20220531-越秀证券-每日晨报_9页_1mb

报告摘要

文档内容总结

核心内容概述

本文档提供了上个交易日主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现、沽空数据、IPO信息及近期经济数据的综合分析。同时，包含了一些宏观经济及市场相关的要闻，如印太经济框架、美联储政策对经济的影响、越南出口数据、ETF纳入互联互通等。此外，还列出了公司及行业评级标准、利益披露事项与免责声明。

主要市场指数表现

指数名称	收市价	上个交易日升跌	YTD 升跌
恒生指数	21,124	+2.06%	-9.72%
国企指数	7,255	+2.44%	-11.91%
沪深 300	4,029	+0.69%	-18.45%
上证综合指数	3,149	+0.60%	-13.48%
深证成份指数	11,310	+1.04%	-23.87%
中小板指	7,793	+1.08%	-21.96%
道琼斯指数	33,213	+1.76%	-8.44%
标普 500 指数	4,158	+2.47%	-10.02%
纳斯达克指数	12,131	+3.33%	-14.88%
伦敦富时指数	7,600	+0.19%	-3.46%
CAC40 指数	6,562	+0.72%	-12.76%
DAX 指数	14,576	+0.79%	-15.12%

整体来看，主要市场指数呈现上涨趋势，但YTD（年初至今）升跌为负，表明市场长期承压。其中，恒生指数和道琼斯指数涨幅相对较大，而标普 500、纳斯达克指数和DAX指数跌幅较大。

主要货币表现

货币对	汇率	1M 升跌	6M 升跌
人民币兑港币	1.1785	+0.76%	+3.93%
人民币兑日元	19.1110	+2.84%	-7.36%
美元兑人民币	6.6608	-0.79%	-4.45%
欧元兑人民币	7.1634	-3.06%	+1.08%
英镑兑人民币	8.4131	-1.74%	+1.08%
新加坡元兑人民币	4.8714	-2.15%	-4.17%

人民币兑主要外币整体呈上升趋势，尤其是兑日元和港币。美元兑人民币则有所贬值，显示人民币相对美元升值。部分货币如欧元和英镑，近期表现波动较大。

主要商品表现（以美元为货币单位）

商品名称	最新价	1M 升跌	6M 升跌
布伦特原油(桶)	120.40	+12.38%	+78.58%
天然气(1mnBtu)	8.81	+19.77%	+121.50%
黄金(盎司)	1,859.88	-0.17%	+4.81%
白银(盎司)	22.14	-2.20%	-3.03%
玉米(1 蒲式耳)	777.25	-4.31%	+30.41%
大豆(1 蒲式耳)	1,732.25	+2.33%	+35.46%

大宗商品价格整体上涨，其中天然气和布伦特原油涨幅显著，而黄金和白银则小幅下跌。玉米价格小幅下跌，但大豆价格稳步上升。

港股通与深港通额度使用情况

类型	额度使用（亿人民币）	使用率
沪港通北向	41.96	8.07%
沪港通南向	-3.97	-0.95%
深港通北向	66.47	12.78%
深港通南向	5.51	1.31%

北向资金在沪港通和深港通中均呈净流入状态，显示外资对A股市场的兴趣有所回升。

港股市场表现

恒生指数成份股五大升幅与跌幅

五大升幅：
- 李宁：+11.02%
- 海底捞：+9.72%
- 华润啤酒：+8.23%
- 舜宇光学科技：+8.05%
- 京东集团：+6.91%
五大跌幅：
- 华润置地：-2.41%
- 中银香港：-2.11%
- 新奥能源：-1.93%
- 龙湖集团：-1.29%
- 碧桂园：-1.04%

港股主板五大升幅与跌幅

五大升幅：
- 荣丰亿控股：+201.53%
- 恒新丰控股：+67.57%
- 丰德丽控股：+60.00%
- 索信达控股：+42.86%
- 新丝路文旅：+29.09%
五大跌幅：
- 景瑞控股：-47.83%
- 网誉科技：-27.37%
- 国瑞置业：-22.12%
- 禅游科技：-20.90%
- 51 信用卡：-17.11%

主要板块及沽空情况

港股主要板块表现：未提供具体数据，但有相关图表可供参考。
港股通（沪+深）过往三年成交额及占比：未提供具体数据，但有图表显示港股通在整体港股成交中占一定比例。
港股沽空数据：主要成分股中，网易、招商银行、碧桂园等的沽空金额和比率较高。

今日重点新闻

印太经济框架（IPEF）：不包括关税削减和市场准入措施，吸引力存疑。
美联储收紧金融环境：可能带来通胀压力，但需大幅收紧才能达到目标，增加经济衰退风险。
越南5月出口增长：实际增长16.4%，低于预期的25.6%。
ETF纳入沪深港通：有助促进资本流动，推动两地ETF市场发展。
发改委促消费政策：专家建议加强政策分析，以稳定消费市场。

沪港通热门股票一览

沪股通：
- 贵州茅台：+1.32%
- 隆基绿能：+1.58%
- 韦尔股份：+6.50%
- 中国中免：+4.27%
- 招商银行：-0.13%
港股通：
- 美团：+6.83%
- 腾讯控股：+2.40%
- 比亚迪股份：+2.38%
- 李宁：+11.02%
- 建设银行：+0.34%

港股 IPO 信息

半新股表现

云康集团：上市后表现+56.65%
贝壳控股：上市后表现+1.50%
东原仁知服务：上市后表现-17.56%
瑞尔集团：上市后表现-11.90%

即将上市新股

友和集团控股：计划于6月10日上市，招股价2.10-2.60港元。

一周主要经济数据

中国5月制造业PMI：47.40
美国3月FHFA房价指数：2.1%
美国3月标普CoreLogicCS房价指数：19.8%
美国5月达拉斯制造业活动指数：1.10
美国5月经济咨商局消费者信心：107.30
美国5月芝加哥PMI：56.40
中国5月贸易余额：511亿美元
中国5月CPI：2.1%
中国5月PPI：8.0%
美国5月CPI：8.3%
美国5月非农就业人数：42.8万人
欧元区4月失业率：6.8%
欧元区第一季GDP：5.1%

评级标准

公司评级：
- 买入：股价涨跌幅相对恒生指数超过15%
- 增持：股价涨跌幅介于5%至15%
- 持有：股价涨跌幅介于-10%至5%
- 卖出：股价涨跌幅低于-10%
行业投资评级：
- 正面：行业指数表现优于恒生指数10%或以上
- 中性：行业指数表现相对恒生指数波动介于-10%至10%
- 负面：行业指数表现逊于恒生指数10%或以上