吸尘器专题报告_产品改进推动普及_本土高端品牌优势凸现_29页_2mb

家用电器行业：吸尘器专题报告总结

核心内容概述

本报告围绕吸尘器行业展开，重点分析了吸尘器在全球及中国市场的普及情况、产品发展趋势、主要品牌竞争格局及投资建议。报告指出，随着产品性能的提升和消费观念的转变，吸尘器在国内市场有望加速普及，并强调本土高端品牌在市场中的竞争优势。

主要观点与关键信息

一、吸尘器产品类型与适用性

• 产品类型：吸尘器按形状可分为立式、卧式、杆式、手持式和机器人式；按过滤方式可分为尘袋式、尘杯式和水过滤式；按功能可分为干式和干湿两用。
• 适用性差异：
  • 立式吸尘器：适合北美和西欧，吸力强，但体积大，不适合小户型。
  • 卧式吸尘器：适合亚太和西欧，经济实惠，但体积大，使用不便。
  • 杆式与手持式：适合亚太地区，小巧灵活，使用便捷，适合现代家庭需求。
  • 扫地机器人：在中国市场快速增长，但价格较高，适合高端用户。

二、吸尘器市场发展趋势

• 全球市场：吸尘器普及率高，保有量天花板高，市场容量大。北美、西欧、亚太三大地区占据全球吸尘器销量的八成。
• 中国市场：普及率仅为11%，仍处于较低水平。但内销市场持续增长，2011-2016年CAGR为11.6%。
• 产品升级：无线手持式吸尘器性能提升，吸力接近电源式产品，适用性增强，推动市场普及。

三、吸尘器性能评价

• 核心部件：电机是吸尘器的“心脏”，影响吸力、噪音和排气性能。
• 性能指标：
  • 吸力：与电机性能、风道设计、密封系统密切相关。
  • 噪音：主要取决于电机、风道和消音装置的配合。
  • 排气：过滤系统是否能有效截留粉尘，防止二次污染。
• 过滤系统：包括滤纸式、滤芯式、HEPA、ULPA和无过滤器式，其中HEPA和ULPA过滤效率高，适合过敏人群。

四、市场驱动因素

• 经济因素：居民收入提高，消费能力增强。
• 社会因素：女性就业率上升，家务负担加重，对高效清洁工具需求增加。
• 环境因素：空气质量恶化，健康意识提升，推动除螨、除菌等需求。
• 技术因素：锂电池和电机技术进步，提升无线产品的性能和适用性。

五、品牌与市场格局

• 全球品牌：
  • 综合性家电企业：伊莱克斯（Electrolux）在欧美市场占据优势，产品线覆盖广泛，但吸尘器市场份额有所下滑。
  • 专业清洁小家电企业：戴森（Dyson）以“黑科技+高端定位”著称，吸尘器占其在售产品的一半以上，中国市场增长迅速。
  • 专业清洁设备企业：凯驰（Karcher）专注于高压清洁设备，市场占有率高，尤其在南亚和中东地区表现突出。
• 中国市场：
  • 本土品牌崛起：莱克电气（Leck Electrical）作为国内龙头企业，市场份额领先，品牌定位高端，产品均价高。
  • 高端化与本土化趋势：高端品牌如戴森、莱克和科沃斯的市场份额上升，外资品牌如飞利浦、松下等逐渐被取代。

六、投资建议

• 推荐企业：莱克电气，其在吸尘器市场具有领先地位，品牌定位高端，未来有望在内销市场进一步拓展，并延伸至空气净化器等其他小家电市场。
• 增长潜力：随着无线吸尘器的普及和技术提升，莱克电气有望在市场中持续受益。

风险提示

• 普及进度低于预期：消费者认知不足、产品实用性不够、价格高、噪音大等因素可能制约市场发展。
• 新进入者挑起价格战：可能压缩行业利润空间，影响龙头企业的市场地位。

图表索引

• 图1：主要国家吸尘器普及率
• 图2：全球32%受访用户拥有两台及以上吸尘器
• 图3：日本吸尘器保有量达到146台/每百户
• 图4：北美、西欧、亚太三大地区销量之和占据全球八成
• 图5：北美、西欧等成熟市场增速放缓
• 图6：亚太地区吸尘器销量增速为全球第一
• 图7：美国、日本、中国吸尘器普及率对比
• 图8：美国吸尘器普及率持续上升
• 图9：美国城镇化快速发展阶段
• 图10：1920年后美国人均GDP上升
• 图11：美国女性就业率快速上升
• 图12：家电普及减少家务时间
• 图13：日本城市人口比重持续上升
• 图14：日本吸尘器由立式向卧式转变
• 图15：地毯渗透推动日本吸尘器普及
• 图16：中外吸尘器普及率悬殊
• 图17：沿海地区吸尘器普及高于内陆地区
• 图18：中国吸尘器出口销量突破1亿台
• 图19：中国吸尘器出口主要面向欧美日
• 图20：中国吸尘器内销市场持续增长
• 图21：中国消费者未购买吸尘器的原因
• 图22：主流型号吸尘器噪音较高
• 图23：我国居民收入水平持续提高
• 图24：我国女性劳动就业率超过70%
• 图25：我国女性家务劳动繁重
• 图26：中国空气质量持续恶化
• 图27：我国吸尘器市场结构变化
• 图28：我国分品类吸尘器均价变化趋势
• 图29：我国分品牌吸尘器零售均价
• 图30：我国吸尘器零售量份额变化
• 图31：我国吸尘器主流销售渠道
• 图32：三大派系吸尘器主流品牌
• 图33：伊莱克斯吸尘器行业里程碑
• 图34：伊莱克斯整体业务销售净额增长
• 图35：伊莱克斯小家电销售净额下滑
• 图36：伊莱克斯吸尘器全球市场份额
• 图37：戴森“黑科技”明星产品
• 图38：戴森营业收入和利润持续增加
• 图39：戴森吸尘器占在售产品比重
• 图40：戴森吸尘器全球市场份额上升
• 图41：戴森中国市场均价为整体三倍
• 图42：2017年凯驰新品亮相AWE
• 图43：凯驰业务遍布全球
• 图44：凯驰营收和销量持续增长
• 图45：凯驰吸尘器在南亚市场市占率上升
• 图46：凯驰专利数量持续增长
• 图47：不同周期产品占公司收入比例
• 图48：2016年公司各项业务收入占比
• 图49：公司以出口业务为主
• 图50：2013-2016年各品牌吸尘器市场销量份额
• 图51：2013-2016年各品牌空气净化器市场销量份额
• 图52：莱克电气吸尘器均价高
• 图53：莱克电气空气净化器均价接近国际品牌

表格索引

• 表1：吸尘器电机国家标准
• 表2：吸尘器过滤系统分类
• 表3：吸尘器产品分类及其优缺点
• 表4：伊莱克斯旗下面向不同市场和定位的品牌
• 表5：吸尘器和割草机出口量稳居行业首位