2017-计算机行业：信息安全传统市场稳增长，新兴市场多点爆发_26页-2mb

信息安全行业分析总结

核心内容

信息安全行业呈现高成长性，市场规模持续扩大，细分领域众多，行业活力强。2016年行业规模达516.4亿元，同比增速28.1%。预计2017-2019年行业规模将分别达到674.6亿元、887.8亿元和1179亿元，年均增速分别为30.5%、31.6%和32.8%，未来行业增速将逐步提高。行业主要分为网络安全、终端安全、数据安全、安全管理、应用安全及新兴领域安全等几大类，其中新兴领域如移动安全、工控安全、云安全、大数据安全、物联网安全和威胁情报/舆情监控等需求持续增长。

主要观点

1. 传统市场稳定增长：

   • 内在因素：用户安全意识提升，导致信息安全产品需求增加。
   • 外在因素：国家政策频发，如《网络安全法》的出台，推动行业快速发展。
   • 数据中心规模扩大，带动信息安全产品和服务需求增长。

2. 新兴市场快速崛起：

   • 云计算、工业自动化、移动互联网、物联网等新技术催生新赛道，如云安全、工控安全、移动安全和物联网安全。
   • 新兴市场增速高，2014-2016年云安全市场增速分别为21.3%、30.6%和42.2%，行业处于爆发增长期。

3. 行业细分领域丰富：

   • 网络安全、终端安全、数据安全、安全管理、应用安全及新兴领域安全均有代表性企业，如启明星辰、美亚柏科、蓝盾股份等。
   • 部分细分领域市场集中度较高，如VPN市场前三集中度达68.3%，代表企业包括深信服、启明星辰和天融信。

4. 行业未来增长点：

   • 云安全、工控安全、移动安全、物联网安全等新兴领域将成为未来主要增长点。
   • 物联网安全面临感知层、传输层和应用层三方面的挑战，其中感知层安全尤为关键。

关键信息

市场规模与增速

• 2013-2016年信息安全行业规模分别为321.3亿元、403.2亿元、516.4亿元，增速分别为21%、25.5%、28.1%。
• 预计2017-2019年信息安全行业规模分别为674.6亿元、887.8亿元和1179亿元，年均增速分别为30.5%、31.6%和32.8%。

信息安全业务分类

• 硬件：占比最大，包括防火墙、入侵识别系统、统一威胁管理、智能卡等。
• 软件：包括内容威胁管理、通信安全、身份使用管理等。
• 服务：包括咨询服务、安装服务、运营、教育培训等。

政策推动

• 2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立。
• 2016年11月，全国人大通过《网络安全法》。
• 2016年10月，发布《工业自动化和控制系统网络安全》等6项国家标准。
• 2016年7-12月，网信办牵头对关键信息基础设施进行网络安全检查。

新兴领域安全

• 云安全：包括云计算安全和安全云服务，市场增速显著，2014-2016年增速分别为21.3%、30.6%和42.2%。
• 工控安全：全球市场规模接近百亿美元，预计国内市场空间达千亿。
• 移动安全：2014-2016年市场规模分别为10.7亿元、15.8亿元和22.9亿元，增速分别为45.2%、47.7%和44.6%。
• 物联网安全：全球市场规模达千亿美元量级，预计2019年达近5000亿美元。安全问题主要集中在感知层，需轻量级安全技术解决。

推荐标的

行业趋势与机遇

• 信息安全行业未来三年将保持高增长，主要驱动力来自传统市场增长和新兴市场开拓。
• 随着新技术的不断涌现，云安全、工控安全、移动安全、物联网安全等新兴领域将带来巨大市场机遇。
• 安全意识提升和政策刺激是传统市场增长的重要因素，而新技术的推动是新兴市场发展的关键。

信息安全典型企业

• 启明星辰：网络安全、终端安全、数据安全等产品线丰富，公司市场占有率高。
• 美亚柏科：电子数字取证行业龙头，市场占有率达40%，推动传统业务增长。
• 蓝盾股份：提供云安全防护产品，采用云平台进行安全防护。
• 安全狗：云安全服务提供商，拥有大量用户，日均拦截攻击近亿次。
• 梆梆安全：移动安全领域领先，服务覆盖金融、互联网等行业。
• 匡恩网络：工控安全领域领先，拥有“4+1安全保障体系”。
• 海天炜业：国内首家专业开展工控网络安全业务的企业，拥有338项成功案例。

风险提示

• 信息安全行业竞争激烈，需持续投入研发。
• 政策变化可能影响行业发展趋势。
• 技术更新快，企业需及时跟进，以保持市场竞争力。