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市场数据与行业分析总结

核心内容概览

本报告提供了2016年4月13日的市场数据与行业分析，涵盖国内市场指数、周边市场、商品期货、外汇商品、行业研究、公司研究、投资建议及法律声明等内容。整体呈现出市场波动、行业分化、政策影响等多重因素交织的格局。

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国内市场指数表现

• 上证综指：3024点，1日跌0.3%，5日跌1.0%，本年跌8.3%
• 深证成指：10533点，1日跌0.7%，5日跌1.0%，本年跌9.4%
• 创业板指：2264点，1日跌0.8%，5日跌0.7%，本年跌9.1%
• 中小板指：6893点，1日跌0.7%，5日跌1.2%，本年跌10.5%
• 沪深300：3218点，1日跌0.4%，5日跌1.4%，本年跌7.2%
• 中证500：6253点，1日跌0.8%，5日跌0.5%，本年跌10.5%

主要趋势：整体市场指数呈下跌趋势，但跌幅有所收窄，部分指数如沪深300跌幅相对较小。

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行业表现分析

表现最好的前五行业

• 采掘：指数3364，1日涨1.0%，5日涨1.3%，本年跌0.1%
• 钢铁：指数2462，1日涨0.5%，5日涨3.5%，本年跌5.9%
• 综合：指数3334，1日涨0.0%，5日涨0.1%，本年跌10.8%
• 食品饮料：指数6383，1日跌0.2%，5日跌1.3%，本年跌1.8%
• 银行：指数3075，1日跌0.2%，5日跌1.3%，本年跌4.8%

表现最差的前五行业

• 农林牧渔：指数3224，1日跌1.4%，5日跌3.0%，本年跌4.9%
• 电气设备：指数5888，1日跌1.1%，5日涨0.0%，本年跌9.1%
• 计算机：指数5267，1日跌1.1%，5日跌2.1%，本年跌15.0%
• 电子：指数2904，1日跌1.1%，5日跌1.3%，本年跌9.5%
• 机械设备：指数1566，1日跌1.0%，5日跌0.5%，本年跌12.2%

主要趋势：钢铁、采掘等传统行业表现较好，而计算机、电子等科技行业表现较差，市场情绪偏向保守。

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周边市场表现

• 恒生指数：20504点，1日涨0.3%，5日涨1.6%，本年跌3.9%
• 恒生红筹：3743点，1日涨0.5%，5日涨2.5%，本年跌4.4%
• 日经225：15929点，1日涨1.1%，5日涨1.2%，本年跌13.7%
• 道琼斯：17556点，1日跌0.1%，5日跌1.0%，本年涨2.4%
• 标普500：2042点，1日跌0.3%，5日跌1.2%，本年涨1.5%
• 纳斯达克：4833点，1日跌0.4%，5日跌1.2%，本年跌1.4%
• 德国DAX：9683点，1日涨0.6%，5日跌1.4%，本年跌5.8%
• 法国CAC：4313点，1日涨0.2%，5日跌0.8%，本年跌4.6%
• 富时100：6200点，1日跌0.1%，5日涨0.6%，本年涨1.8%

主要趋势：周边市场整体偏弱，但日经225、恒生红筹表现相对较好，而纳斯达克、标普500略有下跌。

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主要商品期货表现

• NYMX原油：收盘价42，1日涨3.2%，5日涨8.2%，本年涨12.3%
• 布伦特原油：收盘价44，1日涨3.4%，5日涨9.7%，本年涨17.8%
• LME铜：收盘价4,780，1日涨2.4%，5日跌3.4%，本年涨1.9%
• LME铝：收盘价1,537，1日涨2.1%，5日跌1.7%，本年涨2.4%
• LME锌：收盘价1,847，1日涨5%，5日涨2.5%，本年涨14.9%
• LME铅：收盘价1,722，1日涨1.8%，5日跌6.6%，本年跌3.4%
• LME镍：收盘价8,865，1日涨3.9%，5日涨1.1%，本年涨0.5%
• LME锡：收盘价16,800，1日涨0.4%，5日涨0.1%，本年涨15.3%
• COMEX黄金：收盘价1,257，1日涨0%，5日涨0.5%，本年涨18.6%
• COMEX白银：收盘价16，1日涨1.5%，5日涨4.5%，本年涨17.3%
• CBOT大豆：收盘价939，1日涨1.1%，5日涨5.1%，本年涨8.6%
• CBOT玉米：收盘价363，1日涨1.8%，5日跌0.4%，本年涨1.4%
• ICE11号糖：收盘价14，1日跌0.6%，5日跌7.6%，本年跌7.6%

