市场数据分析与投资观点总结
核心内容概述
本报告涵盖了国内市场指数、行业表现、周边市场、商品期货、外汇数据、重点行业观点及投资建议等内容，为投资者提供了全面的市场分析和策略推荐。
国内市场指数表现
主要指数数据（截至2017年1月9日）
| 指数 |
指数值 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 上证综指 |
3171 |
0.5% |
2.2% |
1.1% |
| 深证成指 |
10332 |
0.4% |
1.5% |
0.7% |
| 创业板指 |
1962 |
-0.2% |
0.0% |
-0.1% |
| 中小板指 |
6547 |
0.4% |
1.1% |
0.5% |
| 沪深 300 |
3364 |
0.5% |
1.6% |
0.6% |
| 中证 500 |
6415 |
0.7% |
2.4% |
1.5% |
- 整体表现：市场整体呈温和上涨趋势，但投资者情绪维持相对低位。
- 重点行业：国防军工、机械设备、公用事业、钢铁、商业贸易等行业表现较好，涨幅相对较大。
- 表现较差行业：农林牧渔、家用电器、通信、建筑材料、银行等表现不佳，部分行业出现负增长。
行业观点与投资建议
表现最好的前五行业
| 行业 |
指数值 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 国防军工 |
1676 |
3.6% |
8.4% |
5.6% |
| 机械设备 |
1668 |
0.9% |
2.7% |
1.7% |
| 公用事业 |
2960 |
0.9% |
2.6% |
1.9% |
| 钢铁 |
2681 |
0.9% |
3.6% |
2.7% |
| 商业贸易 |
5241 |
0.8% |
2.3% |
0.9% |
- 国防军工：表现最为突出，涨幅领先，受益于政策支持与行业景气度提升。
- 机械设备：市场情绪温和，涨幅稳定，具备长期增长潜力。
- 公用事业：稳步增长，行业政策利好明显。
- 钢铁：受益于政策推动，行业集中度提升，未来增长可期。
- 商业贸易：表现稳定，行业复苏迹象明显。
表现最差的前五行业
| 行业 |
指数值 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 农林牧渔 |
3399 |
-0.3% |
1.3% |
0.3% |
| 家用电器 |
5152 |
0.0% |
2.0% |
0.2% |
| 通信 |
2946 |
0.1% |
2.0% |
0.8% |
| 建筑材料 |
5697 |
0.1% |
0.6% |
-0.1% |
| 银行 |
3242 |
0.2% |
0.8% |
-0.3% |
- 农林牧渔：行业整体承压，涨幅为负，市场情绪偏弱。
- 家用电器：市场表现平淡，行业面临转型压力。
- 通信：行业增长乏力，部分企业面临竞争加剧。
- 建筑材料：受环保政策影响，行业增长受限。
- 银行：整体表现疲软，受政策影响较大。
周边市场表现
| 市场 |
指数值 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 恒生指数 |
22559 |
0.2% |
2.5% |
1.8% |
| 恒生红筹 |
3678 |
0.7% |
2.5% |
2.1% |
| 日经 225 |
19454 |
-0.3% |
0.3% |
-0.7% |
| 道琼斯 |
19887 |
-0.4% |
0.6% |
0.0% |
| 标普 500 |
2269 |
-0.4% |
1.3% |
0.5% |
| 纳斯达克 |
5532 |
0.2% |
2.8% |
1.9% |
| 德国 DAX |
11564 |
-0.3% |
-0.3% |
-0.3% |
| 法国 CAC |
4888 |
-0.5% |
0.1% |
0.1% |
| 富时 100 |
7238 |
0.4% |
1.3% |
0.8% |
- 恒生指数：温和上涨，市场情绪有所改善。
