智能驾驶2024年度报告-量子位-2025_37页_7mb

智能驾驶年度报告2024总结

引言

报告强调智能驾驶已成为中国汽车市场核心趋势，关乎市场竞争力。2023年提出了代际划分，2024年进一步迭代，技术从基础L2级向高阶L3发展，预计2025年可能成为L3商用元年。

技术现状与趋势

• 端到端架构: 技术从两段式端到端向段式端到端演进，整合感知、决策和规划，提高效率和响应速度。
• 城区NOA落地: 城区领航辅助驾驶大规模普及，多个品牌如小鹏、理想、蔚来等车型解锁全国范围功能，推动用户认知。
• 价格下探: 高阶智驾车型起售价降至15万元级别，例如小鹏MONA M03/E，促进技术普及。
• L3商用元年: 政策、硬件（如线控转向）、软件和保障体系共同推动，2025年或实现商业化。

中国市场格局

• 能力划代: 玩家分领先一代（如车位到车位）、次世代（全国都能开）和正当代（高速NOA），落后一代被淘汰。
• 感知方案: 分为视觉派（无激光雷达）和激光雷达派（有激光雷达），2024年部分玩家转向纯视觉方案以降低成本。
• 阵营划分: 自研派（如特斯拉、比亚迪）、供应商派（如华为、Momenta）和窝余派（车企自研与合作结合）。
• 梯队评估: 智能驾驶能力由实现能力、上车规模和开城规模衡量。领先者如理想、小鹏、华为，推广大宗。

产业迭代关键要素

• 算法: 端到端架构成为主流，融合感知、决策和控制，提升泛化能力。
• 算力: 车端（如FSD芯片、OrinX）和云端算力（如理想宣布的高算力平台）提升数据处理能力，支持快速迭代。
• 数据: 数据积累加速技术送代，免费智驾方案和保险机制促进用户使用，积累更多场景数据。

2025格局推演

• 加速度因子: 算法优化、算力提升、数据增长将加快格局变化。
• 预测: 第一梯队（如特斯拉、小鹏）维持领先；第二梯队（如理想、比亚迪）提升；第三梯队（如长安、吉利）逐步追赶。
• 值得关注公司: 比亚迪推出天神之眼系统，长安和奇瑞加强自研，小米快速迭代端到端模型，文远知行和元戎启行推动无图NOA。

其他影响因子

• 激光雷达与成本: 成本下降1-2元方案，路线从激光雷达派转向视觉派。
• L4级应用: 供应商如Momenta、WeRide提供高阶解决方案，缩短车企研发周期。
• 标准化: 传感器方案统一和规模化应用提高选代效率。

总之，报告揭示2024年中国智能驾驶技术快速进步，2025年将加速商业化，构建更完整的生态。