2022-07-17-深交所-农心科技_首次公开发行股票招股说明书_494页_11mb

报告摘要

农心作物科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

农心作物科技股份有限公司（以下简称“农心科技”）拟首次公开发行人民币普通股（A股），发行2,500万股，占发行后总股本的25%，发行价为17.77元/股，预计于2022年8月9日上市，上市地点为深圳证券交易所。发行后总股本为10,000万股，其中境内上市流通股份为2,500万股。公司及主要股东对股份锁定及减持作出明确承诺，并制定稳定股价预案及填补即期回报措施，同时承诺招股说明书内容真实、准确、完整，不含有虚假记载或重大遗漏。

主要观点与关键信息

一、股份锁定及减持承诺

控股股东及实际控制人郑敬敏、郑杨柳：
- 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份；
- 若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 锁定期满后，每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不得转让。
西安农旗（控股股东、实际控制人执行事务合伙人）：
- 上市后36个月内不转让其持有的公司股份；
- 拟减持股份需遵守相关法律法规，且减持价格不低于发行价。
郑联民（关系密切家属）：
- 上市后36个月内不转让其持有的公司股份。
持股5%以上且担任董事/高管的王小见、袁江：
- 上市后12个月内不转让其持有的公司股份；
- 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 锁定期满后，每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不得转让。
持股5%以上股东西安格跃：
- 上市后12个月内不转让其持有的公司股份；
- 拟减持股份需遵守相关法律法规，且减持价格不低于发行价。
董事、高管刘永孝、曲恩革：
- 上市后12个月内不转让其持有的公司股份；
- 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月；
- 锁定期满后，每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不得转让。
监事龙国伟、卫少安、刘坤：
- 上市后12个月内不转让其持有的公司股份；
- 锁定期满后，每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不得转让。

二、稳定股价预案及相关承诺

启动条件：
- 上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，启动稳定股价措施。
停止条件：
- 股价连续5个交易日高于每股净资产；
- 回购或增持导致股权分布不符合上市条件；
- 增持导致需履行要约收购义务且未计划实施。
稳定股价措施：
- 优先顺序为：公司回购股票 → 控股股东、实际控制人增持 → 董事、高管增持。
- 公司回购资金不超过募集资金总额，且不低于上一年度净利润的10%。
- 董事、高管增持资金不少于个人上年度薪酬的30%。
- 若未履行承诺，将公开说明原因并道歉，若造成损失，需依法赔偿。

三、关于招股书内容的承诺

公司及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高管承诺：
- 招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 若存在虚假记载，将依法回购新股，并赔偿投资者损失。
中介机构承诺：
- 若存在虚假记载，将依法赔偿投资者损失。

四、未履行承诺的约束措施

公司未履行承诺：
- 公开说明原因并道歉；
- 若造成损失，依法赔偿。
控股股东、实际控制人未履行承诺：
- 暂停领取现金分红，直至履行承诺；
- 若造成损失，依法赔偿。
董事、高管未履行承诺：
- 暂停领取薪酬或津贴，直至履行承诺；
- 若造成损失，依法赔偿。

五、发行前滚存利润分配方案

滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。

六、填补被摊薄即期回报的措施

加快募投项目建设：
- 投资“绿色农药制剂智能数字化工厂技术改造项目”、“研发中心项目”、“营销服务体系建设项目”及“补充运营资金项目”。
加强募集资金管理：
- 实行专项存储制度，专款专用，提升资金使用效率。
提升核心竞争力：
- 深化技术积累，优化产品结构，提高盈利能力。
完善利润分配制度：
- 优先现金分红，最低比例为10%，成熟期且无重大资金支出时不低于80%。

七、股东信息披露承诺

公司已真实、准确、完整地披露股东信息，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
历史沿革中无股权代持、委托持股等情形；
不存在法律法规禁止持股的主体直接或间接持有公司股份；
中介机构及人员无直接或间接持股行为；
无以股权进行不当利益输送的情形。

八、风险因素提示

市场竞争加剧：
- 农药制剂行业竞争激烈，公司需在规模、管理、营销和技术等方面保持优势。
业务季节性风险：
- 农药销售集中在春夏季，对采购、生产、库存和资金调度提出更高要求。
存货规模较大：
- 存货占流动资产比例较高，若市场需求变化或管理不善，可能影响经营业绩。
毛利率下滑风险：
- 行业竞争加剧、原材料价格波动等因素可能导致毛利率下滑。
政策风险：
- 农药行业受国家政策和法规严格监管，政策变化可能对公司经营产生影响。

结构清晰总结

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：2,500万股，占发行后总股本的25%
发行价格：17.77元/股
上市时间：2022年8月9日
上市地点：深圳证券交易所
发行后总股本：10,000万股
境内上市流通股份：2,500万股

股份锁定及减持承诺

所有主要股东均承诺在上市后一定期限内不转让股份；
若股价低于发行价，锁定期自动延长；
锁定期满后，每年转让比例不超过25%；
若未履行承诺，需公开说明原因并道歉，赔偿投资者损失。

稳定股价预案

启动条件：股价连续20个交易日低于每股净资产；
停止条件：股价回升、股权分布不符合条件、需履行要约收购义务；
措施：公司回购、控股股东及高管增持；
约束措施：未履行承诺需赔偿，并公开说明原因。

招股说明书真实性承诺

承诺内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
若存在虚假记载，公司将依法回购新股并赔偿投资者。

未履行承诺的约束措施

对公司、控股股东、实际控制人及高管分别设定赔偿责任；
暂停现金分红或薪酬发放，直至履行承诺。

滚存利润分配方案

滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。

填补即期回报措施

加快募投项目进度；
优化利润分配政策；
提升公司核心竞争力；
完善股东回报机制。

风险提示

市场竞争、业务季节性、存货风险、毛利率下滑、政策风险是主要风险点。

总结

农心科技拟通过首次公开发行A股筹集资金，发行2,500万股，占发行后总股本的25%。公司及主要股东均作出股份锁定及减持承诺，以维护市场稳定。同时，公司制定了稳定股价预案及填补即期回报措施，确保投资者利益。此外，公司承诺招股说明书内容真实、准确、完整，避免虚假记载或重大遗漏。整体来看，农心科技在股份锁定、股价稳定、利润分配及风险控制方面做出了系统性安排，以保障公司稳健发展及投资者权益。

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