20230629-东海证券-晨会纪要_8页_497kb

晨会纪要内容总结

• 重点推荐：包括半导体材料方面的CMP抛光材料，重点在国产替代趋势。原因是全球CMP材料长期被外资垄断，但国内晶圆厂扩产和需求增长推动国产厂商技术突破，如安集科技和鼎龙股份可能受益。此外，工业企业利润数据显示利润增速持续改善，制造业和电力行业表现突出，特别是装备制造领域，如汽车、光伏等企业利润高增长。行业龙头在存量和增量市场中受益。

• 财经新闻：中国领导人李强与新西兰总理会谈，强调开放合作，挖掘数字经济、绿色经济等合作潜力，并签署多项双边协议，涉及科技、教育等领域，旨在支持亚太区域合作和经济复苏。

• A股市场评述：上周上证指数震荡平收，深成指和创业板下跌；市场板块分化，煤炭、电力等板块表现较好，科技类板块回调。预计短期内指数可能继续震荡，但政策支持下制造业和电力领域或有改善机会，建议关注资金流动和量能变化。

• 市场数据摘要：显示国内利率和股市指数波动，如MLF利率稳定，北向资金小幅流出；A股交易日数据表明成交缩量，基金融资等指标需监控。涉及国际数据如美债收益率变化，反映全球经济风险。