SDN.NFV研究报告_23页_3mb

华辰资本总结报告

核心内容

华辰资本成立于2018年，总部位于深圳，专注于新一代信息技术产业，特别是云计算、大数据、人工智能、边缘计算、工业互联网和5G等领域。公司致力于通过产业研究、投资银行、战略咨询和产业基金等模式，为相关企业提供融资、战略规划、市场协同、价值管理、供应链管理及资源整合等全方位支持，目标成为最专业的创新型投资机构。

主要观点

• SDN与NFV的融合：SDN通过将控制面与转发面分离，实现网络的集中控制和灵活调度；NFV通过软件与硬件解耦，提升网络功能的灵活性和可扩展性。二者相互独立又相互补充，共同推动下一代网络的发展。
• 技术演进：SDN/NFV技术的演进显著加速，其标准化进程加快，推动了商用化进程。多个标准化组织的合并与合作，如ONF与ON.Lab、ECOMP与Open-O合并为ONAP，为技术落地提供了更坚实的基础。
• 市场前景广阔：SDN与NFV市场呈现快速增长趋势，预计到2020年，SDN市场规模将达到125亿美元，NFV市场规模预计达到44.1亿元人民币。SDN/NFV技术的应用场景将从数据中心、政企园区网逐步扩展到整个电信广域网络。
• 产业链重构：传统网络设备行业由寡头主导，存在高技术壁垒和协议不统一的问题。SDN/NFV的出现推动了产业链的开放化，使得软件商、控制层厂商等新角色在产业链中占据重要位置。

关键信息

一、产业分析

1. SDN技术特点

• 控制面与转发面分离：实现网络资源的集中控制与按需调配，降低硬件成本。
• 控制逻辑集中：提供全局优化和网络管理能力，实现多层多域协同。
• 网络能力开放化：通过北向接口为上层应用提供灵活的网络资源服务。

2. NFV技术特点

• 通用化设备替代专用硬件：通过虚拟化技术降低设备成本，提升网络弹性。
• 软件与硬件解耦：实现网络功能的灵活部署与扩展，提升运维效率。

3. SDN与NFV关系

• 相互独立：SDN聚焦于网络架构与控制，NFV关注网络功能的虚拟化。
• 相互补充：SDN提供网络灵活性，NFV提供业务扩展能力，共同推动网络智能化。
• 主要区别：
  • 起源不同：SDN起源于大学和科研机构，NFV起源于通信运营商。
  • 驱动者不同：SDN由学术界和互联网公司驱动，NFV由通信运营商和设备商主导。
  • 应用层不同：SDN关注底层网络（OSI 2-3层），NFV关注上层应用（OSI 4-7层）。

4. 产业链构成

• 传统网络产业链：由芯片商、设备商和用户组成，存在高壁垒和封闭性。
• SDN/NFV产业链：包括芯片商、设备商、控制层、软件商和用户，推动产业链开放化和多元化发展。

5. 演进趋势

• 标准化进程加快：多个组织推动北向接口统一和SDN/NFV技术标准化。
• 商用提速：互联网企业如Google、Facebook和运营商如AT&T、Verizon等已开始大规模部署SDN/NFV技术。
• 成本与效率提升：SDN/NFV技术显著降低网络建设与运维成本，提升资源利用率和业务部署速度。

二、市场分析

1. SDN市场规模

• 总规模：2014-2020年复合增长率达53.9%，预计2020年市场规模达125亿美元。
• 细分市场：SDN硬件仍为最大市场，SDN应用和虚拟化/控制层软件增长迅速。
• 竞争格局：新华三、华为、贝尔分别占据中国市场的23.6%、20.8%、11.1%，赛特斯排第四。

2. NFV市场规模

• 总规模：2015年服务器虚拟化市场规模达18.2亿元，预计2020年达44.1亿元。
• 行业分布：主要投资于互联网、金融、电信和政府等行业。
• 地域分布：华北地区占比最高，主要集中在金融机构和政府单位。
• 竞争格局：VMware占据近一半市场份额，华三和华为分别为13.8%和11.0%。

3. 应用市场规模

• 数据中心应用：2015年全球市场规模增长82%，达到14亿美元。
• 成本节约：数据中心建设与运营成本显著下降，IT员工工作效率提升。

三、企业分析

1. 华为

• 基本介绍：全球领先的ICT解决方案供应商，2018年销售收入达7212亿元。
• 主要产品：SDN控制器、虚拟化解决方案、SD-WAN解决方案等。
• 下游客户：运营商、企业、消费者。
• 财务表现：2018年净利润593亿元，同比增长25.1%。

2. 赛特斯

• 基本介绍：中国领先的软件定义通信解决方案供应商，拥有大量核心专利。
• 主要产品：Ti-Manager平台、Ti-SDNFV控制编排平台、Ti-SEC网安平台等。
• 下游客户：涵盖电信、广电、政企、金融、安全等多个领域。
• 研发能力：研发投入超过收入的50%，持续引领网络技术发展。

3. 泰信通

• 基本介绍：国家级高新技术企业，专注SDN硬件与软件平台。
• 主要产品：Ti-Manager、Ti-SDNFV、Ti-SEC等平台及解决方案。
• 下游客户：覆盖ISP/IDC、政企园区、金融安全、科教文卫等多个领域。
• 合作生态：与多家国内外企业建立合作关系，包括centec、PICA 8、Vmware等。

总结

1. SDN/NFV技术：作为下一代网络核心技术，具有广阔的市场前景和应用潜力。
2. 市场增长：SDN与NFV市场规模持续扩大，预计到2020年将分别达到125亿美元和44.1亿元人民币。
3. 产业链重构：SDN/NFV推动网络设备行业从封闭走向开放，为软件公司提供更多发展机会。
4. 企业表现：华为、赛特斯、泰信通等企业在SDN/NFV领域具有较强竞争力，未来有望持续增长。