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滴滴突遇审查，网安警钟长鸣总结

核心内容概述

滴滴出行因涉及国家数据安全问题，被国家网络安全审查办公室实施网络安全审查，并暂停新用户注册。该事件是《网络安全审查办法》实施以来的第一案，标志着国家对关键信息基础设施运营者的监管力度加大。滴滴的审查不仅体现了国家对数据安全的重视，也给所有海外上市或拟赴海外上市的中国关键信息基础设施运营者及其供应链相关企业敲响了警钟。

主要观点

1. 网络安全审查制度的重要性
   《网络安全审查办法》自2020年6月1日起实施，旨在保障关键信息基础设施供应链安全，维护国家安全。关键信息基础设施运营者在采购网络产品和服务时，若影响国家安全，需进行审查。

2. 滴滴事件的警示作用
   滴滴被审查事件表明，国家对数据安全和网络安全的监管正在加强，企业需重视数据合规与安全，特别是在涉及国家安全和公共利益的领域。

3. “信创+网安”成为投资主线
   投资建议指出，网络安全与信创是国家安全的核心基石，构成“大安全”概念，是2021年计算机板块业绩高增和中报业绩高增的主线之一。重点推荐奇安信、深信服、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等公司，建议关注安恒信息、天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份等。

4. 政策风险与市场竞争风险
   风险提示包括行业政策低于预期和市场竞争加剧，投资者需关注相关动态。

关键信息

市场回顾

• 上周指数表现：沪深300指数下跌3.03%，中小板指数下跌1.93%，创业板指数下跌0.41%，计算机（中信）板块下跌1.81%。
• 板块个股表现：
  • 涨幅前五名：神思电子（110.47%）、熙菱信息（75.47%）、彩讯股份（49.29%）、拓维信息（24.08%）、汇纳科技（23.43%）。
  • 跌幅前五名：润和软件（-13.65%）、皖通科技（-13.53%）、旋极信息（-12.00%）、聚龙股份（-11.98%）、常山北明（-10.94%）。

行业要闻

• 浙江数字贸易目标：到2025年数字贸易进出口总额达到1万亿元。
• 乘用车新四化指数：2021年5月为66.2，相比4月略有增长。
• 芯片短缺对出口利好：中国对欧洲汽车出口暴增，预计9月芯片问题将基本解决。
• 新型电力系统建设：我国将构建以新能源为主体的新型电力系统。
• 数字人民币应用：北京轨道交通启用数字人民币支付刷闸乘车体验测试。
• IPv6部署试点：中央网信办组织开展IPv6部署和应用试点。
• 制造业优质企业培育：工信部等六部门推动制造业优质企业发展，强调关键核心技术攻关。

公司动态

• 北信源：与中移系统集成签订战略合作协议。
• 威创股份：解除与教育部学校规划建设发展中心的战略合作。
• 南威软件：获得6项发明专利证书。
• 盛视科技：成都天府国际机场项目通过验收。
• 齐心集团：放弃竞买商业用地使用权。
• 东软集团：部分股东减持股份，部分股东增持股份。
• 华平股份：拟收购新益华20%股权。
• 中国长城：分拆长城信息股份有限公司创业板上市。

下周投资提示

• 重要会议：下周将有多家上市公司召开股东大会，包括诚迈科技、新晨科技、佳都科技、荣联科技、易联众、荣科科技等。

公司新闻

• 减持与回购：多家公司发布减持或回购公告，如拓尔思、中海达、诚迈科技、传艺科技、*ST实达、科远智慧、神思电子等。
• 股权变动：部分公司涉及股东股份转让、增持或减持，如皖通科技、天融信、科创信息、华宇软件、科大国创等。
• 激励计划调整：部分公司调整股票期权或限制性股票激励计划，如华宇软件、绿盟科技、诚迈科技等。

重点个股表现

• 计算机行业重点关注个股：包括万达信息、东华软件、科大讯飞、恒生电子、浪潮信息、东方国信、创业慧康、石基信息、用友网络、中新赛克、恒华科技、辰安科技、泛微网络、新北洋、苏州科达、启明星辰等。

总结

滴滴出行的审查事件凸显了国家对网络安全和数据安全的高度重视，标志着“信创+网安”将成为未来计算机板块的重要投资主线。同时，行业政策的不确定性及市场竞争加剧也对投资者构成风险。从市场表现来看，计算机板块整体承压，但部分个股表现强劲，值得关注。未来，随着政策推动和行业技术发展，网络安全与信创领域仍有较大的增长潜力。