20240814-招商期货-7月ESG月度报告_招商ESG衍生品月度观察（9）_出口结构的变迁_绿色经济转型重塑中国出口新格局_19页_1mb

招商期货ESG衍生品月度观察报告总结：绿色经济转型重塑中国出口新格局

本文分析了中国出口结构变化及ESG相关市场动态，聚焦绿色经济转型对中国出口格局的影响，并总结了碳市场、新能源发电、气候变化等领域的最新情况。

一、出口结构变迁：绿色经济转型的新引擎

1. “新三样”出口增长强劲
   2023年，光伏产品、锂电池、新能源汽车（“新三样”）出口总额首次突破10万亿元，同比增速达299%，占出口总额的48%。相比2020年，占比从14.7%提升至48%，成为中国出口新动力。

2. 太阳能电池与光伏组件出口稳定增长
   尽管受硅料价格下跌影响，2023年太阳能电池出口额达4368亿美元，光伏组件出口额3953亿美元。虽然出口金额同比略有下降，但出口数量持续增长，新兴市场（如巴基斯坦、沙特）正逐步替代欧美市场，成为出口新增长点。

3. 锂电池与新能源汽车出口再创新高
   2023年锂电池出口额达6500.7亿美元，同比增长278%。主要出口市场为美国、德国、韩国，南非、加拿大因储能和能源需求增长，锂电池进口依赖度上升。新能源汽车出口量达1153万辆，同比增长645%，海外建厂加速，逐步从“整车出口”转向“本地建厂”。

二、市场动态

1. 碳市场表现分化
   2024年7月，广东碳市场成交量最高；天津碳市场交易均价大幅回升，涨幅达3873%，其他区域碳价波动较小。

2. 新能源发电利用率显著提升
   2024年6月，全国太阳能发电同比增长36%，风电增长199%。光伏发电和风电利用率分别修复至98.3%和97.6%，部分区域（如甘肃、青海）仍需进一步优化消纳能力。

3. 气候跟踪：拉尼娜影响与全球高温趋势
   全球表面月均温持续处于历史高位，2024年7月为历史第二热月份（仅低于2023年同期）。预计2024年将成为有记录以来最热年份。同时，全球进入拉尼娜状态，对能源需求产生一定影响。

三、政策与新闻动态

• 双控制度体系深化
  国务院办公厅发布《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》，实施总量与强度双重控制，推广产品碳标识认证制度。

• 电解铝行业节能降碳专项行动
  多部门联合印发行动计划，推动能源替代与产业链协同绿色转型。

• 电力行业发展展望
  全国电力行业预测，2024年新能源装机量快速增长，预计非化石能源发电装机占比将逐步提高。

结论

中国出口结构正经历绿色转型，以光伏、锂电池、新能源汽车为代表的“新三样”已成为经济高质量发展的重要支撑。未来需关注新兴市场的增长潜力与现有市场的贸易政策变化，同时ESG衍生品与碳市场将为绿色低碳转型提供重要服务。