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市场数据与行业分析总结

核心内容

2013年8月2日，市场指数整体呈现上涨趋势，上证指数上涨1.77%，深证成指上涨2.14%。市场成交量有所放大，显示出投资者信心有所恢复。行业方面，信息服务、电子、信息设备、机械设备、公用事业等板块涨幅较大，显示市场对政策支持和经济复苏的期待。

主要观点

• 市场趋势：市场处于低位震荡阶段，但8月份有较大概率出现上涨。宏观经济和政策面利好是推动市场回暖的主要因素。
• 政策支持：国务院及中央政治局对经济的调控和政策支持加强，尤其是在城市基础设施建设和环保领域，显示出政策暖风频吹，有助于相关行业的发展。
• 监管加强：证监会加强了对上市公司的监管力度，重点打击内幕交易、虚假信息披露等违规行为，市场环境趋于规范。
• 行业机会：机械设备、环保水务、生物医药等行业的政策利好明显，相关公司业绩表现良好，具备增长潜力。

关键信息

市场指数与成交量

• 上证指数：前收1,993.80，昨收2,029.07，涨幅1.77%
• 深证成指：前收7,765.40，昨收7,931.79，涨幅2.14%
• 上海成交金额：前日70.16亿元，昨日91.25亿元
• 深圳成交金额：前日11.14亿元，昨日11.48亿元

行业指数涨跌幅前5名

1. 信息服务：涨跌幅5.43%
2. 电子：涨跌幅3.80%
3. 信息设备：涨跌幅3.73%
4. 机械设备：涨跌幅3.45%
5. 公用事业：涨跌幅2.78%

宏观策略

• 中央政治局会议强调经济平稳发展，提出十项具体部署。
• 证监会加强监管，打击违法违规行为，推动市场规范发展。
• 市场有望在政策和数据回暖的推动下逐步恢复信心。

行业研究

• 机械设备行业：城市基础设施建设力度加大，建议增持铁路和环保设备，推荐中国北车、兴源过滤、新界泵业。
• 建材行业：管网投资落实概率加大，推荐纳川股份、永高股份、伟星新材等。
• 环保水务行业：政策支持强化城市基础设施建设，推荐碧水源、津膜科技、桑德环境等。
• 银行业：业绩平淡，需关注核心资本充足率下跌风险，推荐浦发、农行、中信、华夏、民生等。
• 零售行业：移动互联网推动行业变革，建议关注南京中商、上海家化、重庆百货等。
• 生物医药行业：建议继续持有优质一线股，如天士力、云南白药、恒瑞医药等。

公司研究

• 延长化建（600248）：业绩高增长，集团投资带动发展，推荐增持。
• 世茂股份（600823）：业绩符合预期，销售持续超预期，推荐买入。
• 开尔新材（300234）：脱硫脱销业务带动单季高增长，推荐增持。
• 中国卫星（600118）：配股提升制造和应用能力，建议参与配股。
• 易华录（300212）：子公司发布高清全系列产品，提升公司竞争力，维持推荐。
• 长江传媒（600757）：业绩符合预期，下半年教辅业务发力，推荐买入。
• 海油工程（600583）：受益于“建设海洋强国”战略，推荐买入。
• 棕榈园林（002431）：业绩略超预期，拐点到来，推荐买入。

风险提示

• 市场流动性、风险偏好具有不确定性。
• 宏观经济增速低于预期。
• 行业竞争、成本等因素影响盈利水平。
• 政策落实可能低于预期。
• 原油价格波动影响行业景气度。
• 基药招标及广东采购模式可能带来不确定性。

总结

整体来看，2013年8月市场在政策支持和数据回暖的推动下，出现反弹迹象，但市场仍处于低位震荡状态。政策层面，中央政治局会议和国务院常务会议强调了经济稳增长和城市基础设施建设，对机械设备、环保水务、生物医药等行业构成利好。监管层面，证监会加强执法，打击违法违规行为，市场环境逐步规范。行业研究显示，多个行业在政策支持下具备增长潜力，相关公司业绩表现良好，值得投资者关注。公司层面，多家公司业绩符合预期或超预期，部分公司具备战略意义和增长空间，推荐增持或买入。