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中国企业IPO总结（2021年2月）

核心内容概览

2021年2月，共计40家中国企业在A股、港股及美股成功实现IPO，IPO数量同比上升33.33%，募资总额达724亿元。全球市场IPO数量规模同比上升，其中A股市场IPO数量占全球的70%，港股市场IPO募资占全球的64%，美股市场共有5家中企IPO。

主要观点

• IPO市场表现：整体IPO数量和募资规模均呈现增长趋势，但A股市场发行节奏有所放缓。
• VC/PE机构参与度高：VC/PE机构IPO渗透率达75%，IPO账面退出回报规模达2,387亿元，平均账面回报率同比翻倍。
• 快手表现突出：快手以350.56亿元募资和10,286.84亿元当日市值成为IPO市场最大赢家。
• 行业集中度高：文化传媒、医疗健康和制造业为IPO集中行业，其中医疗健康类企业表现尤为亮眼。
• 地域分布明显：北京、广东、浙江为IPO最活跃地区，其中北京IPO募资规模最大，占62%。

关键信息

IPO数量与规模

IPO集中行业

• 文化传媒：因快手的IPO表现，成为募资规模最大的行业。
• 医疗健康：占据IPO数量的第二位，共6家，其中4家为医药行业，2家为医疗服务。
• 制造业：IPO数量最多，共11家。

IPO集中地域

• 北京：IPO数量和募资规模均为第一，共7家，募资446.52亿元。
• 广东：IPO数量和募资规模分别为7家和59.37亿元。
• 浙江：IPO数量为7家，募资53.66亿元。
• 江苏、重庆、上海、福建：分别有4家、3家、3家、2家IPO企业。

募资规模TOP5企业

1. 快手（01024.HK） - 350.56亿元
2. 重庆银行（601963） - 37.63亿元
3. 生益电子（688183） - 20.66亿元
4. 华康股份（605077） - 15.04亿元
5. 博硕科技（300951） - 15.04亿元

IPO当日市值TOP5企业

1. 快手 - 10,286.84亿元
2. 重庆银行 - 542.02亿元
3. 容联云通讯（RAAS） - 459.67亿元
4. 快手（01024.HK） - 10,286.84亿元
5. 快手（01024.HK） - 10,286.84亿元

快手IPO详细信息

• 上市日期：2021-02-05
• 交易所：香港交易所
• 发行价：115港元
• 收盘价：300港元
• 募资总额：350.56亿元

快手账面退出回报

IPO退出回报

• 总退出回报：2,387亿元
• 快手贡献：占总回报的87.07%，达2,078亿元
• 平均账面回报率：同比翻倍，环比上升3.51倍

政策热点回顾

2021年2月5日，证监会发布多项政策，包括：

• 深交所主板与中小板合并：形成上交所“主板+科创板”、深交所“主板+创业板”以及北京“新三板”的新格局。
• 加强股东信息披露：要求企业披露股东信息，包括股份代持、异常交易价格、新增股东等。
• 股份锁定期：IPO申请前12个月新增股东所持股份锁定期为36个月。
• 中介机构核查义务：要求中介机构对股东信息进行穿透核查，确保信息真实、准确、完整。

数据说明

• 数据来源：CVSource投中数据
• 统计口径：
  • 中国企业：A股为上交所及深交所上市企业，港股为业务主要地区在中国（含港澳台）的企业，美股为公司总部在中国（含港澳台）的企业。
  • 全球市场：涵盖A股、港股、美股及全球其他市场，重点在前三个市场。
  • 上市类型：仅包含新股发行，不包含介绍上市、转板上市。
• 汇率换算：港股与美股IPO募资总额均按上市当日汇率换算为人民币统计。

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