20180103-农银国际证券-每天导读_4页_951kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结基于彭博和农银国际证券提供的最新市场数据与新闻，涵盖全球主要股市走势、商品期货与外汇汇率变化、政府债券收益率、以及大中华地区的重要经济数据和企业动态。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 30,515.31 | 1.99 | 3.91 |
| H股 | 12,068.99 | 3.07 | 4.07 |
| 红筹 | 4,496.19 | 1.58 | 4.49 |
| HSC大型股 | 2,561.36 | 1.99 | 3.83 |
| HSC中型股 | 5,587.87 | 2.26 | 5.62 |
| 沪深300 | 4,087.40 | 1.40 | 1.13 |
| 富时中国A50 | 13,424.28 | 1.73 | 0.89 |
| 上证180 | 8,773.40 | 1.46 | 1.10 |
| 上证380 | 5,657.52 | 1.51 | 2.78 |
| 台北加权 | 10,710.73 | 0.64 | 1.79 |
| 日经225 | 22,764.94 | (0.56) | (0.52) |
| 道琼斯 | 24,824.01 | 0.42 | 0.28 |
| 标普500 | 2,695.81 | 0.83 | 0.46 |
| 纳斯达克 | 7,006.90 | 1.50 | 0.67 |
| 德国DAX 30 | 12,871.39 | (0.36) | (1.82) |
| 富时100 | 7,648.10 | (0.52) | 0.58 |
| 法国CAC 40 | 5,288.60 | (0.45) | (1.81) |
股市短评
- 美国三大指数均上升，能源、非必须消费品、资源及科技股表现突出，其中芯片股领涨。
- 欧洲三大股市均下跌，主要受汽车股下跌影响。
- 恒指及国指均上升，港股11个行业指数仅消费服务业下跌，地产建筑业指数领涨。
- 上证综指及深成指均上升，沪深300指数中10个行业指数仅电信业务指数下跌，能源指数领涨。
- 港股通使用额度为22.82亿元，使用比例为21.73%；沪股通使用额度为21.13亿元，使用比例为16.26%。
- 沪深两市两融余额升至10298亿元，总交易量升至4464亿元。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 12月值 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 意大利 | Markit意大利制造业采购经理指数 | 57.4 | 58.5 | 58.3 |
| 法国 | Markit法国制造业采购经理指数 | 58.8 | 59.3 | 59.3 |
| 德国 | Markit德国制造业采购经理指数 | 63.3 | 63.3 | 63.3 |
| 英国 | Markit英国采购经理指数制造业 | 56.3 | 57.9 | 58.2 |
| 美国 | Markit美国制造业采购经理指数 | 55.1 | 55.0 | 55.0 |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美国前财长雅各布·卢称税改将会让美国破产：认为特朗普政府的税改政策将增加大量债务，构成“债务定时炸弹”。
- 英国考虑加入TPP：《金融时报》报道英国就加入跨太平洋战略经济伙伴协定进行了非正式会谈。
- 亚洲三国PMI指数陷于萎缩：印尼、马来西亚和韩国的PMI指数在12月跌破50，释放经济预警信号。
- 新加坡经济增长高于预期：去年第4季度经济增长放缓至3.1%，但仍高于市场预期；全年增长加快至3.5%，创2014年后新高。
大中华经济要闻
- 财新中国制造业PMI报51.5：显示制造业处于扩张状态。
- 中国光伏发电量同比增长72%：1-11月份光伏发电量首超1000亿千瓦时。
- 普华永道预测2018年香港IPO规模将重回全球第一：预计全年集资总额介乎2,000亿至2,500亿港元。
- 中国电影票房创纪录新高：2017年票房收入达520亿元人民币，国产影片表现强劲。
企业要闻
- 贾跃亭未按要求回国：委托家人处理乐视网相关事务。
- 穆迪：中广核台山核电机组推迟对评级不利：但不会立即影响其评级。
- 富力地产12月合约销售额升76%：销售收入和销售面积分别上升12%和1%。
- 蚂蚁金服放弃收购速汇金：因交易未能通过美国外国投资委员会审查。
中港两地上市的H股股份表现
| H股代码 | 股份名称 | H股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 7.42 | 6.47 | 0.92 | (20.83) |
| 1398 | 工商银行 | 6.48 | 6.80 | 0.96 | (12.85) |
| 1288 | 农业银行 | 3.72 | 5.38 | 0.76 | (19.69) |
| 3988 | 东方证券 | 7.75 | 12.96 | 0.96 | (53.96) |
| 6818 | 招商证券 | 12.46 | 11.52 | 0.91 | (40.96) |
| 2601 | 中国太保 | 38.40 | 23.25 | 2.20 | (23.85) |
| 1375 | 广汽集团 | 19.56 | 12.24 | 2.13 | (34.71) |
| 2202 | 万科 | 34.30 | 13.70 | 2.79 | (12.44) |
| 763 | 中兴通讯 | 28.90 | - | 3.47 | (32.77) |
| 1071 | 华电国际 | 2.89 | 49.26 | 0.56 | (35.95) |
| 1065 | 创业环保 | 4.54 | 11.01 | 1.07 | (71.35) |
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农银国际研究部
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