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铁矿石市场周报总结

核心内容概述

本报告为华融期货“资讯纵横”栏目中的“每周一评”，主要分析2022年11月4日当周铁矿石2301主力合约的市场表现，结合消息面、基本面和技术面，对铁矿石价格走势进行综合研判。报告指出，铁矿石市场在本周呈现震荡上涨态势，但整体仍处于供增需弱格局。

一、行情回顾

• 铁矿石2301主力合约本周收出一颗上影线3.5个点、下影线26个点、实体37个点的阳线。
• 价格变化：
  • 开盘价：625.5
  • 收盘价：662.5
  • 最高价：666
  • 最低价：599.5
  • 周涨幅：4.74%

二、消息面情况

1. Magnetite Mines（MGT）：

   • 在南澳Muster Dam铁矿石项目的铁矿资源储量初步估算为15.5亿吨，铁含量约18.7%。
   • 公司全球铁矿资源储量增至57.4亿吨，平均铁含量19.4%。
   • 成为Braemar组织中最大的矿产公司。

2. JSW集团：

   • 计划在5年内投资1万亿卢比，用于钢铁、绿色能源、水泥、涂料和港口的发展。
   • 重点投资其在卡纳塔克邦的Vijayanagar钢铁厂，产能将从1200万吨/年扩大至1800万吨/年。
   • 目标是在2025财年前实现总产能扩大至3700万吨/年。

3. 宁夏钢铁：

   • 计划于11月7日起全面停产，预计持续至2023年1月。
   • 日均减少铁水产量约7100吨，建材轧机同步停产，减少建材日均产量约9000吨。

4. 山西建龙：

   • 于11月3日对一座1080m³高炉停产检修，复产时间未定。
   • 日均影响铁水量约0.4万吨。

三、基本面情况

供应端

• 澳巴发运量：10月24日-10月30日期间，澳洲巴西铁矿发运总量2667.5万吨，环比增加155.9万吨。
• 澳洲发运：发运量1793.1万吨，环比减少24.2万吨，但发往中国量1629.6万吨，环比增加49.9万吨。
• 巴西发运：发运量874.3万吨，环比增加180.1万吨。
• 中国到港：45港到港总量2566.7万吨，环比增加198.2万吨。
• 总体趋势：供应端持续回升，但需关注后续变化。

库存端

• 港口库存：截止11月4日，45港进口铁矿库存环比增加249.24万吨至13193.46万吨。
• 疏港量：环比下降20.32万吨至287.62万吨。
• 库存变化：港口库存连续两周累库，钢厂采购需求谨慎，后期需继续关注库存走势。

需求端

• 高炉开工率：本周247家钢厂高炉开工率为78.77%，环比下降2.71%，同比上升7.88%。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率为86.31%，环比下降1.32%，同比上升9.88%。
• 日均铁水产量：232.82万吨，环比下降3.56万吨，同比上升27.93万吨。
• 趋势分析：高炉生产亏损增大，生产积极性下降，开工率连续四周下降，产能利用率连续三周下降。
• 未来预期：进入十一月，随着淡季到来，预计铁水产量将有所下降。

四、技术面分析

• 周线：铁矿石2301主力合约震荡上涨，上方仍受5周、10周和20周均线压制，MACD指标开口向下运行。
• 日线：今日放量上涨，MACD指标有拐头向上的迹象，技术上处于震荡走势。

五、市场展望

• 短期趋势：受政策扰动影响，市场情绪一度受压，但金融市场近期反弹，市场信心有所修复，矿价呈现震荡走势。
• 关注重点：后期需重点关注需求端变化及海外矿山供应情况。

六、风险提示

• 本产品为投顾人员独立观点，不构成投资建议，仅供投资者参考。
• 期市有风险，入市须谨慎。

七、免责声明

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