20250120-北京极客伙伴科技-智能驾驶2024年度报告_38页_23mb

智能驾驶2024年度报告总结

核心内容

2024年是中国智能驾驶技术快速发展的一年，智能驾驶技术已从高精地图依赖转向无图NOA，实现从“开城”到“全国都能开”再到“车位到车位”的技术突破。智能驾驶的普及不仅体现在技术进步，也体现在产品价格下探和商业化进程加速。2025年有望成为L3商用元年，智能驾驶将进入更广泛的商业化应用阶段。

主要观点

• 智能驾驶进阶至两个“端到端”：技术架构和产品体验均实现端到端，提升智能驾驶的泛化能力和用户体验。
• 城区NOA大规模落地：多个品牌和车系解锁了城区NOA能力，覆盖范围持续扩大。
• 高阶智驾价格下探至15万元级别：更多消费者能够负担高阶智能驾驶方案，推动技术普及。
• L3级自动驾驶商业化：在政策、硬件、软件和保障体系的支持下，L3级自动驾驶有望在2025年实现商业化。

关键信息

技术趋势

• 端到端架构：成为智能驾驶技术发展的主流方向，提升系统整体性能和用户体验。
• 云端算力：在同等数据量条件下，云端算力越大，技术迭代越快。
• 数据积累：数据规模和质量成为智能驾驶能力提升的重要因素。

智能驾驶产品现状

• 基础L2：包括LKA、AEB、ACC等辅助驾驶功能。
• 高速NOA：实现自主上下匝道、主动变道、主动超车等功能。
• 城区NOA：实现无保护左转、识别交通信号灯、主动变道等功能。
• 车位到车位：实现从起点到终点的全场景智能驾驶，包括自动泊车、过闸机、路径规划等。

产品价格与市场

• 高阶智驾方案价格下探至15万元级别，推动智能驾驶的科技平权。
• 小鹏MONA M03 Max版本售价为15.58万元，实现“全国都能开”。

2025年格局推演

• 加速度因子：算法、算力、数据是智能驾驶产业迭代的关键，也是格局变动的驱动力。
• 技术方向：更多厂商可能从激光雷达派转向视觉派，减少对高精地图的依赖。
• L4技术下放：L4级自动驾驶技术开始应用于乘用车，缩短自研周期，提升产品性能。

智能驾驶玩家梯队

• 第一梯队：包括特斯拉、理想、阿维塔、华为等，具备较强的算法、算力和数据优势。
• 第二梯队：如小鹏、蔚来、小米等，正在快速追赶。
• 第三梯队：包括吉利银河、奇瑞、长安启源等，具备一定的技术积累和市场潜力。

智能驾驶格局划分

代际划分

• 领先一代：具备“车位到车位”能力，如理想、华为。
• 次世代：部分车型支持“车位到车位”，如小鹏、小米。
• 正当代：部分车型支持城区NOA，如LUXEED、STELATO。
• 落后一代：尚未实现高阶智驾功能。

派系划分

• 视觉派：如小鹏、小米，采用摄像头为主的方案。
• 激光雷达派：如华为、理想，依赖激光雷达提升环境感知能力。

阵营划分

• 自研派：如比亚迪、长安汽车，自主研发智驾系统。
• 供应商派：如华为、小马智行，与供应商合作。
• 冗余派：部分车企同时采用自研和供应商方案。

2025值得关注的“变量”公司

• 比亚迪：推出“天神之眼”系统，实现无图城市领航，搭载在仰望U8、腾势Z9GT等车型。
• 长安汽车：阿维塔搭载华为ADS3.0，实现“车位到车位”；深蓝汽车搭载华为ADS SE；长安启源E07搭载自研智驾系统。
• 奇瑞：智界系列搭载华为ADS3.0，实现“车位到车位”；C-Pilot 5.0计划实现端到端智驾。
• 小米汽车：Xiaomi Pilot自研智驾系统，搭载NVIDIA DRIVE Orin芯片，实现端到端智驾。
• 文远知行：推出WePilot系统，实现端到端无图智驾，与奇瑞等车企合作。
• 元戎启行：推出DeepRoute IO平台，实现端到端智驾，支持VLA模型。
• 卓驭：成行平台支持全场景智驾，实现端到端城市领航。

产业关键要素

• 算法：端到端架构成为主流，提升系统整体性能。
• 算力：云端算力重要性日益凸显，车端算力提升至508TOPS以上。
• 数据：更多数据积累推动技术迭代，提升系统泛化能力。

结论

2024年智能驾驶技术在多个方面取得了显著进展，从技术架构到产品落地，再到商业化进程，均体现出快速发展的趋势。2025年将是一个关键年，L3级自动驾驶有望实现商用，更多厂商将进入端到端智驾领域，推动智能驾驶技术向更高等级迈进。