 | 智能车灯 | 高 | 提升 | 较高 | 较强 |
| 科技化 | 空气悬架 | 高 | 提升 | 低 | 较强 |
| 科技化 | 天幕玻璃 | 较高 | 提升 | 高 | 强 |
| 科技化 | 多功能座椅 | 高 | - | 低 | 低 |
零部件细分板块营收增速
| 细分板块 | 2021Q1 | 2021Q2 | 2021Q3 | 2021Q4 | 2022Q1 | 2022Q2 | 2022Q3 | 2022Q4 | 2023Q1 | 2023Q2 | 2023Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空气悬架 | 25.73% | 46.07% | -2.22% | -9.89% | 4.76% | 3.78% | 24.19% | 43.28% | 16.71% | 33.52% | 26.59% |
| 铝压铸件 | 67.34% | 43.55% | 8.35% | 16.67% | 21.86% | 16.20% | 61.48% | 25.04% | 23.22% | 34.76% | 7.14% |
| 热管理 | 64.80% | 30.15% | 16.82% | 10.28% | 7.47% | -7.07% | 26.40% | 22.08% | 17.32% | 37.07% | 22.74% |
| 汽车电子 | 48.35% | 32.58% | -0.12% | -2.32% | 18.32% | 20.07% | 58.10% | 37.75% | 29.72% | 31.61% | 26.80% |
| 汽车饰件 | 50.94% | 13.20% | -8.00% | -1.33% | 7.67% | 0.09% | 33.92% | 13.96% | 2.57% | 30.34% | 5.96% |
| 汽车座椅 | 17.93% | 46.35% | -10.08% | -7.42% | -4.61% | -1.20% | 20.31% | 11.02% | 16.36% | 26.15% | 19.12% |
中国零部件企业客户结构
| 企业 | 客户结构（合作程度） |
|---|---|
| 拓普集团 | ★★★★☆ |
| 新泉股份 | ★★★★☆ |
| 星宇股份 | ★★★★☆ |
| 爱柯迪 | ★★★★☆ |
| 旭升集团 | ★★★★☆ |
| 岱美股份 | ★★★★☆ |
| 银轮股份 | ★★★★☆ |
| 松原股份 | ★★★★☆ |
| 华域汽车 | ★★★★☆ |
| 德赛西威 | ★★★★☆ |
| 华阳集团 | ★★★★☆ |
| 伯特利 | ★★★★☆ |
| 保隆科技 | ★★★★☆ |
| 均胜电子 | ★★★★☆ |
| 上声电子 | ★★★★☆ |
| 瑞鹄模具 | ★★★★☆ |
行业挑战
- 联合攻关不足：缺乏系统规划和配套政策，导致关键核心零部件技术发展受阻。
- 质量提升压力：面对日益严格的法规要求，企业需全面提升产品质量。
- 战略规划不足：部分中国品牌零部件企业缺乏长远战略，与外资企业差距拉大。
- 生产管理不合理：基础数据不完整、依赖人力操作，影响生产效率和成本控制。
行业趋势
- 集成化和模块化：推动整车安装流程自动化，优化生产效率和整车性能。
- 轻量化和节能化：响应全球节能减排政策，降低资源消耗和排放。
- 高端化和精细化：国产高端产品逐步替代进口产品。
- 自动化和智能化：降低人工成本，提升运营效率和利润。
结论
中国汽车零部件行业正处于转型升级的关键阶段，未来将受益于电动化、智能化和科技化趋势。平台型零部件企业具备更强的综合实力和成长潜力，而绑定电动化领先车企的企业业绩确定性更高。同时，行业需应对质量提升、战略规划、联合攻关和生产管理等方面的挑战，以实现可持续发展。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
