【嘉世咨询】2024两轮电动车行业简析报告_17页_1mb

报告摘要

两轮电动车行业简析报告总结

两轮电动车作为短交通出行的核心工具，覆盖主要通勤需求。数据显示，2021年全球平均单程通勤距离约15公里，摩托车、电动两轮车等两轮出行方式更契合短途需求。其优势在于灵活、便捷且成本较低，尤其适合城市短距离交通。
2024年为新国标过渡期截止年，部分省份如江苏、江西、山西计划通过换购补贴推动市场更新。尽管新国标政策短期内拉动需求，但长期看其对行业总量的贡献将逐步减弱。行业需关注政策执行对市场结构的影响。
2023年两轮电动车市场规模达5500万辆，行业集中度高，头部品牌如雅迪、爱玛、台铃、九号、小牛等占据主导。雅迪和爱玛销量突破千万级，行业前十品牌合计销量占比达85%。产品价格中枢上行，高端化趋势明显，3000元以上车型占比提升，智能化功能成为竞争重点。
技术升级是行业增长动力，重点方向包括长续航与智能化。主流品牌通过自研电池（如石墨烯电池、钠电池）和电机技术（如凸极电机、TTFAR电机）提升产品性能，同时引入智能系统（如导航投屏、OTA升级、电子围栏）优化用户体验。
头部企业马太效应显著，雅迪2023年H1销量821万台，同比增长34%；爱玛增速放缓，或因利润导向调整促销策略。新势力品牌中，九号销量增长快于小牛，但市场分化明显。行业整体营收与利润差距拉大，传统企业与新兴品牌在渠道策略（如授权分销）上呈现不同路径。
旺季市场呈现两极分化，49%的商家实现销量增长，但25%反馈降幅超30%。线下门店仍是主要购车渠道（占75%），消费者重视试驾体验和售后服务。线上渠道虽占比提升，但高端产品依赖线下展示与销售。
东南亚市场成为重要出口目的地。该地区城市化率快速提升，摩托车因灵活便捷仍主导短途出行，但电动两轮车因环保需求增长潜力大。印尼、泰国等国已推出电动摩托车补贴政策，越南、柬埔寨计划限制燃油车，推动电动化转型。
共享电单车和即时配送服务是新增长点。预计2025年共享电单车市场规模达800万辆，2026年即时配送行业接近千亿规模。该领域对电动两轮车的高续航、高电量需求将带动产品迭代。
钠电池技术引发竞争。由于锂电出货量下滑，企业转向研发钠电池以解决安全性和成本问题。钠电池具备较好低温性能及降本潜力，雅迪、台铃已推出相关技术产品，预计2024年将推动新一轮品牌竞争。
行业面临四大挑战：国家标准与市场需求矛盾（如新国标下车企需平衡重量与续航）、产品同质化严重（技术门槛低导致模仿盛行）、消费者投诉无门（服务链环节责任不清）、锂电池市场供需失衡（小厂非法改装风险加剧）。
企业关注四大趋势：品质提升（注重设计与品牌辨识度）、续航增强（通过电池和电机技术延长里程）、性能优化（集成智能功能与数字化服务）、场景多元化（如恶劣天气提醒、远程环境监测等）。雅迪等企业通过高端产品线（如冠能系列）和核心技术（如TTFAR电池、凸极电机）巩固市场地位，推动行业向智能化和高端化发展。