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香港市場摘要

核心內容

• 恒生指數週五收報28458.04點，升78.86點或0.28%，週內累計升幅達3.3%。
• 國企指數週五收報11459.09點，升61.92點或0.54%，週內累計升幅達5%。
• 本地市場整體表現強勁，恒指創近十年新高，金融、公用、工商分類均錄得升幅，地產分類則微跌。
• 美元/港元匯率為7.8053，美元/人民幣為6.6528。
• 香港最優惠利率為5.00%，拆息（隔夜）為0.20%，3個月拆息為0.79%。
• 美國10年債券利率為2.36%，聯邦基金利率為1.25%。

主要觀點

• 市場預測：美國非農就業數據表現遜於預期，拖累美股三大指數週五下跌，但市場預計美股本週將延續升勢。
• 內地市場：內地統計局將陸續公佈9月宏觀經濟數據，預計恒指在十九大會議前夕將上試29000點。
• A/H股溢價：不同行業A/H股表現差異明顯，如航空、建材、電力等行業H股溢價較高，而部分金融企業A/H股溢價較低。

關鍵信息

• 十大成交最活躍ETF表現：南方富時中國A50 ETF、盈富基金、華夏沪深300 ETF等表現活躍。
• 表現最佳/最差成份股：
  • 表現最佳：吉利汽車（+5.60%）、蒙牛乳業（+3.04%）、恆隆地產（+1.81%）等。
  • 表現最差：金沙中國（-2.70%）、銀河娛樂（-1.86%）、中國神華（-1.51%）等。
• 港股ADR表現：部分大型企業ADR較港股溢價，如中國移動（-0.88%）、中電控股（+0.30%）等。
• 商品市場：國際油價因天氣因素下跌，黃金價格小幅回升，其他金屬價格波動不大。
• 波羅的海指數：乾散貨指數上漲1.7%，運費指數上漲1.3%。

美國市場摘要

核心內容

• 道瓊斯指數收報22773.67點，跌1點或0.01%，週內升1.7%。
• 納斯達克指數收報6590.18點，升4.82點或0.07%，週內升1.5%。
• 標準普爾500指數收報2549點，跌2點或0.11%，週內升1.2%。
• 非農就業數據：美國9月非農就業減少3.3萬個，為近七年首次下跌，但失業率降至4.2%，為16年來新低。

主要觀點

• 市場反應：非農數據未達預期，導致美股短線回吐，但市場預期美股本週將延續升勢。
• 數據影響：非農數據主要受颱風影響，市場對數據的反應較為有限。
• 經濟數據：美國將公佈聯儲局議息會議紀錄，以及一系列其他經濟指標。

商品市場摘要

核心內容

• 國際油價：因觀望天氣影響下跌，紐約期油跌3.0%，布蘭特期油跌2.4%。
• 黃金價格：國際黃金價格小幅回升，紐約12月期金收市升1.7美元或0.1%。
• 其他金屬：LME期銅、鋁、鋼價均有不同幅度波動。
• 波羅的海指數：乾散貨指數上漲1.7%，運費指數上漲1.3%。

主要觀點

• 市場情緒：因天氣影響，油價走低，投資者對商品市場保持謹慎。
• 黃金：作為避險資產，國際金價小幅回升。
• 金屬市場：銅、鋁等金屬價格波動反映市場對供需和經濟數據的反應。

本週經濟數據公佈

核心內容

• 美國：10月6日公佈9月非農就業數據，減少33,000個，失業率降至4.2%。
• 美國：10月11日公佈聯儲局議息會議紀錄。
• 美國：10月12日公佈PPI數據。
• 中國：10月6日至9日公佈9月外匯存底、財新採購經理人指數等數據。
• 中國：10月9日至18日公佈9月M2、M1、M0貨幣供給數據及社會融資數據。

主要觀點

• 非農就業：數據表現不及預期，但失業率改善，顯示經濟基本面穩健。
• 經濟數據：美國將關注聯儲局會議紀錄及PPI數據，中國將關注貨幣供給及社會融資數據。
• 市場預期：美國經濟數據將影響市場情緒，中國數據將影響港股表現。

未來一週重點關注

• 業績公佈：預計美股本週將有大量企業公佈業績。
• 除淨/派息：關注港股及A股的除淨及派息資訊。
• 新股資訊：關注港股及A股的新股發行情況。

主要觀點

• 業績公佈：美股本週將迎來業績公佈期，可能影響市場走勢。
• 除淨/派息：港股及A股的除淨及派息資訊將影響投資者決策。
• 新股發行：關注港股及A股的新股發行情況，可能對市場資金流動產生影響。

結論

• 港股表現：整體走強，恒指創新高，國企指數亦有顯著升幅。
• 美股表現：受非農數據影響短線回吐，但市場預期將延續升勢。
• 商品市場：油價下跌，黃金價格小幅回升。
• 經濟數據：中美將公佈一系列重要經濟數據，影響市場情緒。
• 投資者關注點：A/H股溢價、ETF表現、企業消息及經濟數據。