主要趋势：能源类商品（原油、黄金）上涨显著，而部分农产品（如ICE11号糖）下跌明显。

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外汇商品表现

• 美元指数：94.0440，1日涨0%，5日涨-0.6%，本年涨-4.9%
• 美元-人民币：6.4605，1日涨0%，5日涨-0.2%，本年涨-1.1%
• 美元-日元：108.58，1日涨0.6%，5日涨-1.6%，本年涨-9.1%
• 欧元-美元：1.1385，1日跌-0.2%，5日涨0%，本年涨5.1%
• 英镑-美元：1.4264，1日涨0.2%，5日涨0.8%，本年跌-3.1%

主要趋势：美元指数和人民币汇率小幅下跌，欧元与美元汇率有所上涨。

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今日重点推荐与行业观点

固收

• 3月通胀点评：CPI同比2.3%，PPI同比-4.3%，实际数据低于预期，但通胀预期升温。建议投资者关注商品价格变化，尤其是大宗市场。

钢铁

• 任志强：当前不是卖出时机，钢价上涨主要因供给端未恢复，预计5月中下旬可能为卖出时机。推荐三钢闽光、华菱钢铁、新钢股份等弹性大的标的。

机械

• 满在朋：智能制造试点示范行动启动，政策红利显著。推荐机器人、博实股份、大族激光等自动化装备龙头。

社会服务

• 赵刚：莱茵体育与CCT合作，布局冰雪赛事，公司体育产业布局前景广阔，建议买入。

旅游餐饮

• 王家远：跨境电商税改实施，部分商品价格上涨，但奢侈品税率降低，对消费者影响有限。建议关注腾邦国际等受益企业。

非银金融

• 董天驰：券商风控指标优化，但监管风向未变，建议关注市场热度回升后的业绩复苏。

电力行业

• 孟维维：东江环保剥离废电业务，聚焦主业，加码成长，建议增持。
• 濮阳：巴安水务签署环保产业园大单，环境综合平台启航，强烈推荐。

电力设备及新能源

• 苏晨：阳光电源与上海电力合作，新能源项目有望推动业绩增长，建议增持。
• 隆基股份：一季报预增，爆发增长验证趋势，全年大概率超预期，建议增持。
• 江苏神通：核电业务回暖，业绩有望触底反弹，建议增持。

公司研究

• 光线传媒：电影业务领先，多部大片值得期待，建议增持。
• 东风股份：烟标主业稳定，多元化布局积极，建议买入。
• 劲嘉股份：智能包装和大健康布局，建议增持。

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投资评级说明

• 行业评级：

  • 推荐：相对表现优于市场
  • 中性：相对表现与市场持平
  • 回避：相对表现弱于市场

• 公司评级：

  • 买入：相对大盘涨幅大于15%
  • 增持：相对大盘涨幅在5%~15%之间
  • 中性：相对大盘涨幅在-5%~5%之间
  • 减持：相对大盘涨幅小于-5%

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新股信息

• 多伦科技：代码603528，发行数量5168.00万股
• 苏奥传感：代码300507，发行价24.92元
• 永和智控：代码002795，发行数量2500.00万股
• 天鹅股份：代码603029，发行数量2334.00万股
• 新美星：代码300509，发行价13.22元
• 朗迪集团：代码603726，发行数量2368.00万股
• 维宏股份：代码300508，发行数量1421.00万股
• 东音股份：代码002793，发行数量2500.00万股
• 飞科电器：代码603868，发行数量4360.00万股
• 德宏股份：代码603701，发行价13.50元
• 康普顿：代码603798，发行数量2500.00万股

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法律声明

本报告仅供兴业证券股份有限公司客户使用，不构成投资建议。报告内容基于公开资料，不保证其准确性或完整性。投资者应以公司官网发布的完整报告为准，本报告不承担转载责任。

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分析师声明

分析师具有证券投资咨询执业资格，报告内容为独立研究结果，不涉及任何补偿。

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总结

• 市场整体：指数下跌，但跌幅有所收窄，商品价格有所上涨。
• 行业分化：钢铁、采掘等传统行业表现较好，计算机、电子等科技行业表现较差。
• 政策影响：智能制造、跨境电商税改、环保政策等对相关行业构成利好。
• 投资建议：关注钢铁、环保、新能源、传媒等行业的龙头企业，谨慎对待科技类股票。
• 风险提示：通胀预期与实际数据存在差异，需关注大宗商品价格及政策变化对市场的影响。