2020中国消费金融行业研究报告_44页_7mb

2020中国消费金融行业研究报告总结

核心内容

本报告由Mob研究院发布，涵盖消费金融行业介绍、用户洞察、持牌消费金融公司分析及行业趋势分析，旨在为读者提供关于中国消费金融行业发展的全面视角。

主要观点

• 消费金融市场规模持续增长：预计2022年市场规模将突破19万亿元，2020年已突破15万亿元，行业迎来快速发展阶段。
• 监管趋严，持牌机构受益：随着监管政策趋严，非持牌机构被限制，持牌消费金融机构迎来政策红利。
• 持牌机构分为银行系与非银系：银行系机构如兴业、中银、招联等具有较强的资金实力和风控能力；非银系如捷信、马上、苏宁等则更注重市场下沉和场景化服务。
• 用户画像清晰：消费金融用户以男性为主，年龄集中在25-34岁，主要分布于三四线城市，学历以专科为主，收入集中在5-10K，有房无车或有车无房。
• 金融科技赋能行业：大数据、云计算和AI等技术为消费金融提供智能风控和精准获客，有效降低坏账率和运营成本。
• 消费金融场景多样化：当前主要集中在3C产品、教育、家电、家装、医美、旅游等领域，未来还有健身、美牙、潮玩等长尾场景待拓展。

关键信息

行业概况

• 定义：消费金融是以消费为目的的贷款业务，具有单笔额度小、审批快、无需抵押、服务灵活等特点。
• 分类：
  • 消费贷：用于特定消费，如耐用消费品、教育、旅游等。
  • 现金贷：非特定用途，资金直接流入消费者账户。
• 市场规模：预计2022年突破19万亿元，2020年已突破15万亿元。

用户洞察

• 性别与年龄：男性占比超六成，年龄分布以34岁以下为主，占比近八成。
• 城市等级：三四线城市用户占比显著上升，达57.4%。
• 学历：专科及以下学历用户占比近七成，且持续增长。
• 收入：月收入10K以下用户为主，占比超过85%。
• 家庭情况：已婚、有子女、有房无车等特征明显，用户压力较大。
• 消费偏好：偏好低价、实惠的电商平台，如淘宝特价版、拼多多、闲鱼等。

持牌消费金融公司分析

• 持牌数量：截至2020年10月，仅有30家公司获批消费金融牌照。
• 主要持牌公司：
  • 银行系：如兴业消费金融、中银消费金融、招联消费金融等，具有较强盈利能力，净利率普遍高于非银系。
  • 非银系：如捷信、马上消费金融、苏宁消费金融等，覆盖市场下沉部分，但盈利能力相对较弱。
• 公司特点：
  • 兴业消费金融：依托兴业银行，盈利能力强，净利率超20%，用户群体以高收入、高学历、高资产为主。
  • 捷信消费金融：深耕线下，覆盖下沉市场，但运营成本高、风控难度大，盈利能力待提升。
  • 马上消费金融：科技背景，线上为主，产品多样，金融科技能力强。
  • 苏宁消费金融：O2O模式，依托苏宁电商生态，获客成本低，但零售与金融联动不足。

行业趋势

• 政策导向：行业从高速发展步入规范期，持牌机构获得政策支持，非持牌机构被清退。
• 金融科技应用：智能风控、精准获客成为核心竞争力，降低坏账率与运营成本。
• 场景化发展：消费金融场景逐渐从传统领域向长尾市场拓展，如健身、美牙、潮玩等。
• 用户需求多样化：年轻用户对消费金融的需求日益增长，超前消费意识强烈。

消费金融产业链

• 资金提供方：包括自有资金、ABS、同业拆借、发行债券等。
• 消费金融服务商：包括持牌消费金融公司、传统商业银行、互联网金融平台。
• 消费场景：涵盖旅游、医美、装修、婚礼、3C产品、家电、教育等。
• 技术支持：依托大数据、AI、云计算等技术实现全流程风控与精准获客。

免责条款

• 本报告基于公开信息和MobTech监测数据，由分析师通过统计预测模型估算得出，仅供参考。
• MobTech不对报告内容及观点承担法律责任，任何基于报告信息的行为引发的法律后果由行为人自行承担。

结论

中国消费金融行业在政策规范与金融科技推动下，已进入高质量发展阶段。持牌机构凭借其合规优势与技术实力，成为行业主导力量。用户群体呈现下沉趋势，年轻、低收入人群成为主要借贷对象。未来，消费金融将更加注重场景化、智能化与合规化发展，拓展更多细分市场，提升服务质量和用户体验。