艾瑞-2020年中国数据中心行业研究报告-2020.12-41页_2mb

中国数据中心行业研究报告总结

核心内容

中国数据中心行业在2020年迎来快速发展，受益于云计算、5G、人工智能、VR等技术的推动，市场规模已超过千亿，且保持30%以上的年复合增长率。行业分为批发型和零售型两种模式，各有优势。批发型更受资本青睐，但零售型更具长期成长韧性。同时，数据中心与云计算之间存在竞合关系，短期内云计算促进数据中心发展，但长期存在竞争。

主要观点

• 数据中心分类：按规模分为中小型、大型、超大型；按级别分为A、B、C级或T1、T2、T3、T4。
• 数据中心属性：兼具地产属性和IT属性，这使得其在建设和运营中需平衡两者。
• 产业趋势：数据中心产业进入整合期，大型互联网公司和国企将主导市场，传统小规模数据中心将面临淘汰。
• 政策影响：数据中心作为新基建的重要组成部分，受到政策大力支持，尤其是绿色节能和布局优化。
• 技术演进：数据中心从传统架构向更高效的叶脊架构发展，同时，UPS正向HVDC转型，风冷向液冷演进，以提升能效和降低成本。
• 市场需求：C端和B端流量均推动数据中心需求，其中互联网客户仍为主要客户，金融、政务等行业也有显著需求。

关键信息

1. 数据中心定义与分类

• 数据中心：集中放置计算机系统及相关设备的基础设施。
• 互联网数据中心（IDC）：提供网络接入和对外服务的平台。
• 云计算数据中心：适应云计算，提供弹性服务，主要区别在于网络架构和流量模式。

2. 数据中心业务模式

• 批发型：面向大客户，以模块为最小出租单位，注重资源整合和快速建设。
• 零售型：面向小客户，以机柜为最小出租单位，注重精细运维和运营能力。
• 业务属性：数据中心兼具地产和IT属性，使得其在建设与运营中需综合考虑。

3. 产业政策

• 新基建：数据中心被纳入新基建，推动其发展，但也会加速行业整合。
• REITs试点：有助于盘活资产，降低融资难度，加剧行业马太效应。
• 地方政策：一线城市政策偏负向，而中西部和一线城市周边政策偏正向。

4. 市场规模与分布

• 2019年市场规模：已超千亿，预计将持续增长。
• 机架数量：截至2019年，中国在用机架达288.6万架，中西部占比接近39%。
• 需求驱动力：C端流量增长显著，B端数据增长潜力大。

5. 技术趋势

• UPS→HVDC：HVDC在节能、成本和扩容方面具有优势，是未来发展方向。
• 风冷→液冷：液冷技术将逐步取代风冷，尤其是浸没式液冷可将PUE降至1.2以下。
• 网络架构：从传统树形架构向胖树架构、叶脊架构演进，提升带宽利用率和网络延时。

6. 典型案例

• 世纪互联：领先的中立数据中心与混合云服务提供商，拥有50多个数据中心，服务全球6000余家客户。
• 数讯：专注于金融行业的零售型数据中心服务，提供高标准、高保障的IDC服务。
• 中电科太极数据中心：提供全生命周期服务，构建一体化网络，解决数据中心行业痛点。

数据中心趋势及展望

• 整合期：行业将进入“大吃小、强吃弱”的整合阶段。
• 绿色节能：PUE限制和绿色数据中心政策推动行业向节能方向发展。
• 云互联：SDN技术推动云与云之间的互联，数讯推出SDS云互联解决方案。
• 未来方向：边缘计算、液冷、叶脊架构等技术将推动数据中心向更高效、更智能方向发展。

产业图谱与供应链

• 产业链：涵盖规划、设计、建设和运营多个阶段，涉及用地、用电、IT设备等。
• 供应链：包括电力设备、制冷系统、IT设备、网络设备等，其中HVDC、液冷等新技术正在逐步普及。

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