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2017年中国共享货运行业发展分析报告总结

核心内容概览

本报告由Trustdata发布，聚焦2017年中国共享货运行业的发展现状与趋势，分析了行业用户规模、增长情况、平台竞争格局及驱动因素。报告数据来源于Trustdata自建的移动互联网用户样本集，覆盖日活跃用户超5000万、月活跃用户超1.5亿，确保数据的真实性和有效性。

主要观点与关键信息

共享货运行业整体发展

• 用户规模持续增长：2017年10月，共享货运司机端及货主端DAU合计逾150万，MAU分别达271.2万和139.6万，用户规模同比增长125%及151%。
• 月新增用户近百万：2017年10月，共享货运月新增用户接近百万，同比增长超过150%。
• 用户粘性差异显著：司机端用户粘性明显高于货主端，司机端MAU约为货主端的7倍。
• 行业细分领域：共享货运主要分为公路干线货运和同城货运两大领域，其中公路干线货运市场规模更大，用户增长更为显著。

公路干线货运分析

• 行业竞争格局变化：运满满与货车帮从竞争走向“合并共赢”，成为公路干线货运行业的“滴滴出行”。
• 用户分布特点：TOP10公路干线货运省份中，河北和山西运力最为充沛，而广东、浙江和江苏等发达地区“老司机”供不应求。
• 用户行为特征：
  • 公路干线司机端用户使用地图导航类应用的比例明显高于全网用户。
  • 农行掌上银行成为最受公路干线司机欢迎的银行类应用。
• 平台用户结构：
  • 公路干线货运平台司机端与货主端用户规模之比约为7.2。
  • 运满满与货车帮司机端重合用户次月转化为独立用户的比例分别为17.9%和10.8%，显示运满满更具竞争优势。

同城货运分析

• 用户规模快速增长：2017年10月，同城货运司机端和货主端MAU分别达46.1万和99.7万，同比增长约150%。
• 订单量稳步上升：2017年9月日均订单支付笔数达11.8万笔，10月受国庆影响略有回调。
• 平台竞争格局：58速运与货拉拉为同城货运市场双雄，58速运在司机在线接单时长和用户粘性方面表现更优。
• 用户画像：
  • 同城货运司机以男性为主，男性用户占比超95.7%。
  • 司机端用户移动购物渗透率低于50%，低消费人群占比近八成。
  • 同城货运货主用户中，有车、银行、理财及旅游用户比例为全网的两倍以上。
• APP使用习惯差异：
  • 同城货运司机更偏好使用地图导航类应用，如高德地图、百度地图等，使用比例显著高于全网用户。
  • 同城货运货主对移动购物、游戏、社交等应用的使用比例相对较低。

行业驱动因素（PEST分析）

政策环境

• 国家政策鼓励现代信息技术在交通运输领域的应用，推动智能化发展。
• 《商贸物流发展“十三五”规划》提出构建多层次物流信息服务平台，促进“互联网+”高效物流。

经济环境

• 货运行业市场规模庞大，传统货运效率低下，共享货运提供了一种高效解决方案。
• 3000万货车司机和2000万辆货车构成了巨大的潜在市场。

技术环境

• 智能手机普及率提升，移动互联网技术成熟，为共享货运提供了技术基础。
• LBS服务技术的成熟支持了订单匹配和导航服务的高效运行。

社会环境

• 共享货运有效降低货物流通成本，满足社会对物流效率提升的迫切需求。
• 有助于实现国家科技强国战略，推动新的商业模式和经济增长点。

结论

2017年，中国共享货运行业在政策、经济和技术的多重驱动下，呈现出快速增长的态势。公路干线货运和同城货运作为两大主要细分领域，分别以不同的增长速度和用户特征发展。其中，公路干线货运因市场规模大、用户粘性强而占据主导地位，而同城货运则因服务频次高、市场潜力大而快速崛起。行业竞争格局趋于集中，运满满与货车帮在公路干线领域形成主导，58速运与货拉拉在同城货运领域占据双雄地位。整体来看，共享货运行业正逐步成为推动物流行业现代化和智能化的重要力量。