农林牧渔行业专题：宠物产品出口稳步向好国产品牌替代持续推进_20页_1mb

宠物产品出口稳步向好，国产品牌替代持续推进

核心内容

本报告分析了2024年1-8月中国宠物产品出口及国内宠物市场的发展情况，指出海外出口持续回暖，国内宠物市场呈现多元化发展态势，国产品牌在宠物食品和用品领域加速替代进口品牌。整体行业评级为增持，建议关注相关出口企业的业绩弹性。

主要观点

海外出口持续向好

• 宠物食品出口：2024年1-8月，中国零售包装宠物食品出口量达21.7万吨，同比增长28.8%；出口金额9.74亿美元，同比增长22.5%。8月出口量同比增长30.7%，环比下滑3.9%，出口额同比增长34.0%，环比增长2.6%。
• 宠物用品出口：2024年1-8月，宠物用品出口量28.32万吨，同比增长22.1%；出口金额11.81亿美元，同比增长2.4%，出口均价同比下滑。
• 主要出口国家：对美国出口增长显著，宠物食品出口量同比增长36.4%，出口额增长36.3%；对德国出口增长也较为明显，宠物食品出口量增长18.7%，出口额增长15.1%。
• 增长因素：客户库存需求恢复、2023年同期低基数、海外客户提前备货、人民币汇率改善等。

国内宠物市场百花齐放

• 电商销售：2024年1-8月，三大电商平台（天猫、京东、抖音）宠物品类总销售额317.9亿元，同比增长12.1%；猫狗食品总销售额171.56亿元，同比增长13.3%。
• 细分增长：猫干粮与零食销量增长尤为明显，宠物猫粮销售额84.8亿元，同比增长17.6%；猫零食销售额27.1亿元，同比增长24.4%。
• 销售渠道：传统电商平台（天猫+京东）仍为宠物食品销售主力，抖音等新兴平台增长迅速，未来或成为国产品牌重要推手。

国产品牌替代持续推进

• 市占率提升：2023年已有3家国产品牌进入中国宠物食品品牌市占率TOP5，包括麦富迪、弗列加特、ZEAL等。
• 品牌表现：
  • 麦富迪：1-8月线上销售额11.92亿元，同比增长9.8%；8月销售额1.61亿元，同比增长21.6%。
  • 弗列加特：1-8月线上销售额2.73亿元，同比增长119.2%；8月销售额0.44亿元，同比增长96.2%。
  • 顽皮：1-8月销售额1.64亿元，同比下滑；8月销售额0.22亿元，同比增长4.6%。
  • 领先：1-8月销售额1.25亿元，同比增长71.8%；8月销售额0.18亿元，同比增长73.9%。
  • ZEAL：1-8月销售额0.62亿元，同比增长90.6%；8月销售额723.90万元，同比增长38.6%。
  • 爵宴：1-8月销售额0.86亿元，同比增长39.5%；8月销售额0.1亿元，同比增长3.4%。
  • 好适嘉：1-8月销售额0.11亿元，同比下滑；8月销售额132.13万元，同比下降28.6%。
  • 网易严选：1-8月销售额4.12亿元，同比增长22.0%；8月销售额0.43亿元，同比下降4.3%。
  • 伯纳天纯：1-8月销售额3.94亿元，同比下滑0.14%；8月销售额0.41亿元，同比增长0.28%。
  • 诚实一口：1-8月销售额3.83亿元，同比增长85.2%；8月销售额0.48亿元，同比增长76.4%。
• 海外品牌：皇家、凯锐思、冠能等品牌也保持稳定增长，但渴望品牌销售额同比下降13.8%。

关键信息

• 出口数据：宠物食品和用品出口量和金额均实现增长，尤其是宠物食品出口增长显著。
• 市场趋势：美国宠物市场高景气度持续，宠物食品仍是增长最快的细分市场。
• 国内消费：宠物主对高性价比和细分需求的关注度上升，推动国产品牌加速替代。
• 电商平台：抖音等新兴平台销售增长迅速，品牌曝光属性显著，未来潜力巨大。
• 品牌竞争力：国产品牌在供应链、研发和电商营销方面具备优势，有望进一步扩大市场份额。

风险提示

• 原材料价格波动风险
• 国内宠物市场开拓不达预期风险
• 市场竞争加剧风险

图表目录（摘要）

• 图表1：宠物食品出口量及同环比变动
• 图表2：宠物食品出口额及同环比变动
• 图表3：宠物用品海外出口量及同环比变动
• 图表4：宠物用品海外出口额及同环比变动
• 图表9-12：宠物食品对美、德等国出口数据
• 图表13-16：宠物用品对美、德等国出口数据
• 图表25-28：电商宠物品类销售量及销售额变化
• 图表29-32：狗粮、猫粮、狗零食、猫零食销售额变化
• 图表33-38：天猫、京东、抖音平台猫狗食品销售情况
• 图表39-48：主要国产品牌及海外品牌销售数据
• 图表53-54：中国宠物行业规模及专业宠粮使用率情况
• 图表55-58：养宠人群购买渠道及需求趋势
• 图表59：2023年中国宠物食品品牌市占率TOP10
• 图表60：2014-2023主要国产品牌市占率变化情况

总结

总体来看，中国宠物产品出口表现良好，国产品牌在国内外市场均展现出强劲的增长势头和替代潜力。国内宠物市场消费韧性强劲，电商渠道特别是抖音等新兴平台，正成为推动国产宠物品牌增长的重要力量。随着消费者对宠物健康和科学养宠理念的提升，以及国产品牌在供应链、研发和营销方面的优势，未来宠物行业将继续保持增长，国产品牌有望进一步扩大市场份额。