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晨会总结

【核心内容概览】

本次晨会内容涵盖财经要闻、行业动态、公司动态、机构和游资龙虎榜、投资评级等多个方面，主要聚焦于半导体、能源、环保、氢能源、海水淡化、Wi-Fi 7技术、国际油价、新能源、医药生物等重点行业及市场表现。

【主要观点与关键信息】

一、行业掘金

1. 半导体行业

   • 智浦芯联和瑞纳捷半导体上调产品售价，反映上游成本上升和市场缺货情况。
   • 国产MCU厂商受到下游终端厂商青睐，预计国内电源管理芯片厂商将受益于国产化趋势。
   • 相关公司：兆易创新、圣邦股份、中颖电子、士兰微、晶丰明源。

2. 磷化工行业

   • 云南地区限电导致黄磷供应紧张，价格上涨。
   • 国内黄磷产量主要集中在云南、四川、贵州和湖北四省，其中云南占比约65%。
   • 相关公司：云天化、兴发集团、六国化工、川恒股份。

3. 氢能源技术

   • 丰田计划打造全球首个零碳未来城市Woven City，使用氢燃料电池系统。
   • 氢能预计将在2050年成为全球终端能源体系的重要组成部分。
   • 相关公司：雪人股份、厚普股份、首航高科、亿华通。

4. 海水淡化

   • 国家发改委联合自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021~2025年）》，预计2025年全国海水淡化总规模将达290万吨/日，新增规模接近翻番。
   • 相关公司：碧水源、巴安水务、津膜科技、南方汇通。

5. Wi-Fi 7技术

   • Wi-Fi 7技术即将推出，速度为Wi-Fi 6的两倍，达到46Gbps，预计2024年下半年上市。
   • 新一代Wi-Fi技术将带来巨大的市场潜力。
   • 相关公司：卓翼科技、天邑股份。

6. 国际油价

   • 国际油价升至年内新高，预计全球原油库存将大幅萎缩。
   • 国内能源安全战略推动油气资源开发。
   • 相关公司：杰瑞股份、中海油服、海油发展。

【国内市场表现】

• 上证指数：收盘3,624.7，涨0.26%。
• 沪深300：收盘5,341.7，涨0.19%。
• 深证成指：收盘15,034.8，涨0.26%。
• 沪深300走势图显示近12个月市场整体呈现上升趋势。

【公司动态】

金融

• 五矿资本：股东拟减持不超1%股份。
• 仁东控股：因融资融券业务违约，控股股东累计减持1.83%股份。

环保与公用事业

• 中利集团：5GW大尺寸高效光伏组件项目一期投产。
• 东方电热：中标1.12亿元保利协鑫硅料事业部项目。
• 节能铁汉：与国开行深圳分行达成开发性金融合作。

新能源与电力设备

• 天顺风能：上半年净利润预增40%-60%。
• 安靠智电：签订1.29亿元智慧模块化变电站项目。
• 宁德时代：获大众汽车集团电芯测试实验室认证。
• 隆基股份：刷新HJT电池等三项世界效率纪录。
• 相关公司：天顺风能、安靠智电、宁德时代、隆基股份。

通信

• 九联科技：预中标9.94亿元中国移动智能机顶盒采购项目。
• 立昂技术：拟定增募资不超过18.77亿元，实控人参与认购。

计算机

• 恒实科技：多名股东拟合计减持不超2.62%股份。

电子

• 国民技术收关注函，要求说明与浦项化学合作事项。
• *ST大港：6月3日起撤销退市风险警示。

医药生物

• 华东医药：子公司获得在研产品SCO-094独家许可协议。
• 仙琚制药、中国医药、佐力药业等通过一致性评价或获得药品注册批件。
• 健麾信息：H系列自动发药机对Willach存在较大依赖风险。
• 相关公司：华东医药、仙琚制药、中国医药、佐力药业、健麾信息。

农林牧渔

• 龙大肉食：获付小铜举牌。
• 深粮控股：拟收购东莞市深粮物流有限公司49%股权。
• 相关公司：龙大肉食、深粮控股。

批发和零售贸易

• 国芳集团：拟出售国泰君安1931万股A股股份。
• 大商股份：已耗资1.81亿元回购2.8%股份。
• 相关公司：国芳集团、大商股份。

纺织和服装

• 雅戈尔：已耗资14亿元回购4.2%股份。

新股申购

• 德迈仕：发行价5.29元，市盈率17.3倍，申购上限1.05万股，主营精密微型轴。
• 科汇股份：发行价9.56元，市盈率18.91倍，申购上限6500股，主营电网故障监测与自动化。

【机构和游资龙虎榜】

• 东方银星：一机构买入4013万元。
• 苏文电能：四机构买入5880万元，两机构卖出5035万元。
• 健麾信息：三交易日三机构买入1.1亿元，一机构卖出1332万元。
• 大东方：广发、华泰游资封板，两机构买入3575万元。
• 鲁西化工：华泰、中财游资封板，一机构买入6044万元。
• 福建金森：国君、华鑫游资封板，一机构买入1268万元。
• 宜华健康：广发、东财游资封板，一机构买入1807万元，一机构卖出2183万元。
• 融钰集团：东亚、东莞游资封板，一机构卖出1384万元。
• 超图软件：长江、光大游资封板，一机构卖出2480万元。
• 百川畅银：国金、国盛游资封板，一机构卖出342万元。
• 和晶科技：华鑫、中信游资封板。
• 青云科技：华泰、长城游资封板。
• 卧龙地产：华泰、中信游资封板。
• 安科瑞：财通、中泰游资封板。
• 洲际油气：国融、华泰游资封板。
• 贝因美：东财游资封板。

【财经要闻】

• 习近平强调加强和改进国际传播工作，展示真实立体全面的中国形象。
• 央行就反洗钱法修订草案征求意见，拟纳入房地产、贵金属交易商等。
• 银保监会对房地产贷款集中度实施名单制管理。
• 5月财新中国制造业PMI录得52，创2021年以来新高。
• 北向资金净买入11.03亿元，累计净买入超去年全年。
• 私募排排网显示百亿私募仓位指数为88.15%，连续24周高于85%。
• 国家版权局发布《中国网络版权产业发展报告（2020）》，显示2020年网络版权产业规模首次突破1万亿元。
• 浙江发布中医药发展“十四五”规划，计划投资560亿。
• 中国挖掘机销量全球领先，三一重工销量达98,705台。
• 百度公开“投资预测方法”专利，提升金融产品预测能力。
• 苹果计划从明年开始在部分iPad机型上使用OLED显示屏。

【投资评级】

公司投资评级

• 强推：预期未来6个月内超越沪深300指数20%以上。
• 推荐：预期未来6个月内超越沪深300指数10%-20%。
• 中性：预期未来6个月内相对沪深300指数变动幅度在-10%-10%之间。
• 回避：预期未来6个月内相对沪深300指数跌幅在10%-20%之间。

行业投资评级

• 推荐：预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过沪深300指数5%以上。
• 中性：预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度在-5%-5%之间。
• 回避：预期未来3-6个月内该行业指数跌幅超过沪深300指数5%以上。

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