20221113-西南证券-北交所周报_两融_细则正式发布_北交所迎有色金属第一股_13页_1mb

报告摘要

北交所周报总结（2022年11月7日-11月11日）

核心内容概述

本周，北京证券交易所（北交所）整体表现较弱，市值下跌约1.8%，跑赢创业板0.1个百分点，但跑输沪深300指数2.4个百分点。北交所共123只个股，其中76只上涨，40只下跌，2只新股上市。此外，北交所发布了融资融券交易细则，标志着市场机制进一步完善。

主要观点

市场表现：北交所整体下跌，但相对创业板表现较好，显示出一定的抗跌能力。
个股涨跌情况：本周北交所个股涨跌分化明显，涨幅前五的股票主要来自机械设备、医药生物、轻工制造等行业，跌幅前五的股票则主要来自电力设备、计算机、电子等。
新股上市：本周有2只新股上市，分别是慧为智能（832876.BJ）和远航精密（833914.BJ），其中慧为智能上市首日涨幅22.1%，远航精密上市首日跌幅7.8%。
基金表现：涉及北交所的基金产品整体下跌，但南方北交所精选两年定期开放混合型发起式证券投资基金表现相对较好，涨幅0.2%。
发行上市审核动态：本周有34家企业更新发行上市项目审核动态，其中2家通过上市委会议，1家暂缓，6家注册，其余处于问询或提交注册阶段。
融资融券细则发布：北交所发布《融资融券交易细则》和《融资融券业务指南》，标志着融资融券业务正式启动，将提升市场流动性。

关键信息

1. 北交所整体表现

市值：截至11月11日，北交所总市值为1964.5亿元。
周交易金额：本周北交所板块周交易金额为45.03亿元。
平均周交易金额：0.37亿元。
换手率：区间换手率为6.85%。
行业表现：家用电器行业表现相对较好（涨跌幅中位数为2.9%），公用事业行业表现相对较差（周涨跌幅中位数为-1.2%）。

2. 涨跌幅前五股票

代码	股票	所属行业	涨跌幅	市值（亿元）	营收（亿元）	归母净利润（百万元）	市盈率（PETTM）	净利率（%）	毛利率（%）
830839.BJ	万通液压	机械设备	16.1%	8.83	3.36	42.66	17.54	12.71	26.14
837344.BJ	三元基因	医药生物	15.2%	21.74	2.02	40.41	75.90	20.05	81.01
831445.BJ	龙竹科技	轻工制造	11.5%	10.58	3.49	69.58	18.31	19.93	31.84
430047.BJ	诺思兰德	医药生物	9.4%	31.93	0.57	-51.57	-46.80	-88.87	73.33
839725.BJ	惠丰钻石	机械设备	8.8%	19.82	2.19	56.01	25.80	25.96	41.10

3. 跌幅前五股票

代码	股票	所属行业	涨跌幅	市值（亿元）	营收（亿元）	归母净利润（百万元）	市盈率（PETTM）	净利率（%）	毛利率（%）
831152.BJ	昆工科技	电力设备	-14.1%	18.59	5.66	30.95	47.61	5.46	12.35
832876.BJ	慧为智能	计算机	-9.7%	5.63	4.40	28.82	18.20	6.55	21.04
838402.BJ	硅烷科技	电子	-8.8%	56.04	7.21	75.80	36.83	10.51	24.15
838171.BJ	邦德股份	汽车	-8.6%	12.67	2.31	36.41	19.26	15.75	31.05
835892.BJ	中科美菱	医药生物	-8.6%	13.63	4.65	67.49	24.61	14.51	36.35

4. 新股上市信息

代码	股票	所属行业	发行价格（元/股）	发行市盈率（加权）	募集资金总额（亿元）	首日涨幅（%）	首日收盘价（元/股）	PETTM（截至11月11日）
832876.BJ	慧为智能	计算机	8.00	18.6	1.28	22.1	9.80	18.2
833914.BJ	远航精密	有色金属	16.20	20	4.05	-7.8	14.90	17.8

5. 北交所主题基金周涨跌幅

代码	基金全称	周涨跌幅（%）
930950.CSI	偏股基金指数	-2.76
883991.TI	北交所指数	-2.51
014269.OF	嘉实北交所精选两年定期开放混合A	-2.16
014270.OF	嘉实北交所精选两年定期开放混合C	-2.16
014273.OF	广发北交所精选两年定期开放混合A	0.22
014274.OF	广发北交所精选两年定期开放混合C	0.22
014275.OF	易方达北交所精选两年定期开放混合A	0.01
014276.OF	易方达北交所精选两年定期开放混合C	0.00
016307.OF	倍益康	-0.83
016308.OF	倍益康	-0.83
016303.OF	纬达光电	-0.67
016304.OF	纬达光电	-0.68
014271.OF	大成北交所两年定期开放混合A	-2.37
014272.OF	大成北交所两年定期开放混合C	-2.37
014279.OF	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合A	-0.90
014280.OF	汇添富北交所创新精选两年定期开放混合C	-0.90

6. 发行上市项目审核动态

本周共34家企业更新发行上市项目审核动态，具体如下：

已问询：20家
上市委会议通过：2家（华密新材、九菱科技）
上市委会议暂缓：1家（雅达股份）
提交注册：4家
注册：6家
终止：1家

7. 北交所融资融券细则发布

北交所于11月11日发布《融资融券交易细则》及《融资融券业务指南》，标志着融资融券业务即将启动。
该细则借鉴了沪深交易所的成熟模式，旨在丰富投资者交易策略，提升市场流动性。

8. 风险提示

政策风险：北交所政策变化可能对市场产生影响。
流动性风险：市场交易活跃度下降，流动性可能受限。
盈利预期风险：部分企业盈利可能不达预期，需关注后续业绩表现。

重要公告

广脉科技：发布股权激励计划，授予12名核心员工股票期权81万份。
同意电子：发布股权激励计划，授予80名核心员工限制性股票254.5万份。
美之高：发布回购股份进展情况，已回购74.3万股。
同力股份：发布回购股份结果公告，已回购399.8万股。
骏创科技：拟设立全资子公司，拓展市场和业务。
克莱特：拟设立东营和海阳子公司，优化产业布局。
朱老六：拟设立全资子公司，拓展农产品加工业务。
荣亿精密：拟设立全资子公司，拓展有色金属相关业务。
梓橦宫：被认定为四川省“专精特新”中小企业，提升品牌影响力。

总结

本周北交所整体表现较弱，但部分个股表现亮眼，尤其是机械设备和医药生物行业的股票。新股上市情况分化明显，慧为智能表现良好，远航精密则遭遇首日下跌。融资融券细则的发布为北交所带来了新的市场机制，有助于提升流动性。同时，部分企业在股权激励、回购股份及对外投资方面有积极进展，显示出市场活力。投资者需关注政策变化及企业盈利预期，以做出更合理的投资决策。

展开完整摘要