2022-04-18-深交所-永泰运_永泰运首次公开发行股票招股说明书_434页_5mb

永泰运化工物流股份有限公司招股说明书总结

核心内容概述

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟首次公开发行人民币普通股（A股）股票，发行股数为2,597万股，占发行后总股本比例不低于25%。发行价格为30.46元/股，预计发行日期为2022年4月20日，拟上市交易所为深圳证券交易所。发行后总股本为10,386.4609万股。

主要观点与关键信息

一、股份锁定与减持承诺

1. 公司实际控制人及控股股东

   • 上市后36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份。
   • 若上市后6个月内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
   • 锁定期满后两年内减持不超过持股总数的40%，减持前需公告，且价格不低于发行价。
   • 担任董监高的人员，锁定期满后每年减持不超过持股总数的25%，离职后半年内不得减持。

2. 持股5%以上股东

   • 永泰秦唐、宁波众汇、上虞璟华、上虞乾泰、上虞乾邦、德清锦烨财、杭州财通等股东，均承诺上市后12个月内不减持，锁定期满后两年内减持比例不超过持股总数的100%，减持前需公告，价格根据二级市场确定。

3. 持股5%以下股东

   • 浙江龙盛、闰土锦恒、诸暨文晨、谈国樑、彭勋华、赵伟尧等股东，均承诺上市后12个月内不减持，减持需遵守相关规定。

4. 间接持股的董监高

   • 宋磊、吴晋、周晓燕等董监高承诺上市后12个月内不减持，若股价低于发行价则自动延长锁定期。锁定期满后两年内减持不超过持股总数的40%，减持前需公告，价格不低于发行价。

二、稳定股价预案

1. 启动条件

   • 上市后三年内若股价连续20个交易日低于每股净资产，公司应启动稳定股价措施。

2. 责任主体

   • 控股股东、公司及董监高（不包括独立董事）为责任主体。

3. 具体措施

   • 增持：控股股东、董监高在启动条件触发后5个交易日内实施增持，金额不低于其上年度分红或薪酬的20%。
   • 回购：公司可回购股票，资金总额不超过首次公开发行募集资金总额，且不超过总股本的2%。
   • 其他措施：董事会、股东大会可通过其他稳定股价措施。

4. 约束措施

   • 若未履行承诺，公司可扣减其分红或薪酬；若拒不履行，可向公司支付现金补偿。

三、招股说明书真实性承诺

1. 公司承诺

   • 招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，承担法律责任。若因虚假记载导致投资者损失，公司将依法赔偿。

2. 控股股东及实际控制人承诺

   • 若因虚假记载导致投资者损失，控股股东及实际控制人将督促公司回购新股，并承担相应责任。

3. 董监高承诺

   • 承诺不侵占公司利益，若未履行承诺，将停止领取薪酬及分红，并接受监管处罚。

4. 中介机构承诺

   • 保荐机构、律师、审计机构、评估机构均承诺若因其出具文件存在虚假记载等行为，将依法赔偿投资者损失。

四、填补被摊薄即期回报措施

1. 措施内容

   • 提高运营效率，降低运营成本，提升盈利能力。
   • 加快募投项目实施，提升服务能力和核心竞争力。
   • 完善公司治理和内部控制，加强成本费用管控。
   • 落实利润分配制度，优先现金分红。

2. 承诺内容

   • 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，确保回报措施实施。
   • 董监高承诺不输送利益，不损害公司利益，完善薪酬制度，支持公司利润分配政策。

五、股利分配政策

1. 基本原则

   • 实施积极的利润分配政策，保持连续性和稳定性。
   • 优先采用现金分红方式，现金分红比例不少于可分配利润的10%。

2. 具体政策

   • 公司设立时滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
   • 公司将严格执行利润分配政策，确保投资者回报。

六、风险提示

1. 市场风险

   • 公司主营化工物流供应链服务，业务量与化工行业景气度密切相关，受国际宏观经济和政治形势影响。

2. 竞争风险

   • 随着客户需求多样化，公司需提升综合服务能力，否则面临竞争风险。

3. 安全风险

   • 公司涉及危化品运输，需严格遵守安全法规，已取得相关资质，建立安全管理体系，但仍存在安全风险。

4. 业绩下滑风险

   • 若国际海运价格下降，公司主营业务收入可能下降，导致业绩下滑。

七、审计截止日后经营状况

• 审计截止日为2021年12月31日，公司经营状况良好，主要财务指标及业务模式未发生重大变化。
• 预计2022年一季度营业收入增长75.24%-93.68%，净利润增长73.72%-92.01%，归母净利润增长72.34%-90.49%，扣非后归母净利润增长70.83%-88.82%。

八、募集资金用途

• 募集资金用于“宁波物流中心升级建设项目”、“运化工一站式可视化物流电商平台项目”、“物流运力提升项目”、“化工物流装备购置项目”等，提升公司服务能力及核心竞争力。

九、公司治理与内部控制

• 公司已建立完善的股东大会、董事会、监事会制度，确保治理结构科学有效。
• 内部控制体系健全，董监高及核心技术人员均作出相关承诺，确保公司规范运作。

十、其他重要事项

• 公司已披露股东信息，解除股权代持，不存在禁止持股主体。
• 公司与中介机构无利益输送。
• 公司不存在重大诉讼、仲裁及担保事项，经营环境稳定。

总结

本招股说明书详细披露了永泰运化工物流股份有限公司首次公开发行股票的相关信息，包括发行概况、股份锁定与减持承诺、稳定股价预案、填补回报措施、股利分配政策、风险提示、募集资金用途、公司治理等内容。公司及控股股东、实际控制人、董监高均作出多项承诺，确保信息披露真实、公司治理规范、投资者利益保护。公司未来将通过提升运营效率、加快募投项目、完善利润分配机制等方式，应对市场风险、竞争风险及业绩波动风险，以保障公司持续发展和投资者回报。