- 日经 225：小幅下跌，市场波动较大。
- 纳斯达克：表现较好，科技股推动市场上涨。
- 欧洲市场：整体偏弱，德国和法国指数微跌，富时 100小幅上涨。
主要商品期货表现
| 商品 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| NYMX 原油 |
52 |
-4.1% |
0.0% |
39.7% |
| 布伦特原油 |
456 |
0.0% |
0.0% |
29.1% |
| LME 铜 |
5,590 |
-0.1% |
0.0% |
19.2% |
| LME 铝 |
1,722 |
0.2% |
0.0% |
14.7% |
| LME 锌 |
2,680 |
2.1% |
0.0% |
66.8% |
| LME 铅 |
2,104 |
1.6% |
0.0% |
18.0% |
| LME 镍 |
10,380 |
0.8% |
0.0% |
17.7% |
| LME 锡 |
21,115 |
0.3% |
0.0% |
45.0% |
| COMEX 黄金 |
1,181 |
0.7% |
0.0% |
11.4% |
| COMEX 白银 |
17 |
0.5% |
0.0% |
20.1% |
| CBOT 大豆 |
1,004 |
1.0% |
0.0% |
16.2% |
| CBOT 玉米 |
360 |
0.4% |
-1.4% |
0.3% |
| ICE11 号糖 |
20 |
-1.3% |
0.0% |
34.6% |
- 原油：价格下跌，但全年涨幅显著。
- 金属类：铜、铝、铅、镍、锡等价格波动较大，但全年涨幅普遍较高。
- 农产品：大豆、玉米等价格温和上涨，糖类价格略有下跌。
- 贵金属：黄金、白银价格稳定，但全年涨幅明显。
外汇市场表现
| 外汇 |
收盘价 |
1日涨幅 |
5日涨幅 |
本年涨幅 |
| 美元指数 |
101.9569 |
-0.2% |
-0.9% |
-0.9% |
| 美元-人民币 |
6.9349 |
0.3% |
-0.1% |
-0.1% |
| 美元-日元 |
116.0450 |
-0.8% |
-1.3% |
-1.3% |
| 欧元-美元 |
1.0571 |
0.4% |
1.1% |
1.1% |
| 英镑-美元 |
1.2162 |
-1.0% |
-0.9% |
-0.9% |
- 美元指数：小幅下跌，人民币升值压力略显。
- 人民币-美元：小幅上涨，人民币汇率保持稳定。
- 欧元-美元：温和上涨，欧洲市场表现相对较好。
- 英镑-美元：小幅下跌，英镑走弱，影响汇率走势。
行业重点推荐
医药行业
- 事件：国家版“两票制”正式出台，对药品流通行业产生深远影响。
- 影响：压缩流通环节，降低虚高药价，推动行业集中度提升。
- 推荐标的：
- 上海医药：估值最低的全国性商业龙头，业绩稳健增长。
- 九州通：民营龙头企业，纯销业务增长强劲。
- 国药股份：北京纯销龙头+麻药全国分销龙头，资产重组后拓展新业务。
- 国药一致：分销+零售联动，远期市值空间巨大。
交通运输行业
- 事件：深圳机场旅客增速大幅提升，国际枢纽地位增强。
- 数据亮点：
- 12月旅客吞吐量同比增长10.9%。
- 国际航线新增12条，国际客流预计突破280万人次。
- 投资建议：维持“买入”评级，关注国际业务和非航业务增长。
TMT行业
- 事件：鸿利智汇发布员工持股草案，显示公司发展信心。
- 亮点：LED行业供需好转，公司扩产67%，净利润有望达4.5亿。
- 投资建议：维持“增持”评级，关注员工持股带来的估值提振。
建筑建材行业
- 事件：混改加速推进，利好建筑国企。
- 重点推荐：
- 鲁阳节能：岩棉行业爆发，公司有望实现业绩翻番。
- 冀东水泥：风险逐渐释放，估值处于低位，业绩值得期待。
- 投资建议：维持“推荐”评级，关注混改和京津冀主题机会。
旅游餐饮行业
- 事件：首旅酒店高溢价增发，彰显公司价值。
- 亮点：引入携程上海，成为第二大股东。
- 投资建议：维持“增持”评级，关注中高端酒店发展及国改机会。
