20160829-兴业证券-投资者A股市场行为周报_7月末保险投资股票和基金的额创历史新高_13页_1mb

文档总结

核心内容

本报告为2016年8月29日发布的《投资者A股市场行为周报》，主要分析了2016年7月和8月期间，A股市场中产业资本、融资融券、机构投资者、个人投资者以及海外投资者的行为变化。

主要观点

1. 产业资本增减持行为

• 减持放缓：7月和8月进入中报窗口期，大股东减持行为有所放缓，8月减持金额为83亿元，低于7月的255亿元。
• 减持加速：6月起产业资本减持进入加速阶段，6月减持金额创近一年新高。
• 行业分布：8月至今，交通运输、钢铁和通信行业成为大幅减持的主要领域。

2. 融资融券行为

• 融资余额微升：截至8月26日，融资融券余额为8991亿元，较8月19日上升0.16%。
• 融资余额占比：融资余额占自由流通市值的比例从4.53%微升至4.59%。
• 融资买入占比下降：8月22日至26日，日均融资买入额占成交金额的比例下降至9.2%，低于前一周的10.6%。
• 板块表现：主板、中小板、创业板的融资余额占标的自由流通市值比例分别为6.5%、9.6%和11.4%，占整体A股自由流通市值比例分别为4.8%、3.8%和3.2%。

3. 机构投资者

• 偏股型基金新成立规模：2016年8月至今新成立偏股型基金份额为445亿份，7月为251亿份。
• 基金持股市值：截至7月，所有基金持股市值为1.57万亿元，占A股总市值的3.4%，占流通市值的4.4%。
• 保险投资：截至7月，保险投资股票和基金金额达1.72万亿元，创历史新高，占保险资金运用余额的13.7%。
• 私募基金：截至7月，证券投资类私募家数达7609家，管理规模达2.37万亿元，占私募基金总量的46%和32%。

4. 个人投资者

• 持股市值增长：7月个人投资者中的中户和大户数量小幅上升。
• 资金流动：8月15日至19日，证券市场结算资金余额增加231亿元，净流出股市的规模为226亿元。
• 余额宝情绪指数：截至8月26日，余额宝情绪指数5日均值为878.5，较8月19日上升12%。

5. 海外投资者

• 沪股通净流入：沪股通已连续16个交易日净流入，8月22日至26日周度净流入21亿元。
• 深港通获批：8月16日，中国证监会与香港证监会联合公告原则上批准深港通。
• QFII和RQFII额度：截至7月，QFII和RQFII外管局审批额度分别为814亿美元和5084亿人民币。

关键信息

产业资本

• 减持金额：8月至今为83亿元，7月为255亿元。
• 增持金额：8月至今为35亿元，7月为90亿元。
• 减持家数：8月为15家，前两周分别为17、20家。
• 增持家数：8月为11家，前两周分别为11、12家。

融资融券

• 融资余额：截至8月26日为8956亿元，占自由流通市值比例为4.59%。
• 融资买入占比：8月22日至26日，主板、中小板、创业板融资买入占成交金额的比例分别为20.7%、20.6%和25.3%。
• 融资余额增速：主板为0.3%，中小板为-0.8%，创业板为0.9%。

机构投资者

• 基金持股市值：截至7月为1.57万亿元，环比上升2.6%。
• 主动股票型基金：2016Q2规模为9064亿元，环比2016Q1上升3%。
• 股票仓位：2016Q2股票仓位从81%微升至82%。

个人投资者

• 结算资金余额：截至8月19日为1.57万亿元，较前周上升3.1%。
• 情绪指数：余额宝情绪指数5日均值为878.5，较8月19日上升12%。
• 中户和大户数量：持股市值在50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上的投资者数量分别上升1.4%、0.8%、0.7%和0.9%。

海外投资者

• 沪股通净流入：连续16个交易日净流入。
• 净流入金额：8月22日至26日周度净流入21亿元。
• QFII和RQFII额度：截至7月，QFII审批额度为814亿美元，RQFII为5084亿人民币。

数据来源

• Wind
• 兴业证券研究所

附注

• 报告中包含多个图表，用于辅助说明各板块和行业的融资余额、减持金额、基金净值、沪股通交易明细等数据。
• 报告中提及了多个分析师及研究助理的联系方式，以及不同地区的销售经理联系方式。
• 报告强调了信息披露和法律声明，确保内容的合规性和客观性。