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大盘宽基指数ETF持续净申购，医药生物板块资金净流入

核心内容概览

上周A股市场整体呈下跌趋势，上证指数下跌0.93%，创业板指下跌0.94%。其中，沪深300指数下跌1.99%，上证50指数下跌2.23%，而中证500指数小幅上涨0.11%。海外市场同样呈下跌走势，恒生指数下跌3.35%，纳斯达克指数下跌2.88%。商品期货市场整体上涨，南华商品指数上涨2.23%，工业品、能化、金属及贵金属板块涨幅较大，农产品板块小幅下跌。

主要观点

• ETF市场活跃度有所下降：上周非货币ETF日均成交额为475.77亿元，较上周略有下降。
• 资金流入情况：非货币ETF整体呈净申购，资金净流入184.20亿元，其中股票型ETF净流入112.40亿元，跨境ETF净流入57.81亿元，商品和债券型ETF分别净流入8.99亿元和5.01亿元。
• 宽基ETF表现突出：宽基ETF净流入90.17亿元，华夏上证50ETF和华泰柏瑞沪深300ETF分别净流入46.13亿元和46.45亿元。
• 医药、消费板块资金净流入：医药生物、消费、周期、高端制造板块分别净流入32.05亿元、20.50亿元、7.40亿元、5.67亿元。
• 增强策略ETF表现分化：三只增强策略ETF中，国泰沪深300增强策略ETF表现好于沪深300指数，但整体呈净赎回，资金净流出4.26亿元。
• ETF产品上市与申报：本周有5只ETF上市，合计14.4亿份；同时有1只基建主题ETF提交申请材料。

关键信息

ETF成交情况

• 股票型ETF：日均成交362.21亿元，其中宽基ETF日均成交178.91亿元，主题/行业ETF日均成交165.93亿元。
• 跨境ETF：日均成交68.99亿元，资金净流入57.81亿元。
• 商品型ETF：日均成交19.65亿元，资金净流入8.99亿元。
• 债券型ETF：日均成交24.92亿元，资金净流入5.01亿元。

ETF资金流动

• 宽基ETF：资金净流入90.17亿元。
• 主题/行业ETF：资金净流入25.97亿元。
• 增强策略ETF：资金净流出4.26亿元，其中两只300增强策略ETF流出额较高。
• 策略/风格ETF：资金净流入0.51亿元。

增强策略ETF表现

• 国泰沪深300增强策略ETF：二级市场表现好于沪深300指数，上周涨跌幅-1.92%，复权单位净值增长率-2.37%，业绩比较基准增长率-1.99%。
• 招商沪深300增强策略ETF：涨跌幅-2.47%，复权单位净值增长率-2.69%，业绩比较基准增长率-1.99%。
• 华泰柏瑞中证500增强策略ETF：涨跌幅-0.80%，复权单位净值增长率-0.79%，业绩比较基准增长率0.11%。

基金表现

• 表现较好的基金：招商体育文化休闲（001628.OF）周度增长9.36%；英大国企改革主题（001678.OF）增长6.32%；中欧永裕A（001306.OF）增长3.93%；中欧盛世成长A（166011.OF）增长3.92%；中庚价值品质一年持有（011174.OF）增长3.33%。

ETF上市与申报情况

• 本周上市ETF：

  • 银华中证细分化工产业主题ETF（516690.OF）：2021-12-21，上市份额2.69亿份。
  • 华安深证100ETF（159706.OF）：2021-12-20，上市份额2.95亿份。
  • 泰康国证公共卫生与健康ETF（159760.OF）：2021-12-20，上市份额3.32亿份。
  • 建信中证饮料主题ETF（159789.OF）：2021-12-20，上市份额2.59亿份。
  • 南方上证科创板50成份ETF（513233.OF）：2021-12-20，上市份额2.85亿份。

• ETF申报情况：

  • 有1只ETF（中证基建交易型开放式指数基金）提交申请材料，申请材料接收日为2021-12-16。

风险提示

• 以上分析基于历史数据，存在因政策和市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资者应根据自身风险承受能力审慎决策，自行承担投资风险。