艾瑞咨询：2020年中国数据中心行业研究报告_41页_2mb

中国数据中心行业研究报告总结

核心内容概览

数据中心作为数字基础设施的重要组成部分，被纳入新基建，迎来快速发展机遇。根据艾瑞咨询的研究，数据中心行业在政策支持和技术进步的推动下，呈现快速增长趋势。行业内部正在经历整合期，大型互联网公司和国企逐步介入，推动行业向规模化、专业化发展。

主要观点

1. 数据中心业务模式
   数据中心分为批发型和零售型两种模式，各有其优势：

   • 批发型：针对大客户，以模块为最小出租单位，考验资源整合和快速建设能力，当前更受资本市场青睐。
   • 零售型：针对小客户，以机柜为最小出租单位，注重精细运维和运营能力，从长期看更具成长韧性。

2. 数据中心与云计算的关系

   • 云计算是数据中心的重要下游客户，短期内促进数据中心发展。
   • 长期来看，云计算和数据中心存在竞争关系，随着服务质量提升，更多客户可能转向公有云。

3. 产业趋势

   • 数据中心产业进入整合期，大企业并购频繁。
   • 企业开始布局专有云、混合云，数据中心服务商面临转型压力。
   • 产业呈现更明确的分工，部分企业向上游延伸，涉足芯片、白盒交换机等。

4. 政策与市场环境

   • 数据中心被纳入新基建，推动行业布局优化和绿色节能。
   • 地方政策对数据中心布局有显著影响，中西部和一线城市周边发展较快。
   • REITs试点为行业带来资金支持，促进优质项目发展，加剧马太效应。

关键信息

数据中心定义与分类

• 数据中心：集中放置计算机系统及相关设备的基础设施。
• 互联网数据中心（IDC）：具备高速网络接入，对外提供服务。
• 云计算数据中心：适应云计算需求，具备弹性服务和高东西向流量处理能力。

数据中心级别划分

产业分布与增长

• 2019年在用机架数：288.6万架，市场规模超过千亿。
• 区域分布：一线城市及周边占比下降，中西部地区占比接近39%。
• 市场增长率：预计未来保持30%以上的年复合增长率。

技术趋势

• UPS → 高压直流（HVDC）：HVDC在运行效率、成本和可维护性方面更具优势。
• 风冷 → 液冷：液冷技术更节能，可将PUE降低至1.2以下，但因成本和适用场景限制，尚未大规模普及。

产业链与市场结构

• 产业链：涵盖规划、设计、建设、运营等多个环节。
• 下游客户：主要为互联网、云厂商、金融、制造、政府等，其中互联网客户占60%以上。
• 市场结构：IDC服务下游客户结构多样，不同客户对数据中心的需求特征不同。

典型案例

• 世纪互联：领先的中立数据中心与混合云服务提供商，提供多种云服务和增值服务。
• 数讯：专注于金融行业的零售型数据中心服务，提供高标准、高保障服务。
• 中电科太极数据中心：提供全生命周期服务，涵盖咨询、设计、实施、运维等，满足多种商务合作模式。

数据中心发展趋势

• 规模扩大：超大规模数据中心成为主流。
• 服务质量提升：运维管理和服务质量成为客户重视因素。
• 效率提升：自动化和智能化运维提高运营效率。
• 故障降低：降低停机时间和人力成本。
• 冲击有限：核心数据仍优先放在数据中心。

数据中心业务属性

• 地产属性：包括场地、风火水电。
• IT属性：包括计算、存储、网络和软件定义。

数据中心与云计算的竞合关系

• 短期：云计算促进数据中心发展。
• 长期：云计算可能挤压传统IDC市场空间，但IDC也在积极布局专有云和混合云。

产业整合

• 整合原因：政策、PUE限制、技术迭代推动。
• 整合趋势：大企业并购频繁，传统小型数据中心面临淘汰。

市场前景

• 市场需求：长期需求旺盛，但短期需明确定位。
• 价格差异：一线城市周边和中西部价格差异显著。
• 电力成本：占运营成本最大比重，影响数据中心选址。

技术演进

• 网络架构：从传统树形架构 → 胖树架构 → 叶脊架构。
• 光模块速率：不断提升，适应更高带宽需求。
• 数据中心设计：从机房级到机柜级冷热分离，提高能效。

产业影响因素

• 政策影响：引导数据中心布局优化和绿色节能。
• 技术影响：推动HVDC和液冷等节能技术应用。
• 市场需求：C端流量增长，B端数据需求蓄势待发。

艾瑞咨询总结

• 提供专业数据、信息和咨询服务，助力企业决策。
• 重视人才培养，推动行业创新和变革。
• 通过研究报告和数据，为企业提供市场洞察和未来预测。