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晶科电子股份IPO申购指南及建议（2024年10月31日）

一、晶科电子股份（02551HK）IPO详情

晶科电子股份有限公司是涵盖汽车智能视觉、高端照明及新型显示的智能视觉产品及系统解决方案提供商。此次发行由中信证券担任保荐人，上市日期为2024年10月某日（周五），招股价格为36.1港元/股，募集资金总额达121亿港元（扣除包销相关费用及全球发售估计成本）。每手股票为1000股，对应入场费为3,610港元。

招股总额约达3.36百万股，其中国际配售票据约占30.24百万股，发行规模可能受超额配售权影响而调整，最终认购截止日期拟定为2024年10月某日。公司业务涉及三大领域，并拥有核心技术，节能及高速迭代的技术进一步赋能其智能视觉产品，使其成功渗透高价值、高增长市场。

根据灼识咨询，公司在这些行业中有排名和市场份额，通过多数国内外一线企业的产品审核，其智能视觉产品因能效比更高而逐步替代传统照明显示产品。

根据灼识咨询的数据，全球智能视觉市场规模从2023年某亿美元增长至目标某亿美元，复合增长率较高。公司近年收入及净利润逐年提升，上市估值相当高（倍数参考），建议投资者谨慎申购。

二、IPO申购信息补充

参考Wind行业相关上市公司估值数据，可估计类似公司走势。下表为对应数据及梳理。

三、免责条款

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