新材料-2017年LCD行业研究报告（新材料）-2018.1-44页-4mb

报告摘要

2017年TFT-LCD行业研究报告总结

核心内容概述

TFT-LCD（Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display）是当前显示市场的主流技术，结合了微电子技术和液晶显示技术。它通过背光源实现被动发光，具有良好的使用特性、环保特性、适用范围广、易于自动化和集成化等优势，综合性能全面优于CRT显示器。

主要观点

显示技术演进：显示技术经历了CRT黑白、CRT彩色、LCD液晶、OLED、QLED的发展历程，TFT-LCD凭借其优势成为市场主流。
TFT-LCD结构：由LCD面板、TFT面板及背光模组三部分组成，每个像素设有TFT，有效提升图像质量。
制造工艺：包括Array、CF、CELL、Module四个主要阶段，其中Array是关键工艺，设备投资最大。
技术分类：根据驱动技术分为a-Si TFT、LTPS TFT、IGZO TFT，各具不同性能与应用场景。
产业链结构：TFT-LCD产业链分为上游原材料、中游面板与模组、下游品牌与销售渠道，上游原材料利润占比最高。
关键材料：包括玻璃基板、液晶材料、偏光片等，其中玻璃基板和偏光片技术壁垒高，市场一度被日韩企业垄断，但国内厂商正在逐步追赶。
市场格局：全球面板市场由韩国、中国大陆、中国台湾三足鼎立，中国大陆面板厂商市场份额持续提升。
市场应用：TFT-LCD广泛应用于电视、笔记本电脑、显示器、平板电脑及智能穿戴设备等领域，其中电视面板占比最大。
市场趋势：全球LCD面板市场需求增长放缓，但电视面板尺寸持续扩大，推动出货面积增长。笔记本和平板电脑面板出货量下降，监视器面板成为唯一正增长的应用类别。

关键信息汇总

TFT-LCD简介

技术特点：被动发光、环保、轻薄、高分辨率、广视角、节能。
结构组成：LCD面板、TFT面板、背光模组。
应用领域：IT显示、电视、医疗器械、移动显示、智能穿戴、车载显示、商用显示。

TFT-LCD工艺流程

主要工艺：Array（TFT阵列）、CF（彩色滤光片）、CELL（成盒与灌注）、Module（模组组装）。
Array工艺：形成TFT阵列，是关键工艺，设备投资最大。
CF工艺：形成彩色滤光图案及ITO导电层，着色方法包括染料法、颜料分散法等。
CELL工艺：将TFT玻璃与CF玻璃合二为一，注入液晶材料。
Module工艺：贴附偏光片、Bonding COF/PCB、老化测试与包装。

TFT-LCD产业链及关键材料

上游材料：包括液晶、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC等。
玻璃基板：
- 市场被美日主导，大陆厂商如东旭光电、彩虹股份等正在追赶。
- 玻璃基板尺寸决定产品尺寸，从1代线到11代线，逐步向大尺寸发展。
- 2015-2018年全球玻璃基板产能年均增长2.7%，市场需求年均增长4.5%。
液晶材料：
- 需要混合多种单晶，主要由国外企业如Merck、DIC、Dongjin等主导。
- 2016年全球需求约700吨，中国需求约250吨，预计2020年将超470吨。
偏光片：
- 技术壁垒高，市场曾由日韩主导，但中国厂商如力特光电、盛波光电等正在扩大市场份额。
- 2016年全球偏光片市场需求达4.32亿平方米，预计2019年将增长至4.989亿平方米。

TFT-LCD市场分析

市场演变：
- TFT-LCD起源于美国，日本完成产业化，韩国迅速发展，中国大陆实现跨越式发展。
- 2017年全球面板市场由韩国、中国大陆、中国台湾三足鼎立。
产能分布：
- 中国大陆面板厂商如京东方、华星光电、天马微电子等，建成了多条高世代线，成为全球最大的液晶面板生产基地。
- 韩国厂商如LGD、Samsung逐步关闭中小尺寸产线，转向OLED及高世代线。
细分领域出货量：
- 智能手机LCD：京东方市占率21.90%。
- 平板电脑LCD：京东方市占率21.70%。
- 显示器LCD：京东方市占率20.4%。
- 电视LCD：LGD市占率20.30%，京东方市占率16.80%，华星光电市占率12.70%。
应用需求增长率：
- 全球LCD面板需求增长率预计2017年为6%。
- 大尺寸面板产能面积约2.02亿平方米，预计2017年增长至2.06亿平方米。
- 电视面板平均尺寸继续增长，预计2017年达到45.6寸。
- 监视器面板是唯一正增长的应用类别，2017年出货量约1.4亿片，同比增长2.2%。

总结

TFT-LCD作为当前显示市场的主流技术，具备良好的性能和广泛的应用前景。其制造工艺复杂，涉及多个关键环节，其中Array工艺最为关键。产业链中上游原材料占据最大利润，而国内厂商在玻璃基板、液晶材料、偏光片等领域正在加快追赶步伐。市场方面，全球LCD面板需求增长放缓，但电视面板尺寸持续扩大，推动出货面积增长。中国大陆面板厂商凭借高世代线的建设，市场份额不断提升，逐步成为全球液晶面板制造的重要力量。

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