计算机行业：“滴滴”突遇审查，网安警钟长鸣-20210703-安信证券-23页_876kb

滴滴突遇审查，网安警钟长鸣：行业动态与投资建议总结

核心内容

滴滴出行因涉及国家数据安全问题，被国家网络安全审查办公室实施审查并暂停新用户注册。该事件是《网络安全审查办法》实施以来的首例，凸显了国家对关键信息基础设施安全的重视。此事件对网络安全与信创行业提出了更高要求，成为2021年计算机板块中报业绩高增的重要主线。

主要观点

• 国家安全：滴滴事件表明，国家对数据安全和关键信息基础设施运营者的监管力度加大，网络安全与信创已成为国家安全的核心部分。
• 行业影响：滴滴事件为相关企业敲响警钟，强调了“信创+网安”组合的市场价值与战略意义。
• 投资建议：分析师继续重点推荐奇安信、深信服、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等公司，并建议关注安恒信息、天融信、启明星辰、绿盟科技、三六零、太极股份等。

关键信息

行业要闻

• 浙江：计划到2025年实现数字贸易进出口总额达1万亿元。
• 乘联会：5月乘用车新四化指数为66.2，其中电动化指数为11.5，智能化指数为53.2，网联化指数为32.6。
• 亚马逊：将在芬兰赫尔辛基设立研发中心，专注于机器人自动送货技术。
• 日产与远景动力：将在英国建立电动汽车生产中心，远景投资4.5亿英镑扩大电池产能。

公司动态

• 北信源：与中移系统集成签订战略合作协议。
• 威创股份：与教育部解除战略合作协议。
• 南威软件：收到6项发明专利证书。
• 盛视科技：成都天府国际机场项目验收通过。

市场回顾

• 上周沪深300指数下跌3.03%，中小板指数下跌1.93%，创业板指数下跌0.41%，计算机（中信）板块下跌1.81%。
• 板块涨幅前五名：神思电子、熙菱信息、彩讯股份、拓维信息、汇纳科技。
• 板块跌幅前五名：润和软件、皖通科技、旋极信息、聚龙股份、常山北明。

行业新闻

• 上海：推动集成电路、生物医药、人工智能三大“上海方案”。
• 央行：研究设立碳减排支持工具。
• 中央网信办：组织开展IPv6部署和应用试点。
• 工信部：加大基础零部件、电子元器件、集成电路等领域的核心技术攻关。

公司新闻

• 拓尔思：控股股东减持股份，持股比例降至38.25%。
• 中海达：副总裁辞职。
• 齐心集团：放弃竞买商业用地使用权。
• 华平股份：拟收购新益华20%股权，成为控股子公司。
• 东软集团：股东减持1.03%股份，另一股东增持1.64%股份。
• 南威软件：收到6项发明专利证书。
• 佳发教育：通过股票回购专用账户回购股份，占总股本的2.2198%。
• *ST赛为：与河南新电签订采购合同，金额为361万元。

投资提示

• 下周重要会议：包括诚迈科技、新晨科技、佳都科技等公司股东大会召开。
• 风险提示：行业政策低于预期，市场竞争加剧。

附录：计算机板块近期解禁情况

• 捷安高科：7月5日解禁4,015.30万股，解禁后流通A股占比68.48%。
• 三六零：7月5日解禁38,130.80万股，解禁后流通A股占比94.66%。
• 万兴科技：7月8日解禁，解禁后流通A股占比将有所变化。

重点个股表现

• 神思电子：周涨幅110.47%，换手率110.37%。

• 熙菱信息：周涨幅75.47%，换手率168.48%。

• 彩讯股份：周涨幅49.29%，换手率28.20%。

• 拓维信息：周涨幅24.08%，换手率67.90%。

• 汇纳科技：周涨幅23.43%，换手率60.05%。

• 润和软件：周跌幅13.65%，换手率108.12%。

• 皖通科技：周跌幅13.53%，换手率13.02%。

• 旋极信息：周跌幅12.00%，换手率27.88%。

• 聚龙股份：周跌幅11.98%，换手率12.62%。

• 常山北明：周跌幅10.94%，换手率46.97%。

行业重点个股

• 万达信息：周跌幅3.81%，2017年EPS为0.32元，2019年PE为23.57倍。
• 东华软件：周跌幅2.04%，2017年EPS为0.21元，2019年PE为20.24倍。
• 科大讯飞：周跌幅0.51%，2017年EPS为0.33元，2019年PE为123.47倍。
• 恒生电子：周涨幅4.31%，2017年EPS为0.76元，2019年PE为77.62倍。
• 浪潮信息：周跌幅5.57%，2017年EPS为0.39元，2019年PE为23.30倍。
• 东方国信：周涨幅21.19%，2017年EPS为0.41元，2019年PE为18.18倍。
• 汉得信息：周跌幅1.63%，2017年EPS为0.38元，2019年PE为12.52倍。
• 深信服：周跌幅1.83%，2017年EPS为1.59元，2019年PE为110.58倍。
• 创业慧康：周跌幅1.23%，2017年EPS为0.70元，2019年PE为13.81倍。
• 卫宁健康：周涨幅5.16%，2017年EPS为0.14元，2019年PE为59.64倍。
• 太极股份：周跌幅0.24%，2017年EPS为0.70元，2019年PE为19.07倍。
• 中新赛克：周跌幅5.34%，2017年EPS为2.57元，2019年PE为15.02倍。
• 恒华科技：周跌幅2.83%，2017年EPS为1.07元，2019年PE为8.06倍。
• 辰安科技：周跌幅3.74%，2017年EPS为0.63元，2019年PE为9.81倍。
• 泛微网络：周跌幅6.10%，2017年EPS为1.33元，2019年PE为42.95倍。
• 新北洋：周跌幅2.82%，2017年EPS为0.45元，2019年PE为10.93倍。
• 启明星辰：周跌幅4.17%，2017年EPS为0.51元，2019年PE为34.31倍。

总结

滴滴事件反映出国家对关键信息基础设施安全的高度关注，促使投资者更加重视网络安全与信创行业。同时，市场整体表现波动，部分个股涨幅显著，但也有不少跌幅，显示出行业分化。建议投资者关注“信创+网安”相关企业，如奇安信、深信服、金山办公、东方通、中孚信息、中国软件、中国长城等。此外，需警惕行业政策变化及市场竞争加剧的风险。