20161224-安信证券-计算机行业周报：“二马”再战AR红包_23页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容

本报告为计算机行业周报（12月24日），主要分析了行业动态、公司动态、投资建议及下周投资提示等内容。报告指出，支付宝推出的AR实景红包结合了LBS、AR、社交和移动支付，有望引领新一轮LBS+AR热潮，并可能成为春节期间的“现象级”产品。同时，报告还提到了腾讯、微信等在AR红包领域的布局，并预测其对行业的影响。

主要观点

AR红包创新性：支付宝推出的AR红包在传统LBS红包基础上增加了图像识别和社交属性，提升了互动性和趣味性，具有较强的市场吸引力。
AR红包的商业价值：AR红包不仅能够精准定位商户，还能通过互动提升用户对商户的认知，同时为商户带来精准营销和持久的会员关系。
AR技术与人工智能：AR红包背后依赖深度学习等人工智能技术，这表明AR技术正成为人工智能应用的重要场景。
行业竞争加剧：随着支付宝和腾讯在AR红包领域的布局，行业竞争将更加激烈，同时也可能带动更多创新应用。
投资建议：报告重点推荐了超图软件、四维图新、合众思壮、东方网力、中科创达、华力创通、石基信息、新大陆等公司，认为它们在AR和LBS领域具备投资价值。

关键信息

1. 行业要闻

中国首个自动驾驶示范区落户武汉。
《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》发布，提出到2020年战略性新兴产业增加值占GDP比重达15%。
腾讯推出第三代高性能计算平台Angel，2017年全面开源。
蚂蚁金服推出农村供应链金融服务计划，目标为10000亿信贷。
中国移动与沃达丰、爱立信、联想在物联网领域达成合作。
优必选科技积极布局人工智能领域，吸纳人才。
国家发改委将组织实施新一代信息基础设施建设和“互联网+”重大工程。

2. 公司动态

超图软件：被重点推荐，作为制图平台“操作系统”级公司。
四维图新：与长城汽车签署自动驾驶项目合作协议。
合众思壮：被重点推荐，专注于导航定位。
东方网力：被重点推荐，专注于AR技术。
中科创达、华力创通：被关注，提供硬件及相关设备服务。
石基信息、新大陆：被重点关注，为商户提供移动支付相关信息服务。
北部湾旅：与荣成市好运角旅游度假区管委会、新毅控股签订战略合作框架协议。
易联众：终止2016年度45亿定增计划。
华胜天成：筹建北京中关村银行股份有限公司，获得银监会核准。
浪潮信息：预计2016年度盈利26,952.08万元至33,690.10万元，同比下降25%-40%。
其他公司：包括东软集团、汉王科技、创业软件等，均有不同形式的资本运作和业务调整。

3. 投资建议

“卖掘金铲”公司：
- 提供LBS技术的公司：超图软件、四维图新、合众思壮。
- 提供AR技术的公司：东方网力、中科创达、华力创通。
- 提供移动支付相关信息服务的公司：石基信息、新大陆。
“掘金”公司：
- 拥有一定用户量的地图应用公司，如超图软件、四维图新等，未来可能因AR红包而提升估值。

4. 风险提示

政府支出减少。
行业竞争加剧。

5. 投资评级

领先大市-A：总体评级为领先大市-A。
维持评级：部分公司维持评级。

6. 下周投资提示

重要会议：多个公司将于12月26日至30日召开股东大会。
行业动态：包括中国首个自动驾驶示范区、人工智能技术发展、物联网合作、农村金融计划等。
公司动态：涉及股权变动、并购、增发、债券发行等。

行业表现

上周市场回顾：沪深300指数下跌1.15%，中小板指数下跌0.71%，创业板指数下跌1.22%，计算机（中信）板块下跌0.99%。
板块个股表现：
- 涨幅前五：四维图新（10.26%）、中海达（10.08%）、超图软件（9.09%）、齐心集团（7.67%）、创业软件（7.08%）。
- 跌幅前五：思维列控（-9.85%）、神州泰岳（-9.46%）、创意信息（-8.03%）、荣科科技（-8.00%）、汇金科技（-7.21%）。

附录

计算机板块近期解禁：未提供具体数据，但提及限售股解禁情况汇总。

总结

本报告深入分析了计算机行业在AR红包、人工智能、LBS、移动支付、物联网等领域的最新动态和投资机会。支付宝AR红包的推出被认为具有较大的市场潜力，可能引领新一轮的LBS+AR热潮。同时，报告指出，行业竞争加剧，政府支出减少是主要风险。重点推荐了超图软件、四维图新、合众思壮、东方网力、中科创达、华力创通、石基信息、新大陆等公司，认为它们在AR和LBS领域具备投资价值。此外，报告还提到了多个公司的重要会议、并购、增发、债券发行等动态，并对下周的投资提示进行了分析。

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