2020年中国数据中心行业发展洞察_28页_1mb

报告摘要

中国数据中心行业发展洞察总结

核心内容

中国数据中心行业在过去五年经历了快速的增长，主要受到移动互联网和大数据的推动。随着5G、物联网、工业互联网及传统企业上云等新兴技术的普及，数据中心行业正迎来新的增长动力。同时，行业竞争加剧，独立第三方数据中心凭借建设速度快、客户定制性强、PUE更低等优势，逐渐受到青睐。此外，数据中心正从传统房地产属性向IT属性转变，智能化、模块化和绿色节能成为技术发展的重点方向。

主要观点

独立第三方数据中心优势明显：相比电信运营商，独立第三方数据中心在建设速度、服务模式和客户重视度方面更具竞争力，PUE更低，更符合客户需求。
移动互联网与大数据推动增长：过去五年，移动互联网的普及和大数据的广泛应用显著提升了数据中心的需求，成为增长的主要驱动力。
5G、物联网和工业互联网成为未来增长核心：5G的高带宽和原生企业组网能力为物联网和工业互联网提供基础设施，推动数据中心需求增长。
智能运维成为行业趋势：随着数据中心规模扩大和运维成本上升，智能运维技术（如DCIM、自动巡检机器人）被广泛应用，实现从“管理”向“研发”转变。
一线城市资源紧俏，向周边和能源充足地区转移：一线城市因严格的能耗限制和资源紧张，数据中心建设逐渐向周边及能源丰富的地区转移，但独立第三方仍倾向于保持一线城市布局。
云化趋势明显：数据中心向云计算方向发展，包括代维公有云、进军公有云、主打专有云和混合云，以及云MSP业务。
横向整合成为必然趋势：随着市场竞争加剧，大型企业通过并购扩展规模，中小数据中心面临被整合的风险。
纵向延伸是重要发展方向：数据中心厂商向产业链上下游延伸，提供私有云、混合云、云管平台等服务，以满足高敏感行业需求。

关键信息

数据中心定义与分类

数据中心是用于存放计算机系统及相关设备的基础设施，分为DC（仅提供场地）和IDC（提供带宽服务）。
按照机架数量，数据中心可分为小型（<3000）、大型（3000-10000）、超大型（≥10000）。
按照可用性，数据中心分为T1（99.671%）、T2（99.741%）、T3（99.982%）、T4（99.995%）。

市场规模

截至2017年底，中国数据中心机架总数达166万架，2019年预计超过244万架。
2019年中国IDC业务营收达1132.4亿元，预计未来保持30%以上的年复合增长率。

技术发展

数字化模拟：BIM和CFD技术已被纳入国标，用于数据中心设计与优化。
模块化建设：模块化数据中心和集装箱数据中心成为趋势，具有快速部署、动态调整等优势。
节能技术：包括智能微模块、液冷技术、热管背板冷却等，以应对PUE要求和能耗限制。
虚拟化与云化：数据中心向软件定义和云服务方向发展，IT资源API化、软硬解耦成为趋势。
网络硬件演进：从软硬一体向白盒硬件+开源软件发展，提升灵活性和迭代速度。

趋势分析

核心与周边双向发展
- 一线城市因资源紧张和能耗限制，数据中心建设向周边及能源充足地区转移。
- 独立第三方数据中心更倾向于保持一线城市布局，以满足客户对时延和运维的需求。
- 互联网企业则积极在其他区域布局，如阿里巴巴（张北）、腾讯（贵安）等。
大规模与边缘计算并行发展
- 大规模数据中心因规模效应和云化需求而增长。
- 5G和物联网推动边缘计算发展，边缘节点将成为关键资源。
横向整合成为趋势
- 大型企业通过并购扩展市场，如万国数据、光环新网等。
- 中小型数据中心面临被整合风险，需积极应对。
纵向延伸拓展业务边界
- 数据中心厂商向产业链上下游延伸，提供云服务、云管平台等。
- 通过整合资源，部分企业采用类似地产的商业模式，提升市场竞争力。