安博会专题分析报告：AI赋能安防：从“夏威夷”到“哥斯达黎加”_11页_1mb

创新技术与企业服务研究中心安博会专题分析报告总结

核心内容

本报告分析了2018年安博会上AI技术对安防行业的影响，梳理了行业格局演变及发展方向，探讨了传统安防厂商与新兴ICT及AI企业的竞争态势，并给出了投资建议与风险提示。

主要观点

• AI是安防行业最确定的发展方向：人工智能技术正在迅速改变安防行业，推动其从“看得见”、“看得清”向“看得懂”发展，行业进入智能化时代。
• 行业格局正在演变：安防市场从过去政府主导的封闭生态，正向开放、多元、协作的生态转变，新玩家如ICT巨头、AI算法公司等加速进入市场。
• 传统安防龙头仍具优势：海康威视、大华股份等传统厂商凭借规模、行业理解力、渠道及制造能力优势，仍将在中短期内主导市场。
• 市场集中度有望提升：随着技术升级和行业整合，市场将向头部企业集中，中小企业面临被淘汰风险。
• 新安防市场空间广阔：AI与物联网技术的推动下，安防需求主体从政府向企业和消费者延伸，带来大量增量市场机会，预计2020年安防行业总产值将突破9000亿元。

关键信息

1. 行业发展趋势

• AI技术推动安防行业从传统产品销售向以视频为核心的物联网解决方案转型。
• 行业从“夏威夷”式封闭生态转向“哥斯达黎加”式开放生态。
• 安防行业经历模拟化、数字化、高清化、AI化四个阶段，当前处于智能化转型期。

2. 市场格局分析

• 传统厂商：海康威视、大华股份占据国内及全球市场主导地位，具备规模优势、行业理解力、渠道及制造能力。
• ICT巨头：阿里、华为等企业以技术赋能为主，通过合作模式进入安防领域。
• AI算法公司：商汤科技、旷视科技、依图科技等通过算法和平台打造智能化解决方案。

3. 市场空间预测

• 我国家庭安防市场渗透率仅为2%，按照50%和90%渗透率测算，预计可带来约8966亿和16438亿增量空间。
• 我国视频监控建设密度仍低于发达国家，存在较大提升空间。

4. 投资建议

• 上游芯片领域：关注富瀚微、景嘉微（GPU）和华为海思（未上市）。
• 安防软件领域：建议关注熙菱信息。
• AI算法公司：建议关注商汤科技、旷视科技、依图科技等（均未上市）。
• 视频监控领域：建议关注海康威视、大华股份。
• 解决方案厂商：建议关注高新兴、东方网力、易华录等。

风险提示

• 金融去杠杆：可能导致国内安防开支缩减。
• 中美贸易摩擦：可能影响上游芯片的进口及海外市场拓展。
• 技术落地不及预期：AI智能化进程可能未达预期，影响行业增长。

附录

5.1 行业竞争格局

• 传统安防厂商具备较强的竞争壁垒，难以被新进入者快速打破。
• 阿里、华为等ICT巨头以生态合作为主，对传统厂商竞争有限。
• AI算法公司更倾向于与传统厂商协同，而非直接竞争。

5.2 未来市场机会

• 新安防业态：随着AI、物联网等技术的深入应用，智慧交通、智慧医疗、智慧农业等新场景将出现更多安防应用。
• C端市场潜力大：家庭安防市场渗透率提升将带来巨大市场空间，成为行业新增长点。

5.3 行业整合周期

• 随着技术发展和市场需求变化，行业将进入新一轮整合周期。
• 中小企业若无法跟上技术升级，将面临被淘汰风险。

总结

AI技术正在深刻重塑安防行业，推动其向智能化、开放化、多元化发展。尽管短期受宏观经济和政策影响，传统安防市场出现波动，但长期来看行业红利远未结束。未来，安防行业将从G端向B端和C端拓展，市场空间进一步扩大。传统龙头厂商凭借技术积累和资源壁垒仍将在中短期内保持主导地位，而布局新安防业态的细分企业有望在长期竞争中占据有利位置。