其他行业观点
- “一带一路”主题：神州长城等公司海外订单充足，有望受益于政策与业绩共振。
- PPP项目：铁汉生态、美晨科技等公司订单增长显著，业绩有望持续高增长。
- 混改：中国化学、隧道股份等公司具备混改预期，估值较低，业绩确定性强。
新股信息
| 代码 |
简称 |
发行数量（万股） |
发行价（元） |
| 603177 |
德创环保 |
5050.00 |
- |
| 002847 |
盐津铺子 |
3100.00 |
- |
| 002846 |
英联股份 |
3000.00 |
- |
| 603360 |
百傲化学 |
3334.00 |
- |
| 300606 |
金太阳 |
2230.00 |
- |
| 300603 |
立昂技术 |
2570.00 |
- |
| 603881 |
数据港 |
5265.00 |
- |
| 300602 |
飞荣达 |
2500.00 |
- |
| 603037 |
凯众股份 |
- |
17.72 |
| 603638 |
艾迪精密 |
4400.00 |
6.58 |
| 002843 |
泰嘉股份 |
3500.00 |
6.08 |
| 300592 |
华凯创意 |
3060.00 |
5.21 |
| 603579 |
荣泰健康 |
- |
44.66 |
| 300590 |
移为通信 |
- |
28.48 |
| 603266 |
N天龙 |
2500.00 |
14.63 |
| 603689 |
N皖天 |
8400.00 |
7.87 |
| 300591 |
N万里马 |
6000.00 |
3.07 |
| 002840 |
N华统 |
4466.67 |
6.55 |
- 新股发行：多只新股发布，部分已有发行价信息。
- 关注重点：涉及环保、科技、医药等行业的公司。
兴业近期研究报告一览
| 研究员 |
报告名称 |
行业 |
投资评级 |
日期 |
| 肖金川 |
美联储官员吹风偏鹰派 |
- |
- |
2017-01-09 |
| 刘亮 |
鸿利智汇：员工持股草案发布 |
LED |
增持 |
2017-01-09 |
| 王武蕾 |
投资者情绪维持相对低位 |
- |
- |
2017-01-09 |
| 熊超 |
首旅酒店：高溢价增发凸显公司价值 |
旅游综合 |
增持 |
2017-01-09 |
| 张佳博 |
两票制正式文件出台，推荐医药商业板块 |
医药商业 |
推荐 |
2017-01-09 |
| 吉理 |
煤炭行业数据周报 |
煤炭开采 |
推荐 |
2017-01-09 |
| 孙修远 |
旅客增速大幅提升，国际枢纽地位持续增强 |
机场 |
买入 |
2017-01-09 |
| 黄翰漾 |
甘精胰岛素获批生产，业绩有望触底反弹 |
消费品制造业 |
暂无评级 |
2017-01-09 |
- 研究报告：涵盖多个行业，重点分析政策、市场表现及投资机会。
- 投资评级：多数行业维持“推荐”或“增持”评级，部分无评级。
投资评级说明
| 投资评级 |
相对大盘涨幅 |
| 买入 |
>15% |
| 增持 |
5%-15% |
| 中性 |
-5%-5% |
| 减持 |
< -5% |
- 评级标准：基于行业或公司相对大盘的表现进行评估。
- 投资者需注意：评级仅供参考，具体投资决策应以完整报告为准。
信息披露与法律声明
- 信息披露：公司履行信息披露义务，客户可通过官网查询相关信息。
- 法律声明：本报告仅供内部使用，未经授权不得复制或分发。
分析师声明
- 分析师资质：具有证券投资咨询执业资格。
- 声明内容：报告观点独立、客观，不涉及任何利益冲突。
总结
本报告综合分析了国内市场指数、行业表现、周边市场、商品期货、外汇数据及重点行业投资建议，显示出市场整体温和上涨趋势，但投资者情绪偏谨慎。医药、交通运输、TMT、建筑建材等行业表现较好，值得重点关注。同时，部分行业如农林牧渔、通信、建筑材料等表现较弱，需谨慎对待。建议投资者关注“两票制”、“一带一路”、PPP项目等政策驱动型机会，同时结合公司基本面进行投资决策。
