艾瑞-2020年中国数据中心行业发展洞察-2020.4-28页_1mb

中国数据中心行业发展洞察总结

核心内容

中国数据中心行业在过去五年中经历了快速的发展，主要受到移动互联网、大数据、人工智能等技术的推动。随着技术的进步和市场需求的提升，数据中心行业正逐步向大规模、智能化、绿色化和边缘化方向演进。同时，独立第三方数据中心因其建设速度、服务灵活性和节能优势，逐渐受到市场青睐。

主要观点

• 独立第三方数据中心优势渐显：相比电信运营商，独立第三方数据中心在建设速度、服务模式和客户定制性方面更具优势，且PUE普遍较低，更符合节能要求。
• 移动互联网与大数据驱动增长：过去五年，网民数量和移动流量的迅速增长，以及大数据和人工智能对存储与计算能力的高需求，是数据中心增长的主要动力。
• 5G、物联网与工业互联网推动未来增长：5G的高带宽、高密度连接和物联网的普及将带来数据量的爆发式增长，推动数据中心行业进一步发展。
• 智能运维成为趋势：随着数据中心规模扩大和人工成本上升，传统人工运维难以满足需求，智能运维（如DCIM、自动巡检机器人）逐步被广泛应用。
• 数据中心行业呈现双向发展：一方面，大型互联网企业向周边和能源充足地区扩展；另一方面，独立第三方数据中心仍倾向于坚守一线城市。

关键信息

市场概况

• 市场规模：2019年中国IDC业务总收入达1132.4亿元，预计未来将保持30%以上的年复合增长率。
• 机架规模：截至2017年底，中国数据中心机架总数达166万架，预计2019年将突破244万架。
• 一线城市资源紧俏：北上广深等一线城市对数据中心建设有严格能耗限制（如PUE<1.4），导致其成为紧俏资源，上架率超过70%。

技术发展

• 数据中心四层架构：从场地到IT软件，数据中心可划分为设施层、IT层、网络层和软件层，每层IT属性增强，地产属性减弱。
• 模块化建设普及：模块化数据中心（如集装箱数据中心）成为建设趋势，具备快速部署、动态调整等优点。
• 节能技术多样：数据中心节能技术包括整体架构、IT系统、供配电系统、空调系统及绿色节能等多个方面，其中液冷技术在GPU服务器比例上升的背景下逐渐普及。
• 虚拟化与软件定义：数据中心正从软硬一体向软硬解耦发展，资源API化和软件定义成为趋势，有助于提升灵活性和智能化水平。

运营者分类

• 主要建设者：电信运营商、独立第三方数据中心和大型互联网企业。
• 电信运营商优势：网络资源丰富、机房分布广泛。
• 独立第三方优势：建设速度快、服务灵活、运维经验丰富。
• 互联网企业优势：可统一规划、设计并实现云化处理，具备更强的IT属性。

发展趋势

• 核心与周边双向发展：一线城市数据中心趋于饱和，向周边及能源充足地区外溢，大型互联网企业更倾向于在周边布局。
• 大规模与边缘计算并行：随着云化和5G的发展，大规模、超大规模数据中心占比上升，边缘节点也因靠近数据源而日益重要。
• 横向整合成为趋势：市场竞争激烈，资金和技术实力强的企业通过并购扩展市场，中小数据中心面临被整合的风险。
• 纵向延伸拓展业务：数据中心企业正向产业链上下游延伸，提供专有云、混合云、云管平台等服务，增强市场竞争力。

数据中心定义及分类

• 定义：数据中心是集中存放计算机系统及相关设备的基础设施，也可能是外包服务的场所。
• 分类：
  • 按规模：小型（n<3000）、大型（3000≤n<10000）、超大型（n≥10000）。
  • 按级别：T1（99.671%可用性）、T2（99.741%可用性）、T3（99.982%可用性）、T4（99.995%可用性）。

促进要素

• 移动互联网：用户流量增长是数据量上升的重要因素，推动IDC行业快速发展。
• 云计算、大数据、人工智能：这些技术使数据成为资产，促进了存储、计算和传输能力的提升。
• 5G与IPv6：5G的高带宽和原生标准支持企业独立组网，IPv6为万物互联提供了技术基础。

运维趋势

• DCIM与智能运维：通过软件、硬件和传感器实现统一化、可视化的数据中心基础设施管理，推动运维向自动化、智能化转变。
• 运维目标：从“管理”向“研发”转变，实现从预警到自愈的运维体系，最终目标为“零运维”。

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