智能驾驶2024年度报告_38页_23mb

智能驾驶2024年度报告总结

核心内容概述

2024年，中国智能驾驶市场迎来了重要发展，技术路线和产品形态持续进化。智能驾驶从依赖高精地图转向无图NOA，实现「车位到车位」的端到端体验。同时，高阶智驾量产车价格下探至15万元级别，推动智能驾驶普及。2025年有望成为L3商用元年，技术、政策、硬件、保障等多方面因素共同推动智能驾驶向更高级别迈进。

主要观点

• 技术趋势：智能驾驶从「有图」向「无图」演进，端到端架构成为主流。
• 产品落地：城区NOA大规模落地，多个品牌和车型实现「全国都能开」。
• 价格下探：高阶智驾产品价格持续下降，实现科技平权。
• L3商用：在政策、硬件、软件、保障等方面准备就绪，2025年有望成为L3商用元年。
• 数据驱动：数据积累和质量是智能驾驶迭代的关键，免费方案提升用户基数，加速数据增长。
• 传感器方案：激光雷达成本下降，推动其在中低端车型中应用，但视觉派逐渐成为主流。
• 智驾方案多样化：不同车企和供应商推出多种智能驾驶方案，满足不同市场和用户需求。

关键信息

智能驾驶产品时局现状

1. 两个「端到端」：智能驾驶从技术架构和体验上实现端到端，覆盖更多场景。
2. 城区NOA大规模落地：多个品牌和车型在多个城市解锁城区NOA功能，如NIO、小鹏、理想、ZEEKR等。
3. 高阶智驾价格下探：部分车型价格降至15万元左右，如小鹏MONA M03 Max版本。
4. 2025年L3商用元年：在政策、硬件、软件、保障等方面具备商用条件。

中国智能驾驶格局

1. 代际划分：分为领先一代、次世代、正当代和落后一代，根据实现能力划分。
2. 阵营划分：分为视觉派（无激光雷达）和激光雷达派，部分头部玩家转向视觉派。
3. 派系划分：自研派、供应商派和冗余派，反映智能驾驶产品提供方式。
4. 2024格局梯队：第一梯队包括特斯拉、理想、阿维塔、LUXEED等；第二梯队包括小鹏、NIO、ONVO乐道、ZEEKR等；第三梯队包括smart、EXEED星途、吉利银河等。

智能驾驶产业迭代关键要素

1. 算法：端到端架构成为行业新范式，提升泛化能力和体验。
2. 算力：云端与车端算力协同提升，特斯拉、理想、NIO等车企在算力上持续发力。
3. 数据：数据积累和质量对智能驾驶发展至关重要，免费方案促进数据增长。

其他影响因子

1. 激光雷达成本下降：预计2025年降至200美元，推动其在更多车型中应用。
2. L4级自动驾驶技术下放：多家L4级自动驾驶公司推出适用于乘用车的方案，如Momenta、小马智行、文远知行等。
3. 量产车标准化与规模化：统一传感器方案提升迭代效率，部分车企实现多场景覆盖。

2025格局推演

1. 加速度因子：算法、算力、数据是2025格局变动的关键。
2. 格局变化：端到端方案、算力提升、数据积累将成为主要竞争要素。
3. 技术发展：VLA（视觉语言动作模型）成为趋势，提升智能驾驶系统对复杂场景的理解和处理能力。

2025值得关注的「变量」公司

• 比亚迪：推出「天神之眼」系统，支持无图城市领航，实现端到端智驾体验。
• 长安汽车：通过阿维塔、深蓝汽车等品牌，搭载华为乾崑ADS系统，实现「车位到车位」。
• 奇瑞：推出C-Pilot 5.0，计划实现1000 TOPS算力和端到端智驾。
• 小米汽车：推出Xiaomi Pilot系统，配备NVIDIA Orin芯片，实现高精度泊车和城市领航。
• 文远知行：推出WePilot系统，支持端到端无图智驾，已与奇瑞等车企合作。
• 元戎启行：推出DeepRoute IO平台，基于端到端模型，实现高场景覆盖率。
• 卓驭：推出成行平台，支持多种算力和传感器方案，推动高阶智驾普及。

结论

2024年是中国智能驾驶技术快速迭代和产品广泛落地的一年。随着端到端架构的普及、算力提升、数据积累以及L4技术下放，智能驾驶正从“辅助驾驶”向“高阶自动驾驶”迈进。2025年将成为L3商用元年，智能驾驶将进入更广泛的应用阶段，市场格局也将进一步优化。