汽车智能网联化专题报告：汽车智能网联化风起云涌，万亿市场蓄势待发_76页_5mb

汽车智能网联化专题报告总结

核心内容

汽车智能网联化已成为汽车产业的新革命风口，其融合了信息通信、交通、汽车等多领域技术，实现车与人、车、路、云端的智能信息交换与共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，最终实现“安全、高效、舒适、节能”并可实现代替人操作。智能网联汽车发展将带来巨大的市场空间，预计2020-2030年市场规模可达近2万亿元，2025年智能网联车市场渗透率有望达到75.9%。

主要观点

1. 政策推动：智能网联汽车发展已上升至国家战略层面，国务院、工信部、发改委、科技部等多部门出台政策和规划，推动智能网联汽车产业发展。
2. 技术支撑：5G技术为智能网联汽车提供低时延、高可靠、高速率、广连接的技术支持，是实现网联化的重要基础。MEC（多接入边缘计算）进一步增强了网联化服务，支持低时延和高可靠性需求。
3. 产业链变革：智能网联汽车推动汽车产业链发生深刻变化，从传统的“单车制造”转向“智能网联生态”，新势力厂商和互联网科技公司正在改变传统产业链格局。
4. 市场空间：2023年中国智能网联车市场规模预计达2381亿元，2020-2023年CAGR约为20.62%。2025年车载OBU市场渗透率预计达50%，市场规模约365亿元；路侧RSU市场渗透率预计达50%，市场规模约525亿元。
5. 自动驾驶发展：L2+级别自动驾驶加速落地，ADAS系统作为支撑技术，2023年市场规模有望超过1200亿元。L3级别自动驾驶因法规和技术限制进展缓慢，L4/L5级别则在特定场景和区域逐步落地。
6. 环境感知系统：自动驾驶依赖环境感知系统，包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达、高精度地图、车载AI芯片等，其中摄像头和毫米波雷达是当前主流配置，激光雷达因高精度需求逐渐成为高级别自动驾驶的关键。
7. 高精度定位与地图：高精度定位是实现自动驾驶的基础，需融合多种技术，如RTK、GNSS等。高精度地图是L3/L3+自动驾驶的必备技术，市场正在快速增长。

关键信息

• 市场预测：2025年智能网联车市场渗透率将达75.9%，市场规模有望达2371亿元；2020-2030年，智能网联车总规模预计达近2万亿元。
• 产业链受益环节：环境感知系统、车载操作系统、云控平台、OBU、RSU等将优先受益。
• 技术趋势：多传感器融合是实现自动驾驶安全和可靠性的关键；5G和MEC技术为网联化提供基础；L2+自动驾驶成为当前主要发展路径。
• 主要厂商：德赛西威、华测导航、四维图新、移远通信、广和通、北斗星通、中海达等公司被重点推荐或关注。
• 政策与法规：自动驾驶技术发展受政策法规影响较大，需完善法规体系以推动L3及以上自动驾驶的量产和落地。

投资建议

• 重点关注：德赛西威、华测导航、四维图新、移远通信、广和通
• 建议关注：北斗星通、中海达

风险提示

1. 汽车智能网联技术发展不及预期。
2. 政策、法规推进不及预期。
3. 5G商用落地不及预期。

产业链结构

智能网联汽车产业链涵盖感知、决策、执行三个层面，感知层包括摄像头、毫米波雷达、激光雷达等；决策层包括芯片、计算平台、操作系统等；执行层包括转向、制动、油门等。随着自动驾驶发展，产业链将不断延伸，ICT厂商有望进入Tier1供应商环节。

技术发展路径

自动驾驶技术发展路径分“渐进式”和“跨越式”两类，传统车企和新势力厂商多采用“渐进式”路线，逐步推进L2-L3-L4；互联网科技企业则多直接研发L4/L5级别自动驾驶技术。L3级别自动驾驶因法规和安全问题发展受限，L2+级别自动驾驶和ADAS系统成为当前主要发展对象。

传感器市场

• 摄像头：2025年全球市场规模预计达270亿美元，中国市场约230亿元，CAGR约为32.2%。
• 毫米波雷达：2030年中国市场预计达640亿元，CAGR约为32%。
• 激光雷达：2019-2024年全球市场规模CAGR约为21.9%，中国市场将逐步扩大。
• 高精度定位：2020年中国V2X用户将超4000万，高精度定位市场规模预计达1200亿元。
• 高精度地图：2025年中国市场规模预计达80亿元，2026年将出现快速增长，突破100亿元。

汽车电子电气架构升级

传统汽车采用分布式架构，难以满足自动驾驶对算力和通信的需求。智能网联汽车正向域集中式架构发展，减少ECU数量，提升系统集成度和软件升级便利性。中央计算平台成为未来趋势，支撑自动驾驶系统高效运行。