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2017年9月信托行业月报总结

核心内容概览

2017年9月，信托行业在政策监管、市场动态及机构动态等方面呈现出多维度的发展变化。整体来看，信托公司面临转型压力，同时在资本补充、高管更迭、产品创新等方面也有所动作。以下为本月的详细内容总结。

主要观点与关键信息

一、市场动态

1. 政信信托规模持续下滑

   • 2017年二季度末政信类信托规模为1.35万亿元，占比5.84%，较去年二季度下降2.11个百分点。
   • 原因包括监管趋严、资金成本上升、政府发债融资增加等。

2. 房地产信托占比回升

   • 二季度房地产信托规模达1.77万亿元，占比9.02%，为2015年一季度末以来首次回升至9%以上。
   • 信托公司多通过设立信托计划入股房地产公司，为华夏幸福等房企提供资金支持。

3. 信托资金布局股市

   • 信托资金主要集中在金融、制造业、汽车等板块。
   • 华宝信托、中江信托、重庆信托在二级市场积极布局，二季度共持有或新进7家上市公司股份。

4. 信托转型财富管理

   • 财富管理成为信托业关注的重点，信托公司正从单一产品销售向全面资产配置转变。
   • 人工智能和金融科技的应用为信托财富管理提供了新的发展方向。

5. 信托登记系统上线

   • 信托登记系统上线首周运行平稳，68家信托公司和38家银监局参与操作，累计报送登记567笔，获得唯一编码的信托产品超过551个。
   • 中国信登正在探索实现信托财产登记确权功能，以提升透明度和规范性。

6. 慈善信托发展

   • 全国设立40单慈善信托，其中中航信托成为首单在中国信登系统登记的慈善信托。
   • 万向信托完成首单艺术品慈善信托备案，信托财产为著名画家曹彬的41幅画作。

二、行业动态

1. 二线城市信托总部吸引力提升

   • 二线城市信托公司对高校毕业生的吸引力逐步增强，但仍面临“招不来、留不住”的问题。

2. 信托行业盈利能力承压

   • 2016年信托行业净利润达608.06亿元，但年化综合报酬率连续两年下降。
   • 信托资产以事务管理类为主，主动管理能力不足，导致报酬率偏低。

3. 信托公司高管更迭频繁

   • 2017年9月，已有12家信托公司迎来新董事长，高管变动原因包括到龄退休、内部调动、违法违纪等。
   • 高管流动为行业带来新的管理思路，但也对公司的稳定性构成一定影响。

4. 信托私募基金备案数量下降

   • 截至2017年8月底，全国共有41家信托公司参与私募基金管理，其中14家管理规模为零。
   • 信托公司参与私募基金的意愿较低，反映出行业转型的挑战。

三、机构动态

1. 两家信托公司被行政处罚

   • 中建投信托因违规使用信托财产谋利被浙江银监局罚款70万元。
   • 中江信托因未依规报告关联交易被江西银监局罚款30万元。
   • 今年累计有6家信托公司收到10张罚单，处罚金额总计达345万元。

2. 信托公司增资补充资本金

   • 浙金信托注册资本由10亿元增至17亿元，通过资本公积和未分配利润转增。
   • 华宸信托注册资本由5.72亿元增至8亿元，北方稀土不再参与增资。

3. 信托股权投资进展

   • 爱建信托通过投资银嘉基金获益，浮盈或超1.6亿元。
   • 昆仑信托拟减持雅戈尔2.15亿股，占比不超过6%。
   • 建信信托、兴业信托出资30亿元入股华夏幸福旗下公司。
   • 英大信托引战投筹集23亿元，拒绝金融机构及上市公司投资。

4. 信托公司战略合作与业务拓展

   • 五矿信托新任总经理王卓上任，推动公司转型。
   • 中信信托与渤海银行签订“一带一路”合作协议。
   • 中州证券与中原信托订立资金信托合同。
   • 融创中国将天津星耀5%股权转至中航信托，60亿债务已偿还。

5. 信托公司人事变动

   • 北京银监局核准刘寅为中信信托副总经理。
   • 浙江东方控股子公司浙金信托完成增资。
   • 陆家嘴信托原董事长常宏因涉嫌贪污等罪被立案侦查。

总结

2017年9月，信托行业在监管趋严、市场环境变化和内部转型的多重因素下，呈现出复杂的发展态势。从市场动态来看，政信信托规模持续下滑，房地产信托占比回升，信托资金在股市的布局有所集中。从行业动态来看，信托公司正积极转型财富管理，同时在人工智能和金融科技的支持下探索新的业务模式。机构动态方面，多家信托公司因违规行为受到行政处罚，同时也有部分公司通过增资和股权投资补充资本金，推动业务发展。此外，信托公司高管更迭频繁，反映出行业内部调整和外部监管压力的双重影响。

总体而言，信托行业在面临挑战的同时，也在积极寻求创新和转型，为未来发展奠定基础。